Анализ успешных стратегий за быстрым ростом экосистемы BTCFi
В последнее время, с развитием нарративов BTCFi, онлайновая ликвидность биткойн-активов стала центром внимания различных экосистем и протоколов. BTC превращается из статического хранилища стоимости в актив, который может участвовать в большем количестве сценариев получения дохода на блокчейне, увеличивая его потенциальное применение в экосистеме DeFi.
Core, BOB и Corn являются недавними репрезентативными случаями роста в области BTCFi: Core сосредоточен на крупных BTC ликвидных стейкинг-токенах (LST); Corn совместно с Pendle запустил игровые производные, быстро захватывающие растущий рынок; BOB привлекает ликвидность за счет расширения экосистемы и услуг ликвидного стейкинга. Серия действий различных экосистем вокруг "прибыли" значительно активизировала ликвидность BTC активов.
1. Фон
1.1 BTC активов путь на блокчейне
Направление ликвидности BTC и его привязанных активов на блокчейне можно разделить на три уровня:
Первый уровень: нативный BTC
Второй уровень:
на основе централизованного хранения выпущенный упакованный BTC
работает на BTC L2 и сторонних цепочках активов
ликвидное стейкинг BTC
Третий уровень: производные активы BTC в различных сценах DeFi.
1.2 BTC активов рыночное состояние
Обзор выпуска и применения BTC-обеспеченных активов
Централизованное управление эмиссией запакованного BTC по-прежнему занимает подавляющую долю рынка, WBTC и BTCB в совокупности составляют более 75% от общего объема обращения BTC-закрепленных активов. LBTC и SolvBTC.BBN и другие BTC LST в последние месяцы стремительно растут, становясь новой силой на рынке BTC-закрепленных активов.
Основные сценарии применения активов, привязанных к BTC, сосредоточены в кредитных протоколах. Основные применения WBTC и BTCB находятся в Aave v3 и Venus протоколе соответственно, TVL составляет более 20% от их общего предложения.
Обзор выпуска и применения BTC LST
В настоящее время общая рыночная капитализация BTC LST составляет около 25,1K BTC, протоколы Lombard и Solv занимают более 70% рыночной доли. Поглощение и эмиссия BTC LST напрямую влияют на ликвидность и накопление BTC-активов на различных цепочках.
В отличие от централизованной модели хранения, выпущенный упакованный BTC, BTC LST как доходный актив расширил более богатые сценарии применения. Кроме кредитных протоколов, рынок торговли баллами стал еще одним важным downstream-приложением для BTC LST.
2. Стратегия накопления активов в экосистеме BTCFi
2.1 Core: Фокус на росте экосистемы за счет двойного стимулирования активов и токенов
Основная информация
Core — это L1 решение для расширения, управляемое BTC, которое позволяет пользователям получать пассивный доход через неуправляемую ставку биткойнов. В настоящее время TVL Core достигла $591.5M, рост за полгода составил 4757.9%.
рост стратегии
Рост Core TVL в основном обусловлен следующими факторами:
Сосредоточьтесь на увеличении ликвидности экосистемы, ориентируясь на рынок увеличения BTC-обеспеченных активов и привлекая быстро растущие производные активы Solv.
Создание сопутствующего нативного протокола и быстрая интеграция с проектом BTCFi для создания полной экосистемы приложений
Использование аирдропа и рыночной производительности родного токена $CORE для поддержки структуры стимулов, формирования многомерного экосистемного синергетического эффекта
2.2 Corn: Игровые механики с начислением баллов эффективно привлекают ликвидность на рынке BTC LST
Основная информация
Corn является недавно запущенной сетью ETH L2, использующей смешанную токенизацию биткойна (BTCN) в качестве газовых сборов и инструмента экономического стимулирования. В настоящее время Corn еще не запустила основную сеть, но уже эффективно привлекла $425.8M средств через совместные депозитные мероприятия.
рост стратегии
Сотрудничество с Pendle для внедрения новых способов получения бонусов LST по BTC
Сотрудничество Corn, Pendle и BTC LST поддерживает пять основных активов BTC LST: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, которые составляют 11,4% от общего объема рынка BTC LST.
Кампания по запуску TVL
Corn привлекает начальную ликвидность с помощью стимулов Kernel. Однако на данный момент, кроме сотрудничества с Pendle, пул BTC LST не приносит реальной пользы, а другие депозиты не добавляют ценности сети.
