A solução de cadeia cruzada FAssets da Flare: permite a transferência segura de Bitcoin entre cadeias
Com a expectativa da aprovação do ETF de Bitcoin à vista e a alta dos preços dos ativos baseados no padrão BRC-20, o desenvolvimento geral do ecossistema Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades. Isso inclui não apenas o próprio Bitcoin, mas também abrange aplicações inovadoras como a moeda Bitcoin em cadeia cruzada.
Flare, como uma solução Layer 1, é diferente de outras blockchains, pois oferece uma ponte oficial de cadeia cruzada e serviços de oráculo, aumentando fundamentalmente a segurança dessas infraestruturas críticas. Isso significa que o Flare não só suporta a máquina virtual Ethereum (EVM), mas também fornece soluções para comunicação segura entre blockchains.
No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade reside no fato de que ativos não inteligentes como Bitcoin e DOGE podem ser utilizados na plataforma Flare. Além disso, com pontes de cadeia cruzada como LayerCake, esses ativos também podem ser transferidos para outras blockchains. No atual mercado, onde os ativos cross-chain de Bitcoin (como WBTC) são dominados por soluções centralizadas, essa solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas aplicações.
Solução FAssets: ponte cadeia cruzada sem necessidade de confiança
Na ecossistema de blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo das cadeias públicas é superior ao das dApps na cadeia, porque as dApps dependem da segurança da cadeia pública. Somente quando o valor do token nativo da cadeia pública é mais alto, sua segurança pode oferecer uma melhor proteção para as dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, está atualmente concentrada na Ethereum, enquanto outras cadeias públicas precisam depender de cadeias cruzadas para trazer esses ativos. Isso equivale a estabelecer a segurança dos ativos na cadeia pública novamente sobre as cadeias cruzadas.
Muitas cadeias públicas tentam desenvolver suas próprias pontes de cadeia cruzada, geralmente essas pontes dependem apenas de sistemas de multi-assinatura para garantir a segurança, o que é, em certa medida, centralizado. De fato, cadeias públicas como Harmony e Ronin já sofreram ataques por causa disso. Por outro lado, cadeias públicas que optam por colaborar com pontes de cadeia cruzada de terceiros têm a segurança de seus ativos totalmente dependente dessas pontes externas. Alguns ecossistemas de cadeias públicas, portanto, foram devastadoramente afetados.
FAssets é uma solução de cadeia cruzada desenvolvida pela Flare Labs, projetada especificamente para a Flare. Ela permite que tokens em cadeias não inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam utilizados de forma segura nos contratos inteligentes da Flare, sem depender da confiança. O processo de emissão de FAssets envolve um rigoroso mecanismo de garantia: não apenas o emissor precisa de uma garantia de 1:1, mas também o agente responsável pela emissão precisa realizar uma garantia sobrecolateralizada. Esta prática é semelhante ao mecanismo do early Ren Protocol, mas o FAssets permite que o agente utilize uma cesta de ativos mistos como garantia, como stablecoins, BTC, ETH e o token nativo da Flare, FLR. Se o valor da garantia for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.
A inovação do Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o Conector de Estado (State Connector) e o Oráculo de Série Temporal do Flare (FTSO). O Conector de Estado permite que informações de outras cadeias sejam utilizadas em contratos inteligentes do Flare de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes do emissor sejam entregues de forma segura a um endereço específico. O FTSO fornece ao Flare um feed de preços em tempo real, garantindo que o valor dos colaterais nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.
Processo de cunhagem e partes envolvidas
O processo de cunhagem do FAssets é a transferência de ativos de uma cadeia que não possui contratos inteligentes para a rede Flare, para serem utilizados em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:
O usuário primeiro escolhe um agente e paga uma certa taxa.
O usuário envia os ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) para o agente.
O agente utiliza o conector de estado da Flare para verificar que os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.
Uma vez que a transação é verificada, os FAssets serão cunhados na Flare. Os FAssets são tokens ERC-20, que podem ser usados nas aplicações DeFi da Flare ou transferidos para outras cadeias EVM através de pontes como a LayerCake.
O processo de cunhagem pode aqui chegar a uma conclusão, mas todo o sistema FAssets está longe de ser tão simples. Como mencionado anteriormente, os agentes precisam de uma sobrecolateralização, e se a colateralização for insuficiente, ocorrerá a liquidação. Além disso, é necessário ter um papel para monitorar se os colaterais dos agentes estão corretamente armazenados na cadeia. Todo o processo envolverá quatro tipos de papéis: cunhador/resgatador, agente, liquidante e desafiador.
