Парадигма споживчих додатків Web3 та теорія інвестиційних роздумів

Протягом останнього часу Alliance DAO отримав значний вплив завдяки успішному інкубуванню таких споживчих додатків Web3, як Pump.fun, Moonshot тощо. У цій статті підсумовано інвестиційну концепцію Alliance DAO щодо споживчого сегмента Web3, а також наведено спостереження щодо цього сегмента, огляд основних парадигм сучасних споживчих додатків Web3, викликів, з якими вони стикаються, та потенційних можливостей, а також підсумок роздумів про теорію інвестицій у споживчі додатки Web3.

Alliance DAO про інкубацію споживчої ніші Web3

З моменту свого запуску Alliance DAO Accelerator інвестував або інкубував 28 веб3 споживчих додатків. Вони в основному поділяються на 7 основних категорій:

1. Заняття зі стилю життя
2. Ігри
3. Крипто спекулятивні
4. Соціальна фінансова категорія
5. Економіка творців
6. Фінансовий клас
7. Інструменти

З точки зору розвитку інвестиційних переваг, Alliance DAO з 2021 року почала інвестувати та інкубувати проекти в категорії споживчих товарів, у 2021–2023 роках основні напрямки інвестицій та інкубації зосереджувалися на іграх та економіці творців. З початку другої половини 2023 року до 2024 року її переваги переключилися на крипто-спекулятивні, SocialFi та фінансові категорії.

Підсумок інвестиційної ідеології Alliance DAO щодо споживчих ринків Web3:

1. Вважається, що екологічні базові інструменти вже значно вдосконалені, і потрібні більше прикладні рівні, щоб принести справжню цінність екосистемі.

2. Засновницька команда повинна зосередитися на PMF, зазвичай під час процесу перевірки на ринку стикається з двома аспектами ризику: ризиком з боку продукту та ризиком з боку ринку. У проектах Consumer ризик з боку ринку є більшим, тому необхідно враховувати, щоб уникнути передчасного введення токенів, що може спотворити результати перевірки PMF.

3. Цільова аудиторія споживчих застосунків Web3 може бути розділена відповідно до координат прийняття Web3: ліворуч - звичайні користувачі, які не є Web3, праворуч - користувачі Web3 Native. У дизайні застосунків для лівої групи основні елементи Web3 здебільшого використовуються для зменшення витрат на залучення клієнтів через "токени реклами", що дозволяє захопити більшу частку ринку. Користувачі праворуч, в свою чергу, повинні зосередитися на нових об'єктах для активізації, що принесе додатковий інвестиційний та спекулятивний попит або вирішить унікальні потреби Web3 рідних користувачів. З точки зору результатів, наразі їх переваги більше схиляються до останнього.

4. Чітко визначити, що профілі користувачів екосистеми Solana та екосистеми EVM різні; перша більше сприяє успіху споживчих застосунків, причини чому чотири:

• Більш активна спільнота
• Потужніша та ефективніша підтримка екологічних ресурсів
• Швидша та менш витратна інфраструктура
• Вищі бар'єри для конкуренції продуктів

Що таке споживчі додатки Web3

Так звані споживчі програми, тобто програми To C у китайському контексті, означають, що вашими цільовими користувачами є більшість звичайних споживачів, а не корпоративні користувачі. Відкрийте свій App Store, всі програми в ньому належать до цієї категорії. А споживчі програми Web3 - це ті, що мають характеристики Web3 та націлені на споживачів.

Зазвичай, відповідно до категорій у більшості App Store, ми можемо приблизно розділити весь сегмент споживчих додатків на 10 категорій, причому кожна категорія має різні підкатегорії. Звичайно, з розвитком ринку багато нових продуктів, щоб знайти свої унікальні особливості, в певній мірі поєднують кілька характеристик, проте ми все ще можемо простим чином класифікувати їх за їхніми основними перевагами.

Парадигма споживчих застосунків Web3 та їх можливості і виклики

Згідно з аналізом інвестиційної концепції Allinance DAO та власними спостереженнями, існує три поширені парадигми споживчих застосувань Web3:

1. Використання технологічних особливостей інфраструктури Web3 для оптимізації деяких проблем традиційних споживчих додатків:

• Найвищий рівень захисту приватності та суверенітету даних
• Доступне глобальне середовище для надійного виконання цілодобово

2. Використовуючи криптоактиви, розробіть нові маркетингові стратегії, програми лояльності для користувачів або бізнес-моделі:

• Зниження вартості залучення клієнтів за рахунок маркетингових заходів на основі токенів, таких як Airdrop
• Програма лояльності для користувачів на основі X to Earn
• Використання фінансових властивостей токенів для прямого монетизації

3. Повністю обслуговувати корінних користувачів Web3, вирішуючи унікальні проблеми цієї частини користувачів:

• Створення нових наративів, що зосереджуються на деяких невикористаних ціннісних елементах корінних користувачів Web3, проведення монетизаційного дизайну, створення нових класів активів
• Забезпечуючи новими інструментальними продуктами, задовольняти невиконані потреби корінних користувачів Web3 під час участі на ринку. Або з точки зору досвіду користувача, надавати цій групі користувачів кращі та зручніші продукти.

Роздуми про теорію інвестицій у споживчі додатки Web3

Роздуми про інвестиційну теорію в сегменті споживчих застосувань Web3 можна умовно поділити на п’ять основних поглядів:

1. Як перевершити спекулятивний цикл є найважливішим питанням для споживчих додатків Web3.

2. Як оцінити споживчі застосунки Web3 під час інвестування?

• Дані користувачів: кількість активних користувачів, темп зростання користувачів, коефіцієнт утримання користувачів тощо
• Конвертація даних: AUM та витрати користувача тощо
• Оцінка команди: технічна потужність, ринкове чуття, ресурси команди

3. Як визначити успішний веб3 споживчий додаток

4. "Використання фабричного шаблону" може бути більш визначеною бізнес-стратегією для споживчих застосунків Web3.

5. Які характеристики має наступний успішний споживацький додаток Web3?

• Завдяки цікавості продукту залучити KOL, повторно використати вплив KOL для залучення користувачів
• Виходячи з реальних потреб користувачів Web3, спираючись на продуктову силу, безпосередньо здобувати ринок
• Інновації бізнес-моделей, такі як мислення спільної економіки

6. Які категорії проєктів легше стають першими Web3 споживчими застосунками, які знаходять PMF в криптоіндустрії

• Web3 соціальні додатки
• Інструменти для торгівлі на блокчейні
• Платіжні додатки
• DeFi додатки