# 加密风投市场的现状与热门项目分析第二季度的加密风险投资数据揭示了一些有趣的趋势。尽管风投公司此前表示熊市是他们大展拳脚的时机,但实际上连最大的公司近期也明显减少了创业投资。让我们来看看第二季度的创业融资情况,以及哪些新兴项目吸引了风投的目光。对普通投资者而言,进入加密货币私募市场存在一定门槛。许多地区要求投资者在参与私募前必须获得认证资格。在美国,这主要取决于收入和净资产水平,部分具备特定专业资质的人士也可获得资格。虽然大多数投资者无法直接参与加密私募市场,但其对行业的重要性不容忽视。没有这种替代性的市场结构,新兴项目将很难获得启动资金来推进开发和推出产品服务。让我们深入了解当前加密私募市场的状况。我们将回顾2023年加密风投融资的低迷形势,分析第二季度初创企业的融资数据,并从近期顶级项目融资中寻找复苏迹象。## 加密风投融资现状风险投资(VC)指活跃于私募市场的机构和个人,他们利用自身资本、人脉和行业经验来助力初创企业成长。2022年加密市场大跌,但加密风投公司仍成功募集了创纪录的216亿美元新资金。虽然2023年以太坊和比特币等资产大幅反弹,但风投今年难以从投资者那里获得更多投资该行业的兴趣。简而言之,今年迄今为止的投资额直线下降,同比下滑98%。尽管上述数据仅统计到5月中旬,但对寻求融资的加密风投来说,今年显然充满挑战。那么,希望从这些风投获得资金的加密初创企业又如何呢?对加密初创公司而言,本季度同样艰难。根据数据,382笔交易总额为23.4亿美元。值得注意的是,这是自2022年第一季度以来风险投资连续第五个季度下降,当时向加密初创企业注入了高达121.4亿美元的资金。这种持续下滑表明,我们可能尚未触及本轮熊市中加密初创投资的底部。这并不令人意外,因为监管机构对一些风投支持的初创企业推出的网络相关资产发起攻势后,该垂直领域面临监管阻力。监管趋严可能威胁到"代币认股权证"的经济性,即投资者有权在未来以预定价格获得特定数量代币。可以理解,风投(及其有限合伙人)比过去几年更谨慎地进入加密非流动性私募市场。## 六月热门融资项目值得庆幸的是,加密风投并非一无所获。虽然今年未大幅增加资金,但他们仍坐拥充足资金。毫无疑问,私募市场交易环境已大幅放缓,但优质加密项目仍能获得充足资金支持。风投仍有大量可投资金,数据证实了这一点。一些鲜为人知的加密初创公司上月宣布了令人瞩目的融资。以下是我将在未来几个月密切关注的几个项目:### Mythical Games**融资金额:** 3700万美元**行业:** 游戏**简介:**Mythical Games是一家全方位的Web3游戏工作室。该工作室开发了多款加密游戏,并创建了专有加密产品为其服务。Mythical平台整合了这些游戏,作为每个游戏可选Web3功能的加密层。它在许可的权威证明链上运行,支持法币和加密货币交易。此外,该平台还具备反欺诈、费用优化和定价建议等功能。**关注原因:**Mythical Games与NFL合作开发的《NFL Rivals》4月26日首次登陆iOS和Android平台,迅速登上体育类榜首。目前该游戏在App Store免费体育游戏排行榜上仍位列第11。对一款加密原生游戏而言,这是相当不错的市场渗透率,为未来发行前景增添信心。游戏行业只需一款爆款游戏就能彻底改变格局。Mythical Games有望成为开发这款游戏的公司。### Taiko**融资金额:** 2200万美元**行业:** L2**简介:**Taiko致力于扩展以太坊,同时从技术和理念上尽可能模仿它。Taiko团队正在构建一个与以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,优先考虑与以太坊架构的兼容性,而非最小化证明者成本。这将允许部署在L1上的协议无需更改代码或部署环境即可迁移到Taiko。该协议遵循"首日去中心化"方法,意味着部署时将采用去中心化的提议者和证明者,允许任何人无需许可即可参与链的基础设施并赚取费用。**关注原因:**扩展以太坊的终极目标是零知识rollup,Taiko正在尝试开发一个零知识rollup,同时走一条少有人走的道路。与以太坊L1完全对等将允许开发者无缝部署以太坊智能合约,意味着Taiko可与以太坊共享基础设施。虽然尚不确定严格遵循以太坊标准是否是成功策略,但在众多偏离EVM Rollup的项目中,Taiko是一个独特的rollup和逆势押注。### Maverick协议**融资金额:** 900万美元**行业:** DeFi**简介:**Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB链上的AMM,旨在彻底改变提供流动性的体验。该协议提供4种开箱即用的自动流动性策略,称为"模式",可根据预定义参数智能转移流动性。Maverick的增加头寸功能允许任何人激励特定形式的流动性,为希望租用ETH流动性并与原生代币配对的协议开辟了机会。Maverick将流动性集中在bin内,类似于某DEX的即时报价,并在bin内提供零滑点交易。这使得该DEX对大额交易者和聚合器极具吸引力。**关注原因:**在许多交易所,为波动较大的资产组合提供流动性的机构面临巨大挑战,因为传统AMM模式可能使散户LP面临高度无常损失,且回报有限。某些集中流动性架构仅对专业做市商有利可图。同时,全方位流动性架构的资本效率极低。通过允许定向价格偏差影响用户提供流动性的方式,Maverick正在帮助散户LP实现盈利。此外,Maverick刚刚推出MAV代币,意味着已有途径通过公开市场获得该项目的敞口。
2023年第二季度加密风投融资降温 三大新兴项目获资引关注
加密风投市场的现状与热门项目分析
第二季度的加密风险投资数据揭示了一些有趣的趋势。尽管风投公司此前表示熊市是他们大展拳脚的时机,但实际上连最大的公司近期也明显减少了创业投资。让我们来看看第二季度的创业融资情况,以及哪些新兴项目吸引了风投的目光。
对普通投资者而言,进入加密货币私募市场存在一定门槛。许多地区要求投资者在参与私募前必须获得认证资格。在美国,这主要取决于收入和净资产水平,部分具备特定专业资质的人士也可获得资格。
虽然大多数投资者无法直接参与加密私募市场,但其对行业的重要性不容忽视。没有这种替代性的市场结构,新兴项目将很难获得启动资金来推进开发和推出产品服务。
让我们深入了解当前加密私募市场的状况。我们将回顾2023年加密风投融资的低迷形势,分析第二季度初创企业的融资数据,并从近期顶级项目融资中寻找复苏迹象。
加密风投融资现状
风险投资(VC)指活跃于私募市场的机构和个人,他们利用自身资本、人脉和行业经验来助力初创企业成长。
2022年加密市场大跌,但加密风投公司仍成功募集了创纪录的216亿美元新资金。虽然2023年以太坊和比特币等资产大幅反弹,但风投今年难以从投资者那里获得更多投资该行业的兴趣。简而言之,今年迄今为止的投资额直线下降,同比下滑98%。
尽管上述数据仅统计到5月中旬,但对寻求融资的加密风投来说,今年显然充满挑战。那么,希望从这些风投获得资金的加密初创企业又如何呢?
