Phân tích chiến lược thành công đứng sau sự tăng lên nhanh chóng của hệ sinh thái BTCFi
Gần đây, với sự phát triển của câu chuyện BTCFi, tính thanh khoản trên chuỗi của tài sản Bitcoin đã trở thành tâm điểm chú ý của các hệ sinh thái và giao thức lớn. BTC đang chuyển từ một kho lưu trữ giá trị tĩnh sang một tài sản có thể tham gia vào nhiều cảnh hưởng lợi nhuận trên chuỗi hơn, nâng cao tiềm năng ứng dụng trong toàn bộ hệ sinh thái DeFi.
Core, BOB và Corn là những ví dụ điển hình gần đây về sự tăng lên trong lĩnh vực BTCFi: Core tập trung vào tài sản token staking có tính thanh khoản lớn BTC trong giai đoạn tăng trưởng (LST); Corn hợp tác với Pendle để ra mắt cách chơi phái sinh điểm, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tăng thêm; BOB thu hút tính thanh khoản thông qua việc phong phú hệ sinh thái và dịch vụ staking thanh khoản. Các hành động xung quanh "sinh lãi" của các hệ sinh thái đã kích hoạt mạnh mẽ tính thanh khoản của tài sản BTC.
1. Bối cảnh
1.1 BTC tài sản chuỗi trên dòng chảy
Hướng lưu động của BTC và tài sản neo của nó trên chuỗi có thể được chia thành ba cấp độ:
Lớp đầu tiên: BTC gốc
Lớp thứ hai:
dựa trên việc phát hành BTC được quản lý tập trung.
tài sản ánh xạ chạy trên BTC L2 và sidechain
tính thanh khoản ký gửi BTC
Tầng thứ ba: Các tài sản phái sinh BTC trong các kịch bản DeFi hạ nguồn khác nhau
1.2 BTC tài sản thị trường hiện tại
Tổng quan về phát hành và ứng dụng tài sản neo BTC
Các BTC được phát hành thông qua lưu trữ tập trung vẫn chiếm phần lớn thị trường, WBTC và BTCB tổng cộng chiếm hơn 75% lưu lượng tài sản gắn với BTC. LBTC và SolvBTC.BBN cùng các LST BTC khác đã tăng nhanh trong vài tháng qua, trở thành một lực lượng mới nổi trong thị trường tài sản gắn với BTC.
Các ứng dụng chính của tài sản được neo giá BTC tập trung vào các giao thức cho vay. WBTC và BTCB có ứng dụng hạ nguồn lớn nhất lần lượt trong Aave v3 và giao thức Venus, TVL chiếm hơn 20% tổng nguồn cung của mỗi loại.
Tổng quan về phát hành và ứng dụng BTC LST
Hiện tại tổng lượng thị trường BTC LST khoảng 25.1K đồng BTC, hai giao thức Lombard và Solv Protocol chiếm hơn 70% thị phần. Việc tiếp nhận và phát hành BTC LST ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu động và tích lũy tài sản BTC trên các chuỗi.
So với mô hình lưu trữ tập trung phát hành BTC được đóng gói, BTC LST như một tài sản sinh lãi đã mở rộng nhiều trường hợp ứng dụng phong phú hơn. Ngoài các giao thức cho vay, thị trường giao dịch điểm trở thành một ứng dụng hạ nguồn quan trọng khác của BTC LST.
2. Chiến lược tích lũy tài sản của hệ sinh thái BTCFi
2.1 Core: Tập trung vào tài sản gia tăng và động lực token để thúc đẩy sự tăng trưởng sinh thái.
Tình hình cơ bản
Core là một giải pháp mở rộng L1 được thúc đẩy bởi BTC, cho phép người dùng nhận được thu nhập thụ động thông qua việc đặt cược bitcoin không được quản lý. Hiện tại TVL của Core đã đạt $591.5M, tăng lên 4757.9% trong vòng nửa năm.
tăng lên chiến lược
Sự tăng lên của TVL cốt lõi chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố sau:
Tập trung vào thị trường tăng lên của tài sản neo BTC để cải thiện tính thanh khoản của hệ sinh thái, thu hút tài sản phái sinh Solv đang tăng trưởng nhanh.
Xây dựng giao thức bản địa hỗ trợ và tích hợp nhanh chóng với dự án BTCFi, thiết lập ứng dụng sinh thái hoàn chỉnh.
