Estado atual do mercado de encriptação e análise de projetos populares
Os dados de investimento de risco em encriptação do segundo trimestre revelam algumas tendências interessantes. Embora as empresas de capital de risco tenham afirmado anteriormente que o mercado em queda é o momento ideal para se destacarem, na realidade, até mesmo as maiores empresas reduziram claramente seus investimentos em startups recentemente. Vamos dar uma olhada na situação de financiamento de startups no segundo trimestre e quais novos projetos atraíram a atenção dos investidores de risco.
Para investidores comuns, há um certo limiar para entrar no mercado de encriptação privado. Muitas regiões exigem que os investidores obtenham certificação antes de participar do privado. Nos Estados Unidos, isso depende principalmente do nível de renda e patrimônio líquido, e algumas pessoas com qualificações profissionais específicas também podem obter a certificação.
Embora a maioria dos investidores não consiga participar diretamente no mercado de encriptação privado, a sua importância para a indústria não pode ser subestimada. Sem essa estrutura de mercado alternativa, será difícil para projetos emergentes obterem financiamento inicial para avançar no desenvolvimento e lançamento de serviços de produtos.
Vamos nos aprofundar na situação atual do mercado de encriptação privado. Revisaremos o cenário deprimido do financiamento de capital de risco em encriptação em 2023, analisaremos os dados de financiamento de startups no segundo trimestre e buscaremos sinais de recuperação a partir do financiamento recente de projetos de topo.
encriptação de capital de risco
Investimento de risco ( VC ) refere-se a instituições e indivíduos ativos no mercado privado, que utilizam seu próprio capital, contatos e experiência na indústria para ajudar startups a crescer.
O mercado de encriptação caiu drasticamente em 2022, mas as empresas de capital de risco de encriptação ainda conseguiram arrecadar um recorde de 21,6 bilhões de dólares em novos fundos. Embora em 2023 ativos como Ethereum e Bitcoin tenham se recuperado significativamente, os fundos de capital de risco estão tendo dificuldades para atrair mais investimentos para o setor este ano. Em resumo, o montante investido até agora neste ano caiu em linha reta, com uma queda de 98% em relação ao ano anterior.
Embora os dados acima estejam apenas contabilizados até meados de maio, este ano está claramente cheio de desafios para os fundos de investimento em encriptação que buscam financiamento. E como estão as startups de encriptação que esperam receber fundos desses investidores?
Para as startups de encriptação, este trimestre também foi difícil. De acordo com os dados, 382 transações totalizaram 2.34 bilhões de dólares. É importante notar que este é o quinto trimestre consecutivo de queda do capital de risco desde o primeiro trimestre de 2022, quando foram injetados até 12.14 bilhões de dólares em startups de encriptação.
Esta contínua queda indica que ainda podemos não ter atingido o fundo dos investimentos em criptomoedas nesta ronda de mercado em baixa. Isso não é surpreendente, uma vez que as autoridades regulatórias têm atacado os ativos relacionados à internet lançados por algumas startups apoiadas por capital de risco, enfrentando assim resistência regulatória neste setor vertical. O endurecimento da regulamentação pode ameaçar a viabilidade econômica dos "warrants de token", ou seja, o direito dos investidores de adquirir uma quantidade específica de tokens a um preço pré-determinado no futuro. É compreensível que o capital de risco ( e seus parceiros limitados ) estejam a entrar de forma mais cautelosa no mercado privado de criptomoedas não líquidas do que nos últimos anos.
Projetos de financiamento populares em junho
É uma sorte que o encriptação de capital de risco não esteja completamente sem ganhos. Embora este ano não tenha havido um aumento significativo nos fundos, eles ainda dispõem de recursos suficientes. Não há dúvida de que o ambiente de negociação no mercado privado desacelerou consideravelmente, mas projetos de encriptação de alta qualidade ainda conseguem obter apoio financeiro adequado.
O capital de risco ainda tem uma grande quantidade de dinheiro disponível para investir, e os dados confirmam isso. Algumas startups de encriptação pouco conhecidas anunciaram financiamentos impressionantes no mês passado.
Aqui estão alguns projetos que vou acompanhar de perto nos próximos meses:
Mythical Games
Montante de financiamento: 37 milhões de dólares
Indústria: Jogos
Introdução:
Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 de gama completa. O estúdio desenvolveu vários jogos encriptação e criou produtos encriptação proprietários para os apoiar. A plataforma Mythical integra esses jogos, como uma camada encriptação de funcionalidades Web3 opcionais para cada jogo. Ela opera em uma cadeia de provas de autoridade licenciada, suportando transações em moeda fiduciária e criptomoeda. Além disso, a plataforma também possui funcionalidades como prevenção de fraudes, otimização de custos e recomendações de preços.