对加密初创公司而言,本季度同样艰难。根据数据,382笔交易总额为23.4亿美元。值得注意的是,这是自2022年第一季度以来风险投资连续第五个季度下降,当时向加密初创企业注入了高达121.4亿美元的资金。
这种持续下滑表明,我们可能尚未触及本轮熊市中加密初创投资的底部。这并不令人意外,因为监管机构对一些风投支持的初创企业推出的网络相关资产发起攻势后,该垂直领域面临监管阻力。监管趋严可能威胁到"代币认股权证"的经济性,即投资者有权在未来以预定价格获得特定数量代币。可以理解,风投(及其有限合伙人)比过去几年更谨慎地进入加密非流动性私募市场。
六月热门融资项目
值得庆幸的是,加密风投并非一无所获。虽然今年未大幅增加资金,但他们仍坐拥充足资金。毫无疑问,私募市场交易环境已大幅放缓,但优质加密项目仍能获得充足资金支持。
风投仍有大量可投资金,数据证实了这一点。一些鲜为人知的加密初创公司上月宣布了令人瞩目的融资。
以下是我将在未来几个月密切关注的几个项目:
Mythical Games
融资金额: 3700万美元
行业: 游戏
简介: Mythical Games是一家全方位的Web3游戏工作室。该工作室开发了多款加密游戏,并创建了专有加密产品为其服务。Mythical平台整合了这些游戏,作为每个游戏可选Web3功能的加密层。它在许可的权威证明链上运行,支持法币和加密货币交易。此外,该平台还具备反欺诈、费用优化和定价建议等功能。
关注原因: Mythical Games与NFL合作开发的《NFL Rivals》4月26日首次登陆iOS和Android平台,迅速登上体育类榜首。目前该游戏在App Store免费体育游戏排行榜上仍位列第11。对一款加密原生游戏而言,这是相当不错的市场渗透率,为未来发行前景增添信心。游戏行业只需一款爆款游戏就能彻底改变格局。Mythical Games有望成为开发这款游戏的公司。
Taiko
融资金额: 2200万美元
行业: L2
简介: Taiko致力于扩展以太坊,同时从技术和理念上尽可能模仿它。Taiko团队正在构建一个与以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,优先考虑与以太坊架构的兼容性,而非最小化证明者成本。这将允许部署在L1上的协议无需更改代码或部署环境即可迁移到Taiko。该协议遵循"首日去中心化"方法,意味着部署时将采用去中心化的提议者和证明者,允许任何人无需许可即可参与链的基础设施并赚取费用。
关注原因: 扩展以太坊的终极目标是零知识rollup,Taiko正在尝试开发一个零知识rollup,同时走一条少有人走的道路。与以太坊L1完全对等将允许开发者无缝部署以太坊智能合约,意味着Taiko可与以太坊共享基础设施。虽然尚不确定严格遵循以太坊标准是否是成功策略,但在众多偏离EVM Rollup的项目中,Taiko是一个独特的rollup和逆势押注。
Maverick协议
融资金额: 900万美元
行业: DeFi
简介: Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB链上的AMM,旨在彻底改变提供流动性的体验。该协议提供4种开箱即用的自动流动性策略,称为"模式",可根据预定义参数智能转移流动性。Maverick的增加头寸功能允许任何人激励特定形式的流动性,为希望租用ETH流动性并与原生代币配对的协议开辟了机会。Maverick将流动性集中在bin内,类似于某DEX的即时报价,并在bin内提供零滑点交易。这使得该DEX对大额交易者和聚合器极具吸引力。
关注原因: 在许多交易所,为波动较大的资产组合提供流动性的机构面临巨大挑战,因为传统AMM模式可能使散户LP面临高度无常损失,且回报有限。某些集中流动性架构仅对专业做市商有利可图。同时,全方位流动性架构的资本效率极低。通过允许定向价格偏差影响用户提供流动性的方式,Maverick正在帮助散户LP实现盈利。此外,Maverick刚刚推出MAV代币,意味着已有途径通过公开市场获得该项目的敞口。