Sử dụng airdrop và hiệu suất thị trường của token gốc $CORE để hỗ trợ cấu trúc khuyến khích, hình thành hiệu ứng hợp tác sinh thái đa chiều.
2.2 Ngô: Chơi điểm thưởng hiệu quả thu hút tính thanh khoản thị trường BTC LST
Tình hình cơ bản
Corn là mạng lưới ETH L2 mới ra mắt gần đây, sử dụng Bitcoin ( BTCN) được token hóa hỗn hợp làm phí gas và công cụ khuyến khích kinh tế. Hiện tại Corn chưa khởi động mạng chính, nhưng đã thu hút hiệu quả 425,8 triệu đô la thông qua hoạt động gửi tiền được phối hợp bởi nhiều bên.
tăng lên chiến lược
Hợp tác với Pendle dẫn đầu cách chơi tích điểm BTC LST
Sự hợp tác giữa Corn, Pendle và BTC LST đã hỗ trợ năm tài sản BTC LST lớn: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, chiếm 11,4% tổng khối lượng thị trường BTC LST.
Chiến dịch Tăng lên TVL BootStrap
Corn thu hút thanh khoản ban đầu thông qua việc khuyến khích tích lũy Kernel. Tuy nhiên, hiện tại, ngoài việc hợp tác với Pendle để tạo ra lợi ích thực tế từ bể BTC LST, các khoản gửi khác không mang lại giá trị nhiều hơn cho mạng.
2.3 BOB: Cầu nối an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ tài sản tụ tập
Tình hình cơ bản
BOB là một mạng Layer2 kết hợp sáng tạo, kết hợp các lợi thế của Bitcoin và Ethereum. Hiện tại, tổng TVL của BOB đạt $65.7M, thành phần tài sản chủ yếu đến từ WBTC.
tăng lên chiến lược
Dịch vụ staking lưu động và tích hợp sinh thái
BOB Stake tích hợp nhiều nhà cung cấp dịch vụ staking thanh khoản và nền tảng DeFi, cho phép thực hiện staking nhiều giao thức chỉ với một giao dịch Bitcoin.
Kế hoạch khuyến khích BOB Fusion
BOB Fusion là chương trình khuyến khích cốt lõi trong hệ sinh thái BOB, khuyến khích người dùng kiếm điểm thông qua tài sản chéo, tham gia khóa, tương tác dự án sinh thái và cơ chế giới thiệu.
3. Tóm tắt
Các mạng khác nhau thể hiện chiến lược tích lũy tài sản khác nhau. Core thông qua việc tích hợp sâu với tài sản phát sinh Solv Protocol trong giai đoạn tăng trưởng và một cách sáng tạo giới thiệu cơ chế kép để cung cấp lợi nhuận ổn định, đã thành công thu hút lượng lớn tài sản. Corn thông qua việc hợp tác với Pendle để ra mắt cách chơi tích điểm phát sinh đã thành công thu hút một lượng lớn vốn BTC LST. BOB thì thu hút lượng lớn tài sản thông qua việc tích hợp rộng rãi các dự án BTCFi và dịch vụ staking thanh khoản một chạm.
Chìa khóa để thực hiện hiệu quả việc lắng đọng vốn sinh thái là kết nối và khuyến khích tài sản neo tăng lên khối lượng lớn, và thông qua các ứng dụng DeFi đa dạng hình thành các chiến lược sinh lời có thể kết hợp và cung cấp kỳ vọng khuyến khích từ nhiều phía, hiệu ứng phối hợp sẽ thúc đẩy sự năng động và tính thanh khoản của tài sản neo BTC trên các chuỗi khác nhau. Hiện tại, TVL của tài sản neo BTC trên mạng mở rộng L2 và sidechain khoảng 1,6 tỷ USD, chỉ chiếm 0,14% tổng giá trị thị trường của BTC. Trong tương lai, khi tính thanh khoản của BTC dần được giải phóng, quy mô lắng đọng của tài sản BTC trên các chuỗi khác nhau cũng như các kịch bản ứng dụng của hệ sinh thái BTCFi vẫn còn tiềm năng tăng trưởng khổng lồ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-c799715c
· 15giờ trước
btc khi nào có thể gấp đôi được đây? Tôi đang lo lắng.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-a180694b
· 08-16 03:59
All in CORN rồi nhập một vị thế là làm thôi
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatorFlash
· 08-16 03:59
Tỷ lệ đòn bẩy quá cao có thể dẫn đến việc Bị thanh lý hàng loạt, xu hướng này quá quen thuộc.
