Какова ценность AI Эфира?

Резюме

NVIDIA активно принимает технологии Ethernet, выпуская продукты Ethernet SpectrumX-800 и ожидая, что связанный бизнес принесет десятки миллиардов долларов дохода. Исторически Ethernet и IB-сети имели свои преимущества, но Ethernet широко распространен благодаря высокой совместимости и низким затратам. Смотря в будущее, Ethernet, по всей видимости, станет основным решением для сетевого взаимодействия ИИ, его производительность, возможности кластеризации и преимущества открытости очевидны.

В области оптических модулей решение LPO может стать лучшим выбором для Ethernet на базе AI от NVIDIA, что поможет снизить затраты и потребление энергии. С увеличением уровня проникновения LPO требования к промышленной кооперации со стороны производителей оптических модулей становятся более высокими, и ведущие компании получат большее преимущество.

В целом, перспективы применения Эфира в области ИИ широки и могут способствовать развитию связанных секторов, таких как коммутаторы. Рекомендуется обратить внимание на инвестиционные возможности в сегментах оптической связи и коммутаторов.

Историческое развитие: Конкуренция между Эфирной сетью и IB-сетью

Эфирная сеть — это широко используемая технология локальной сети, которая использует стандартное оборудование для обеспечения связи. Сеть IB специально предназначена для высокопроизводительных вычислений и сценариев ИИ, использует специализированное оборудование для эффективного соединения. Исходные замыслы обоих технологий различны, что приводит к различиям в акцентах на производительности:

• Эфир: высокая совместимость, низкая стоимость, хорошая гибкость
• IB сеть: отличные характеристики, высокая пропускная способность, низкая задержка, высокая надежность

Эфирная сеть имеет широкую аудиторию, но в области ИИ показывает слабые результаты. IB-сеть занимает доминирующее положение благодаря преимуществам Nvidia, но высокие затраты ограничивают объемы закупок оборудования.

Взгляд на завершение: Эфир станет ответом

1. NVIDIA не равнозначен IB-сети, долгосрочное планирование учитывает решения на основе Эфира.

2. Преимущества высокой производительности Эфира постепенно становятся очевидными, в некоторых сценариях производительность превышает IB сеть на 10%

3. Развитие AI Эфира сформировало два крупных лагеря:

   • Суперэфирный альянс UEC: составлен из поставщиков оборудования, таких как AMD, Arista, и облачных провайдеров, основан на открытой экосистеме RoCE
   • Платформа Nvidia Spectrum-X: комплексная сетевая архитектура аппаратного и программного обеспечения, производительность выше, чем у традиционной Эфирной сети

4. Преимущества Эфира очевидны:

   • Улучшенная производительность и возможности масштабируемости для кластеров
   • Более открытая экосистема
   • Подходит для огромного спроса на вычислительную мощность в развитии AIGC

5. Будущее соревнование развернется между решениями Ethernet от UEC и AI от NVIDIA, что будет способствовать развитию таких отраслей, как коммутаторы.

Оптический модуль: решение LPO может стать лучшим выбором

LPO( линейный драйв可插拨光模块) преимущества:

• Низкое энергопотребление
• Низкая задержка
• Низкая стоимость
• Горячая замена

LPO имеет все шансы стать лучшим выбором для Ethernet AI от NVIDIA/UEC:

• Соответствует характеристикам низкой стоимости и низкого энергопотребления
• Ожидается ускорение проникновения LPO
• Требования к кооперации производителей光模块 становятся выше, ведущие компании имеют больше преимуществ.

Инвестиционные рекомендации

Рекомендуем обратить внимание на:

1. Оптическая связь: Zhongji Innolight, Xinyisheng, Tianfu Communication и т. Д.
2. Коммутаторы: ZTE, Unisoc, Ruijie Networks и другие
3. Жидкостное охлаждение: Инвик, Шэньлинь Хуаньцзи и др.
4. Периферийные вычисления: Megvii, Guanghetong и др.
5. Спутниковая связь: China Satcom, Китайские спутники и др.

Предупреждение о рисках

Развитие ИИ не соответствует ожиданиям, спрос на вычислительные мощности ниже ожидаемого, риски рыночной конкуренции.