Razão da atenção:
A Mythical Games em parceria com a NFL lançou o jogo "NFL Rivals" no dia 26 de abril, que estreou nas plataformas iOS e Android, rapidamente alcançando o primeiro lugar na categoria de esportes. Atualmente, o jogo ainda ocupa a 11ª posição no ranking de jogos esportivos gratuitos da App Store. Para um jogo nativo de encriptação, isso representa uma taxa de penetração no mercado bastante boa, aumentando a confiança nas perspectivas de lançamento futuro. A indústria de jogos pode mudar completamente a dinâmica com apenas um jogo de sucesso. A Mythical Games tem potencial para ser a empresa desenvolvedora desse jogo.
Taiko
Montante do financiamento: 2200万美元
Indústria: L2
Introdução:
Taiko está empenhada em expandir o Ethereum, ao mesmo tempo que tenta imitá-lo tanto técnica quanto conceitualmente. A equipe da Taiko está construindo uma solução de rollup Layer 2 zkEVM Type 1 equivalente ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura do Ethereum em vez de minimizar os custos dos validadores. Isso permitirá que os protocolos implantados na L1 migrem para a Taiko sem alterar o código ou o ambiente de implantação. O protocolo segue uma abordagem de "descentralização no primeiro dia", o que significa que serão utilizados proponentes e validadores descentralizados na implantação, permitindo que qualquer pessoa participe da infraestrutura da cadeia e ganhe taxas sem permissão.
Razão para a atenção:
A meta final da extensão do Ethereum é o rollup de conhecimento zero. A Taiko está tentando desenvolver um rollup de conhecimento zero, enquanto percorre um caminho pouco explorado. A plena equivalência com o Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes do Ethereum de forma contínua, o que significa que a Taiko pode compartilhar a infraestrutura com o Ethereum. Embora ainda não esteja claro se seguir estritamente os padrões do Ethereum é uma estratégia de sucesso, a Taiko se destaca como um rollup único e uma aposta contrária entre os muitos projetos que se desviam do EVM Rollup.
Acordo Maverick
Montante do financiamento: 900万美元
Indústria: DeFi
Introdução:
Maverick é um AMM implantado nas redes Ethereum, zkSync e BNB, com o objetivo de transformar a experiência de fornecimento de liquidez. Este protocolo oferece 4 estratégias de liquidez automática prontas para uso, chamadas de "modos", que podem transferir liquidez de forma inteligente com base em parâmetros predefinidos. A funcionalidade de aumento de posições do Maverick permite que qualquer pessoa incentive formas específicas de liquidez, abrindo oportunidades para protocolos que desejam alugar liquidez ETH e emparelhá-la com tokens nativos. Maverick concentra a liquidez dentro de bin, semelhante às cotações em tempo real de alguns DEX, e oferece negociações sem deslizamento dentro do bin. Isso torna este DEX extremamente atraente para grandes negociantes e agregadores.
Razão para a atenção:
Nas muitas trocas, as instituições que fornecem liquidez para portfólios de ativos voláteis enfrentam enormes desafios, uma vez que o modelo AMM tradicional pode expor os LPs de varejo a perdas impermanentes elevadas e retornos limitados. Certas arquiteturas de liquidez concentrada são lucrativas apenas para formadores de mercado profissionais. Ao mesmo tempo, a eficiência de capital das arquiteturas de liquidez abrangente é extremamente baixa. Ao permitir que desvios de preços direcionais afetem a liquidez fornecida pelos usuários, a Maverick está ajudando os LPs de varejo a obter lucro. Além disso, a Maverick acaba de lançar o token MAV, o que significa que já existem maneiras de obter exposição a este projeto através do mercado aberto.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
14 gostos
Recompensa
14
5
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
NftDataDetective
· 17h atrás
lmao vcs falando muito no mercado em baixa, mas as carteiras deles contam uma história diferente...
Ver originalResponder0
SerumSquirrel
· 08-16 20:54
Só com este dinheiro ainda querem fazer as pessoas de parvas
Ver originalResponder0
SchrodingerWallet
· 08-16 20:47
Mais um grande espetáculo de queimar dinheiro.
Ver originalResponder0
GhostChainLoyalist
· 08-16 20:42
Hehe, já estás a falar sem cumprir.