Xem bản gốcTrả lời0
IfYouDon_tBelieveMe,
· 08-16 03:54
Tất cả năng lượng đều dùng để làm PPT, dự án và sơ đồ tư duy, khái niệm thần.
Sự trỗi dậy của hệ sinh thái BTCFi: Phân tích chiến lược tích lũy tài sản của Core, BOB và Corn
Phân tích chiến lược thành công đứng sau sự tăng lên nhanh chóng của hệ sinh thái BTCFi
Gần đây, với sự phát triển của câu chuyện BTCFi, tính thanh khoản trên chuỗi của tài sản Bitcoin đã trở thành tâm điểm chú ý của các hệ sinh thái và giao thức lớn. BTC đang chuyển từ một kho lưu trữ giá trị tĩnh sang một tài sản có thể tham gia vào nhiều cảnh hưởng lợi nhuận trên chuỗi hơn, nâng cao tiềm năng ứng dụng trong toàn bộ hệ sinh thái DeFi.
Core, BOB và Corn là những ví dụ điển hình gần đây về sự tăng lên trong lĩnh vực BTCFi: Core tập trung vào tài sản token staking có tính thanh khoản lớn BTC trong giai đoạn tăng trưởng (LST); Corn hợp tác với Pendle để ra mắt cách chơi phái sinh điểm, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tăng thêm; BOB thu hút tính thanh khoản thông qua việc phong phú hệ sinh thái và dịch vụ staking thanh khoản. Các hành động xung quanh "sinh lãi" của các hệ sinh thái đã kích hoạt mạnh mẽ tính thanh khoản của tài sản BTC.
1. Bối cảnh
1.1 BTC tài sản chuỗi trên dòng chảy
Hướng lưu động của BTC và tài sản neo của nó trên chuỗi có thể được chia thành ba cấp độ:
1.2 BTC tài sản thị trường hiện tại
Tổng quan về phát hành và ứng dụng tài sản neo BTC
Các BTC được phát hành thông qua lưu trữ tập trung vẫn chiếm phần lớn thị trường, WBTC và BTCB tổng cộng chiếm hơn 75% lưu lượng tài sản gắn với BTC. LBTC và SolvBTC.BBN cùng các LST BTC khác đã tăng nhanh trong vài tháng qua, trở thành một lực lượng mới nổi trong thị trường tài sản gắn với BTC.
Các ứng dụng chính của tài sản được neo giá BTC tập trung vào các giao thức cho vay. WBTC và BTCB có ứng dụng hạ nguồn lớn nhất lần lượt trong Aave v3 và giao thức Venus, TVL chiếm hơn 20% tổng nguồn cung của mỗi loại.
Tổng quan về phát hành và ứng dụng BTC LST
Hiện tại tổng lượng thị trường BTC LST khoảng 25.1K đồng BTC, hai giao thức Lombard và Solv Protocol chiếm hơn 70% thị phần. Việc tiếp nhận và phát hành BTC LST ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu động và tích lũy tài sản BTC trên các chuỗi.
So với mô hình lưu trữ tập trung phát hành BTC được đóng gói, BTC LST như một tài sản sinh lãi đã mở rộng nhiều trường hợp ứng dụng phong phú hơn. Ngoài các giao thức cho vay, thị trường giao dịch điểm trở thành một ứng dụng hạ nguồn quan trọng khác của BTC LST.
2. Chiến lược tích lũy tài sản của hệ sinh thái BTCFi
2.1 Core: Tập trung vào tài sản gia tăng và động lực token để thúc đẩy sự tăng trưởng sinh thái.
Tình hình cơ bản
Core là một giải pháp mở rộng L1 được thúc đẩy bởi BTC, cho phép người dùng nhận được thu nhập thụ động thông qua việc đặt cược bitcoin không được quản lý. Hiện tại TVL của Core đã đạt $591.5M, tăng lên 4757.9% trong vòng nửa năm.
tăng lên chiến lược
Sự tăng lên của TVL cốt lõi chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố sau:
Tập trung vào thị trường tăng lên của tài sản neo BTC để cải thiện tính thanh khoản của hệ sinh thái, thu hút tài sản phái sinh Solv đang tăng trưởng nhanh.
