AI賽道持續火熱 | 加密市場週報

市場概覽

本週加密貨幣市場呈現漲趨勢,市場情緒指數由上周的10%上升至19%,雖仍處於恐慌區間,但已顯示出回暖跡象。盡管目前仍處於假期期間,市場流動性未完全恢復,但資金已開始逐步回流加密貨幣市場。

DeFi項目的總鎖倉量(TVL)從上周的527億美元漲至532億美元,增幅0.95%,結束了連續兩周的負增長趨勢。機槍池項目和預備DEX項目表現突出,主要受益於市場基礎利率上升帶來的收益率提升,以及假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

AI Agent賽道持續保持市場熱點地位,市場規模已達122億美元,周環比增長近12%。市場關注度從AI Meme逐漸轉向AI基礎設施建設項目,其中AI Agent自主發幣成爲最受關注的領域,相關基礎設施項目表現突出。

本週Meme幣市場主要集中在AI相關項目上,受益於AI Agent自主發幣帶來的造富效應,AI Meme項目獲得顯著漲幅。這一趨勢反映出市場資金正在追逐AI相關概念,但也顯示出投機性特徵增強。

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好,主要得益於鏈上DeFi項目收益率的提升以及AI項目的發展需求。其中,支持AI發展的公鏈表現突出,顯示出公鏈正在向AI基礎設施方向發展。

熱點賽道

AI Agent

AI Agent賽道繼續成爲市場關注焦點,主要原因是AI Agent自主發幣。通過Virtuals和ai16z發行的部分Meme幣出現大幅漲,制造了一定的財富效應,吸引市場投資者將注意力和資金投入到AI Agent自主發幣上。

市場熱度最高的是ai16z資產發行平台和AI Agent自主發幣的基礎設施建設項目Phala Network。市場關注點已從AI Meme轉向AI基礎設施,未來需重點關注AI基礎設施賽道的項目。

DeFi賽道

過去一周TVL增長較快的項目主要集中在機槍池項目和預備DEX項目:

• Resolv:成功推出新型流動性池並完成跨鏈擴展,與多個知名項目達成戰略合作。

• Bluefin:完成Sui Bridge集成,支持suiUSDT跨鏈,並升級支付系統。

• StakeStone:上線多鏈訪問的Berachain Vault,實現跨鏈功能,與多個項目合作構建DeFi生態系統。

• Euler:展現強勁增長勢頭,與多個項目合作推出新功能和策略。

• Hyperliquid:主網上線質押功能,新增AI相關代幣槓杆交易支持。

公鏈

表現突出的公鏈包括:

• Zircuit:與多個項目合作開發AI智能金庫和多鏈交易基礎設施。

• Hyperliquid:主網上線質押功能,新增AI相關代幣槓杆交易支持。

• Toncoin:開發無許可BTC橋接方案,與多個項目達成戰略合作。

• zkSync Era:發布2025年戰略定位宣言,獲得良好社區反響。

• Solana:推出AI Agent開發工具包,多個重點項目宣布2025年發展計劃。

市場展望

下周將公布美國就業數據,可能影響联准会降息決策,預計會帶來市場波動。隨着假期結束,機構投資者回歸,市場流動性有望恢復。

建議投資者:

• 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產的配置比例
• 可適度參與高收益的機槍池和預備DEX項目
• 嚴格控制倉位,做好風險管理

需重點關注:

• 美國就業數據對市場的影響
• 機構資金回流情況
• AI Agent和DeFi項目的進一步發展

整體而言,市場短期仍存在不確定性,但中長期依然看好AI和DeFi等創新領域的發展前景。