Ver originalResponder0
SatoshiHeir
· 08-16 20:34
Morrendo de rir, não é à toa que é uma característica do Bear Market, com base nos dados na cadeia vocês todos estão errados.
No segundo trimestre de 2023, o financiamento de capital de risco em encriptação esfriou, três novos projetos emergentes atraíram a seguir.
Estado atual do mercado de encriptação e análise de projetos populares
Os dados de investimento de risco em encriptação do segundo trimestre revelam algumas tendências interessantes. Embora as empresas de capital de risco tenham afirmado anteriormente que o mercado em queda é o momento ideal para se destacarem, na realidade, até mesmo as maiores empresas reduziram claramente seus investimentos em startups recentemente. Vamos dar uma olhada na situação de financiamento de startups no segundo trimestre e quais novos projetos atraíram a atenção dos investidores de risco.
Para investidores comuns, há um certo limiar para entrar no mercado de encriptação privado. Muitas regiões exigem que os investidores obtenham certificação antes de participar do privado. Nos Estados Unidos, isso depende principalmente do nível de renda e patrimônio líquido, e algumas pessoas com qualificações profissionais específicas também podem obter a certificação.
Embora a maioria dos investidores não consiga participar diretamente no mercado de encriptação privado, a sua importância para a indústria não pode ser subestimada. Sem essa estrutura de mercado alternativa, será difícil para projetos emergentes obterem financiamento inicial para avançar no desenvolvimento e lançamento de serviços de produtos.
Vamos nos aprofundar na situação atual do mercado de encriptação privado. Revisaremos o cenário deprimido do financiamento de capital de risco em encriptação em 2023, analisaremos os dados de financiamento de startups no segundo trimestre e buscaremos sinais de recuperação a partir do financiamento recente de projetos de topo.
encriptação de capital de risco
Investimento de risco ( VC ) refere-se a instituições e indivíduos ativos no mercado privado, que utilizam seu próprio capital, contatos e experiência na indústria para ajudar startups a crescer.
O mercado de encriptação caiu drasticamente em 2022, mas as empresas de capital de risco de encriptação ainda conseguiram arrecadar um recorde de 21,6 bilhões de dólares em novos fundos. Embora em 2023 ativos como Ethereum e Bitcoin tenham se recuperado significativamente, os fundos de capital de risco estão tendo dificuldades para atrair mais investimentos para o setor este ano. Em resumo, o montante investido até agora neste ano caiu em linha reta, com uma queda de 98% em relação ao ano anterior.
Embora os dados acima estejam apenas contabilizados até meados de maio, este ano está claramente cheio de desafios para os fundos de investimento em encriptação que buscam financiamento. E como estão as startups de encriptação que esperam receber fundos desses investidores?
Para as startups de encriptação, este trimestre também foi difícil. De acordo com os dados, 382 transações totalizaram 2.34 bilhões de dólares. É importante notar que este é o quinto trimestre consecutivo de queda do capital de risco desde o primeiro trimestre de 2022, quando foram injetados até 12.14 bilhões de dólares em startups de encriptação.
Esta contínua queda indica que ainda podemos não ter atingido o fundo dos investimentos em criptomoedas nesta ronda de mercado em baixa. Isso não é surpreendente, uma vez que as autoridades regulatórias têm atacado os ativos relacionados à internet lançados por algumas startups apoiadas por capital de risco, enfrentando assim resistência regulatória neste setor vertical. O endurecimento da regulamentação pode ameaçar a viabilidade econômica dos "warrants de token", ou seja, o direito dos investidores de adquirir uma quantidade específica de tokens a um preço pré-determinado no futuro. É compreensível que o capital de risco ( e seus parceiros limitados ) estejam a entrar de forma mais cautelosa no mercado privado de criptomoedas não líquidas do que nos últimos anos.
Projetos de financiamento populares em junho
É uma sorte que o encriptação de capital de risco não esteja completamente sem ganhos. Embora este ano não tenha havido um aumento significativo nos fundos, eles ainda dispõem de recursos suficientes. Não há dúvida de que o ambiente de negociação no mercado privado desacelerou consideravelmente, mas projetos de encriptação de alta qualidade ainda conseguem obter apoio financeiro adequado.
O capital de risco ainda tem uma grande quantidade de dinheiro disponível para investir, e os dados confirmam isso. Algumas startups de encriptação pouco conhecidas anunciaram financiamentos impressionantes no mês passado.