2.3 BOB: Безопасный мост и мощная экосистема способствуют концентрации активов
Основная информация
BOB — это инновационная гибридная сеть Layer2, которая объединяет преимущества Биткойна и Эфириума. В настоящее время общий TVL BOB составляет $65.7M, состав активов в основном формируется за счет WBTC.
рост стратегии
Услуга ликвидного стекинга и интеграция в экосистему
BOB Stake интегрировала несколько провайдеров ликвидного стейкинга и DeFi платформ, что позволяет выполнять многопротокольный стейкинг с одной транзакцией BTC.
Программа стимулов BOB Fusion
BOB Fusion является основной программой мотивации в экосистеме BOB, которая стимулирует пользователей зарабатывать баллы с помощью кросс-цепочных активов, участия в блокировке, взаимодействия с экологическими проектами и механизма рекомендаций.
3. Резюме
Различные сети демонстрируют дифференцированные подходы к стратегиям накопления активов. Core предлагает стабильный доход благодаря глубокой интеграции с производными активами Solv Protocol в период роста и инновационному введению механизма двойного залога, успешно привлекая значительные объемы активов. Corn привлек большое количество средств BTC LST благодаря совместному запуску производной системы积分 с Pendle. BOB же привлекает значительные объемы активов через широкую интеграцию проектов BTCFi и услуги ликвидного залога в один клик.
Ключевым моментом для эффективной реализации экосистемы финансирования является подключение и стимулирование крупных увеличений активов, привязанных к биткойнам, а также формирование комбинированных стратегий доходности через разнообразные DeFi-приложения и предоставление многопартнерских стимулирующих ожиданий. Синергия будет способствовать активности и ликвидности активов, привязанных к BTC, на различных цепочках. В настоящее время TVL активов, привязанных к BTC, в L2 и сайдчейн-расширительных сетях составляет около 1,6 миллиарда долларов, что составляет всего 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. В будущем, по мере постепенного освобождения ликвидности BTC, объем накопленных активов BTC на различных цепочках и сценарии применения экосистемы BTCFi все еще имеют огромный потенциал для роста.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-c799715c
· 17ч назад
Когда биткойн удвоится? Я переживаю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a180694b
· 08-16 03:59
Все в CORN了 войти в позицию就是干
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatorFlash
· 08-16 03:59
Слишком высокий уровень кредитного плеча может привести к цепной ликвидации, эта тенденция слишком знакома.
Посмотреть ОригиналОтветить0
IfYouDon_tBelieveMe,
· 08-16 03:54
Вся энергия уходит на создание PPT, проектных документов и ментальных карт, концепция божественна.
Восхождение экосистемы BTCFi: анализ стратегий накопления активов Core, BOB и Corn
Анализ успешных стратегий за быстрым ростом экосистемы BTCFi
В последнее время, с развитием нарративов BTCFi, онлайновая ликвидность биткойн-активов стала центром внимания различных экосистем и протоколов. BTC превращается из статического хранилища стоимости в актив, который может участвовать в большем количестве сценариев получения дохода на блокчейне, увеличивая его потенциальное применение в экосистеме DeFi.
Core, BOB и Corn являются недавними репрезентативными случаями роста в области BTCFi: Core сосредоточен на крупных BTC ликвидных стейкинг-токенах (LST); Corn совместно с Pendle запустил игровые производные, быстро захватывающие растущий рынок; BOB привлекает ликвидность за счет расширения экосистемы и услуг ликвидного стейкинга. Серия действий различных экосистем вокруг "прибыли" значительно активизировала ликвидность BTC активов.
1. Фон
1.1 BTC активов путь на блокчейне
Направление ликвидности BTC и его привязанных активов на блокчейне можно разделить на три уровня:
1.2 BTC активов рыночное состояние
Обзор выпуска и применения BTC-обеспеченных активов
Централизованное управление эмиссией запакованного BTC по-прежнему занимает подавляющую долю рынка, WBTC и BTCB в совокупности составляют более 75% от общего объема обращения BTC-закрепленных активов. LBTC и SolvBTC.BBN и другие BTC LST в последние месяцы стремительно растут, становясь новой силой на рынке BTC-закрепленных активов.
Основные сценарии применения активов, привязанных к BTC, сосредоточены в кредитных протоколах. Основные применения WBTC и BTCB находятся в Aave v3 и Venus протоколе соответственно, TVL составляет более 20% от их общего предложения.