Os criadores de moeda e os resgatadores, como o nome indica, são os clientes que iniciam o processo de criação de moeda ou resgate, podendo ser usuários da rede Flare. O agente é responsável pela criação e resgate dos FAssets, mas o agente precisa primeiro bloquear a garantia por conta própria, o que também garante que o processo de criação de moeda e os ativos emitidos de FAssets sejam sem necessidade de confiança. O liquidante é responsável pela liquidação, quando o valor da garantia do agente é muito baixo, o liquidante troca a garantia do agente por FAssets. O desafiador usa um conector de estado para detectar se os fundos do agente estão depositados em um contrato específico; se não estiverem, o agente será proibido de criar moeda, e os ativos já criados também serão liquidadas.
Para garantir que não haja a participação de terceiros centralizados em todo o processo, a solução do FAssets é mais complexa em comparação com outras pontes de cadeia cruzada, exigindo a cooperação mútua dessas quatro categorias de papéis. Este sistema envolve não apenas o processo de emissão e resgate, mas também operações em múltiplos níveis que garantem a segurança dos colaterais, liquidações em tempo hábil e monitoramento das ações dos agentes.
Comparação de soluções de cadeia cruzada BTC
BTC é o principal ativo criptográfico, e até 6 de dezembro, de acordo com dados de plataformas de dados, a participação de mercado do BTC entre os ativos criptográficos é de 51,9%. Como introduzir o BTC em outras cadeias tem sido uma questão, além da solução da FAssets, algumas das soluções mais representativas incluem o wBTC de uma plataforma de negociação, o tBTC da Threshold e o RenBTC do Ren Protocol.
Atualmente, o mais utilizado ainda é o wBTC, algumas pontes de cadeia cruzada até usam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora sua liquidez seja a melhor, podendo ser adquirido diretamente em exchanges centralizadas (CEX) e exchanges descentralizadas (DEX), o que torna seu uso mais conveniente, isso também adiciona riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, o processo de cunhagem e resgate requer KYC, e o ativo subjacente BTC é custodiado por uma plataforma.
O tBTC da Threshold é atualmente um ativo de cadeia cruzada bastante utilizado em aplicações DeFi, tendo o apoio de um determinado DEX, podendo ser usado como garantia para a emissão de crvUSD. Na avaliação da LlamaRisk sobre o tBTC, considera-se que o tBTC apresenta um bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto o desempenho em liquidez, contratos inteligentes e dependência legal é considerado mediano. A Threshold também foi questionada sobre a possibilidade de censura de transações, uma vez que atacantes da FTX usaram tBTC para resgates, levando à rejeição dos resgates de outros usuários pelos operadores de nós. Após a atualização, os resgates de outros usuários foram restaurados ao normal, enquanto os resgates dos atacantes continuam a ser rejeitados.
O RenBTC do Ren Protocol também foi uma das principais moedas BTC descentralizadas em cadeia cruzada, mas devido à falência da FTX/Alameda Research, a equipe do Ren enfrenta escassez de fundos para desenvolvimento, e a emissão do Ren 1.0 foi suspensa, enquanto o desenvolvimento do 2.0 foi adiado.
O plano do FAssets é mais complexo, com a oficial afirmando que a garantia nos pools de agentes e comunitários é superior a 200% do FAssets emitido, e a garantia é fornecida pelos agentes e pelo pool comunitário. Em teoria, o FAssets oferece uma maneira de cunhar BTC em cadeia cruzada sem necessidade de confiança, mas este sistema é mais complexo, com os colaterais e os FAssets cunhados envolvendo vários ativos, além de exigir a cooperação de vários papéis. Por razões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para que a mainnet seja lançada.
Desenvolvimento posterior do FAssets e atualizações recentes do Flare
FAssets está atualmente em execução na sua rede de testes Coston e será lançado na rede de pré-lançamento Songbird da Flare após várias rodadas de testes, antes de ser integrado na rede principal da Flare. Na fase inicial dos testes, a Flare Labs e os parceiros iniciais assumirão todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão a configuração básica necessária. À medida que o trabalho de testes, como cunhagem, resgate e liquidação, for concluído, os participantes externos poderão se juntar.
Os testes no Coston são divididos em 7 fases, e atualmente os testes do FAssets estão na segunda fase, onde a Flare Labs desempenha vários papéis na participação. Posteriormente, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, etc., antes do lançamento da rede piloto Songbird e da mainnet Flare. Isso significa que o lançamento final do FAssets na mainnet Flare pode levar algum tempo. A equipe oficial afirmou que, após o lançamento oficial, recompensas serão concedidas aos usuários de FAssets através de um pool de incentivos de cadeia cruzada, incentivando os usuários e dApps a ganhar tokens FLR ao fornecer valor sustentável, o que fortalece ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado da Flare.