Xây dựng giao thức bản địa hỗ trợ và tích hợp nhanh chóng với dự án BTCFi, thiết lập ứng dụng sinh thái hoàn chỉnh.
Sử dụng airdrop và hiệu suất thị trường của token gốc $CORE để hỗ trợ cấu trúc khuyến khích, hình thành hiệu ứng hợp tác sinh thái đa chiều.
2.2 Ngô: Chơi điểm thưởng hiệu quả thu hút tính thanh khoản thị trường BTC LST
Tình hình cơ bản
Corn là mạng lưới ETH L2 mới ra mắt gần đây, sử dụng Bitcoin ( BTCN) được token hóa hỗn hợp làm phí gas và công cụ khuyến khích kinh tế. Hiện tại Corn chưa khởi động mạng chính, nhưng đã thu hút hiệu quả 425,8 triệu đô la thông qua hoạt động gửi tiền được phối hợp bởi nhiều bên.
tăng lên chiến lược
Sự hợp tác giữa Corn, Pendle và BTC LST đã hỗ trợ năm tài sản BTC LST lớn: LBTC, SolvBTC.BBN, eBTC, PumpBTC, uniBTC, chiếm 11,4% tổng khối lượng thị trường BTC LST.
Corn thu hút thanh khoản ban đầu thông qua việc khuyến khích tích lũy Kernel. Tuy nhiên, hiện tại, ngoài việc hợp tác với Pendle để tạo ra lợi ích thực tế từ bể BTC LST, các khoản gửi khác không mang lại giá trị nhiều hơn cho mạng.
2.3 BOB: Cầu nối an toàn và hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ tài sản tụ tập
Tình hình cơ bản
BOB là một mạng Layer2 kết hợp sáng tạo, kết hợp các lợi thế của Bitcoin và Ethereum. Hiện tại, tổng TVL của BOB đạt $65.7M, thành phần tài sản chủ yếu đến từ WBTC.
tăng lên chiến lược
BOB Stake tích hợp nhiều nhà cung cấp dịch vụ staking thanh khoản và nền tảng DeFi, cho phép thực hiện staking nhiều giao thức chỉ với một giao dịch Bitcoin.
BOB Fusion là chương trình khuyến khích cốt lõi trong hệ sinh thái BOB, khuyến khích người dùng kiếm điểm thông qua tài sản chéo, tham gia khóa, tương tác dự án sinh thái và cơ chế giới thiệu.
3. Tóm tắt
Các mạng khác nhau thể hiện chiến lược tích lũy tài sản khác nhau. Core thông qua việc tích hợp sâu với tài sản phát sinh Solv Protocol trong giai đoạn tăng trưởng và một cách sáng tạo giới thiệu cơ chế kép để cung cấp lợi nhuận ổn định, đã thành công thu hút lượng lớn tài sản. Corn thông qua việc hợp tác với Pendle để ra mắt cách chơi tích điểm phát sinh đã thành công thu hút một lượng lớn vốn BTC LST. BOB thì thu hút lượng lớn tài sản thông qua việc tích hợp rộng rãi các dự án BTCFi và dịch vụ staking thanh khoản một chạm.
Chìa khóa để thực hiện hiệu quả việc lắng đọng vốn sinh thái là kết nối và khuyến khích tài sản neo tăng lên khối lượng lớn, và thông qua các ứng dụng DeFi đa dạng hình thành các chiến lược sinh lời có thể kết hợp và cung cấp kỳ vọng khuyến khích từ nhiều phía, hiệu ứng phối hợp sẽ thúc đẩy sự năng động và tính thanh khoản của tài sản neo BTC trên các chuỗi khác nhau. Hiện tại, TVL của tài sản neo BTC trên mạng mở rộng L2 và sidechain khoảng 1,6 tỷ USD, chỉ chiếm 0,14% tổng giá trị thị trường của BTC. Trong tương lai, khi tính thanh khoản của BTC dần được giải phóng, quy mô lắng đọng của tài sản BTC trên các chuỗi khác nhau cũng như các kịch bản ứng dụng của hệ sinh thái BTCFi vẫn còn tiềm năng tăng trưởng khổng lồ.