Обзор выпуска и применения BTC LST
В настоящее время общая рыночная капитализация BTC LST составляет около 25,1K BTC, протоколы Lombard и Solv занимают более 70% рыночной доли. Поглощение и эмиссия BTC LST напрямую влияют на ликвидность и накопление BTC-активов на различных цепочках.
В отличие от централизованной модели хранения, выпущенный упакованный BTC, BTC LST как доходный актив расширил более богатые сценарии применения. Кроме кредитных протоколов, рынок торговли баллами стал еще одним важным downstream-приложением для BTC LST.
2. Стратегия накопления активов в экосистеме BTCFi
2.1 Core: Фокус на росте экосистемы за счет двойного стимулирования активов и токенов
Основная информация
Core — это L1 решение для расширения, управляемое BTC, которое позволяет пользователям получать пассивный доход через неуправляемую ставку биткойнов. В настоящее время TVL Core достигла $591.5M, рост за полгода составил 4757.9%.
рост стратегии
Рост Core TVL в основном обусловлен следующими факторами:
Сосредоточьтесь на увеличении ликвидности экосистемы, ориентируясь на рынок увеличения BTC-обеспеченных активов и привлекая быстро растущие производные активы Solv.
Создание сопутствующего нативного протокола и быстрая интеграция с проектом BTCFi для создания полной экосистемы приложений
Использование аирдропа и рыночной производительности родного токена $CORE для поддержки структуры стимулов, формирования многомерного экосистемного синергетического эффекта
2.2 Corn: Игровые механики с начислением баллов эффективно привлекают ликвидность на рынке BTC LST
Основная информация
Corn является недавно запущенной сетью ETH L2, использующей смешанную токенизацию биткойна (BTCN) в качестве газовых сборов и инструмента экономического стимулирования. В настоящее время Corn еще не запустила основную сеть, но уже эффективно привлекла $425.8M средств через совместные депозитные мероприятия.
рост стратегии
Сотрудничество Corn, Pendle и BTC LST поддерживает пять основных активов BTC LST: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, которые составляют 11,4% от общего объема рынка BTC LST.
Corn привлекает начальную ликвидность с помощью стимулов Kernel. Однако на данный момент, кроме сотрудничества с Pendle, пул BTC LST не приносит реальной пользы, а другие депозиты не добавляют ценности сети.
2.3 BOB: Безопасный мост и мощная экосистема способствуют концентрации активов
Основная информация
BOB — это инновационная гибридная сеть Layer2, которая объединяет преимущества Биткойна и Эфириума. В настоящее время общий TVL BOB составляет $65.7M, состав активов в основном формируется за счет WBTC.
рост стратегии
BOB Stake интегрировала несколько провайдеров ликвидного стейкинга и DeFi платформ, что позволяет выполнять многопротокольный стейкинг с одной транзакцией BTC.
BOB Fusion является основной программой мотивации в экосистеме BOB, которая стимулирует пользователей зарабатывать баллы с помощью кросс-цепочных активов, участия в блокировке, взаимодействия с экологическими проектами и механизма рекомендаций.
3. Резюме
Различные сети демонстрируют дифференцированные подходы к стратегиям накопления активов. Core предлагает стабильный доход благодаря глубокой интеграции с производными активами Solv Protocol в период роста и инновационному введению механизма двойного залога, успешно привлекая значительные объемы активов. Corn привлек большое количество средств BTC LST благодаря совместному запуску производной системы积分 с Pendle. BOB же привлекает значительные объемы активов через широкую интеграцию проектов BTCFi и услуги ликвидного залога в один клик.
Ключевым моментом для эффективной реализации экосистемы финансирования является подключение и стимулирование крупных увеличений активов, привязанных к биткойнам, а также формирование комбинированных стратегий доходности через разнообразные DeFi-приложения и предоставление многопартнерских стимулирующих ожиданий. Синергия будет способствовать активности и ликвидности активов, привязанных к BTC, на различных цепочках. В настоящее время TVL активов, привязанных к BTC, в L2 и сайдчейн-расширительных сетях составляет около 1,6 миллиарда долларов, что составляет всего 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. В будущем, по мере постепенного освобождения ликвидности BTC, объем накопленных активов BTC на различных цепочках и сценарии применения экосистемы BTCFi все еще имеют огромный потенциал для роста.