Aqui estão alguns projetos que vou acompanhar de perto nos próximos meses:
Mythical Games
Montante de financiamento: 37 milhões de dólares
Indústria: Jogos
Introdução: Mythical Games é um estúdio de jogos Web3 de gama completa. O estúdio desenvolveu vários jogos encriptação e criou produtos encriptação proprietários para os apoiar. A plataforma Mythical integra esses jogos, como uma camada encriptação de funcionalidades Web3 opcionais para cada jogo. Ela opera em uma cadeia de provas de autoridade licenciada, suportando transações em moeda fiduciária e criptomoeda. Além disso, a plataforma também possui funcionalidades como prevenção de fraudes, otimização de custos e recomendações de preços.
Razão da atenção: A Mythical Games em parceria com a NFL lançou o jogo "NFL Rivals" no dia 26 de abril, que estreou nas plataformas iOS e Android, rapidamente alcançando o primeiro lugar na categoria de esportes. Atualmente, o jogo ainda ocupa a 11ª posição no ranking de jogos esportivos gratuitos da App Store. Para um jogo nativo de encriptação, isso representa uma taxa de penetração no mercado bastante boa, aumentando a confiança nas perspectivas de lançamento futuro. A indústria de jogos pode mudar completamente a dinâmica com apenas um jogo de sucesso. A Mythical Games tem potencial para ser a empresa desenvolvedora desse jogo.
Taiko
Montante do financiamento: 2200万美元
Indústria: L2
Introdução: Taiko está empenhada em expandir o Ethereum, ao mesmo tempo que tenta imitá-lo tanto técnica quanto conceitualmente. A equipe da Taiko está construindo uma solução de rollup Layer 2 zkEVM Type 1 equivalente ao Ethereum, priorizando a compatibilidade com a arquitetura do Ethereum em vez de minimizar os custos dos validadores. Isso permitirá que os protocolos implantados na L1 migrem para a Taiko sem alterar o código ou o ambiente de implantação. O protocolo segue uma abordagem de "descentralização no primeiro dia", o que significa que serão utilizados proponentes e validadores descentralizados na implantação, permitindo que qualquer pessoa participe da infraestrutura da cadeia e ganhe taxas sem permissão.
Razão para a atenção: A meta final da extensão do Ethereum é o rollup de conhecimento zero. A Taiko está tentando desenvolver um rollup de conhecimento zero, enquanto percorre um caminho pouco explorado. A plena equivalência com o Ethereum L1 permitirá que os desenvolvedores implantem contratos inteligentes do Ethereum de forma contínua, o que significa que a Taiko pode compartilhar a infraestrutura com o Ethereum. Embora ainda não esteja claro se seguir estritamente os padrões do Ethereum é uma estratégia de sucesso, a Taiko se destaca como um rollup único e uma aposta contrária entre os muitos projetos que se desviam do EVM Rollup.
Acordo Maverick
Montante do financiamento: 900万美元
Indústria: DeFi
Introdução: Maverick é um AMM implantado nas redes Ethereum, zkSync e BNB, com o objetivo de transformar a experiência de fornecimento de liquidez. Este protocolo oferece 4 estratégias de liquidez automática prontas para uso, chamadas de "modos", que podem transferir liquidez de forma inteligente com base em parâmetros predefinidos. A funcionalidade de aumento de posições do Maverick permite que qualquer pessoa incentive formas específicas de liquidez, abrindo oportunidades para protocolos que desejam alugar liquidez ETH e emparelhá-la com tokens nativos. Maverick concentra a liquidez dentro de bin, semelhante às cotações em tempo real de alguns DEX, e oferece negociações sem deslizamento dentro do bin. Isso torna este DEX extremamente atraente para grandes negociantes e agregadores.
Razão para a atenção: Nas muitas trocas, as instituições que fornecem liquidez para portfólios de ativos voláteis enfrentam enormes desafios, uma vez que o modelo AMM tradicional pode expor os LPs de varejo a perdas impermanentes elevadas e retornos limitados. Certas arquiteturas de liquidez concentrada são lucrativas apenas para formadores de mercado profissionais. Ao mesmo tempo, a eficiência de capital das arquiteturas de liquidez abrangente é extremamente baixa. Ao permitir que desvios de preços direcionais afetem a liquidez fornecida pelos usuários, a Maverick está ajudando os LPs de varejo a obter lucro. Além disso, a Maverick acaba de lançar o token MAV, o que significa que já existem maneiras de obter exposição a este projeto através do mercado aberto.