API3的创新:第一方预言机和OEV网络

预言机和DeFi虽然不是新兴领域,但API3通过创新找到了新的发展机会。

数据显示增长潜力

API3预言机的担保价值(TVS)在2024年呈现显著增长。从市场占有率来看,API3的TVS占预言机市场的比例从2023年5月的0.02%上升到目前的0.22%,增长了10倍。尽管占比仍然较小,但其最新推出的OEV网络有望带来实质性增长。

第一方预言机的优势

第一方预言机与第三方预言机的主要区别在于数据传输环节。API3开发的Airnode轻节点程序,使数据源提供方能够更便捷地建立节点,无需深入了解区块链技术,且对硬件要求较低。

相比第三方预言机,第一方预言机减少了一个数据传输环节,从而降低了安全风险。此外,由于减少了中间环节,第一方预言机可能在费用方面更具优势。

OEV网络:创新的价值捕获机制

OEV(Oracle Extractable Value)是预言机可捕获价值的概念,类似于MEV(Miner Extractable Value)。OEV网络利用第一方预言机的数据优势,通过改变预言机数据更新方式,将部分MEV转化为OEV。

OEV Network基于Polygon CDK开发的ZK-rollups Layer2网络,主要功能是去中心化拍卖。拍卖参与者通过自动化bot参与竞价,获胜者可执行更新数据和相关交易的权利,从而获得收益。

OEV的受益者和市场空间

OEV的收益主要分配给DeFi应用和数据提供者。这种机制有望得到数据源和DeFi应用(如MakerDao、AAVE、Compound等)的支持。

从市场空间来看,仅借贷协议的清算市场就相当可观。例如,MakerDAO累计抵押拍卖了价值6亿多美元的资产,AAVE过去3年中有20亿美元的资产被清算,Compound过去1年有7600万美元的抵押品被没收。

创新策略的价值

API3通过"第一方预言机+ZK-rollup Layer2+OEV"的创新组合,在预言机和DeFi的竞争格局中开辟了新的发展方向。OEV网络通过去中心化拍卖机制,将价值合理分配给参与各方,有望提升DeFi应用的稳定性和公平性。

这种将MEV部分转化为OEV并分配给相关参与者的策略设计,展现了API3在存量市场中寻找突破口的能力,为其未来发展提供了新的可能性。