Desde setembro, a Flare tem avançado no desenvolvimento do projeto, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando diversas atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses foi lançado o teste do FAssets, iniciando a segunda fase do staking da Flare, destruindo 2.1 bilhões de tokens FLR, preparando tutoriais para desenvolvedores do FTSO e desenvolvendo a segunda versão do API Portal. Quanto às parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos e realizado o hackathon ETH London em parceria com a Encode.
Resumo
Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução sem necessidade de confiança para transferir ativos de cadeias não inteligentes como BTC, DOGE, XRP para uso na Flare, utilizando pontes de cadeia cruzada como LayerCake, podendo também ser transferidos para outras cadeias.
Essencialmente, FAssets é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cadeia cruzada, não apenas os emissores precisam de uma garantia de 1:1, mas os agentes responsáveis pela emissão e resgate também precisam de uma garantia excessiva para completar a emissão. Os agentes enfrentarão liquidação se a garantia for insuficiente. Todo o mecanismo é teoricamente sem necessidade de confiança e descentralizado, mas relativamente complexo, exigindo a colaboração de todos os papéis para garantir sua confiabilidade.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Flare lançou FAssets: solução de cadeia cruzada BTC sem confiança
A solução de cadeia cruzada FAssets da Flare: permite a transferência segura de Bitcoin entre cadeias
Com a expectativa da aprovação do ETF de Bitcoin à vista e a alta dos preços dos ativos baseados no padrão BRC-20, o desenvolvimento geral do ecossistema Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades. Isso inclui não apenas o próprio Bitcoin, mas também abrange aplicações inovadoras como a moeda Bitcoin em cadeia cruzada.
Flare, como uma solução Layer 1, é diferente de outras blockchains, pois oferece uma ponte oficial de cadeia cruzada e serviços de oráculo, aumentando fundamentalmente a segurança dessas infraestruturas críticas. Isso significa que o Flare não só suporta a máquina virtual Ethereum (EVM), mas também fornece soluções para comunicação segura entre blockchains.
No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da Flare, FAssets, começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade reside no fato de que ativos não inteligentes como Bitcoin e DOGE podem ser utilizados na plataforma Flare. Além disso, com pontes de cadeia cruzada como LayerCake, esses ativos também podem ser transferidos para outras blockchains. No atual mercado, onde os ativos cross-chain de Bitcoin (como WBTC) são dominados por soluções centralizadas, essa solução descentralizada oferecida pela Flare pode trazer novas aplicações.
Solução FAssets: ponte cadeia cruzada sem necessidade de confiança
Na ecossistema de blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo das cadeias públicas é superior ao das dApps na cadeia, porque as dApps dependem da segurança da cadeia pública. Somente quando o valor do token nativo da cadeia pública é mais alto, sua segurança pode oferecer uma melhor proteção para as dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, está atualmente concentrada na Ethereum, enquanto outras cadeias públicas precisam depender de cadeias cruzadas para trazer esses ativos. Isso equivale a estabelecer a segurança dos ativos na cadeia pública novamente sobre as cadeias cruzadas.
Muitas cadeias públicas tentam desenvolver suas próprias pontes de cadeia cruzada, geralmente essas pontes dependem apenas de sistemas de multi-assinatura para garantir a segurança, o que é, em certa medida, centralizado. De fato, cadeias públicas como Harmony e Ronin já sofreram ataques por causa disso. Por outro lado, cadeias públicas que optam por colaborar com pontes de cadeia cruzada de terceiros têm a segurança de seus ativos totalmente dependente dessas pontes externas. Alguns ecossistemas de cadeias públicas, portanto, foram devastadoramente afetados.
FAssets é uma solução de cadeia cruzada desenvolvida pela Flare Labs, projetada especificamente para a Flare. Ela permite que tokens em cadeias não inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam utilizados de forma segura nos contratos inteligentes da Flare, sem depender da confiança. O processo de emissão de FAssets envolve um rigoroso mecanismo de garantia: não apenas o emissor precisa de uma garantia de 1:1, mas também o agente responsável pela emissão precisa realizar uma garantia sobrecolateralizada. Esta prática é semelhante ao mecanismo do early Ren Protocol, mas o FAssets permite que o agente utilize uma cesta de ativos mistos como garantia, como stablecoins, BTC, ETH e o token nativo da Flare, FLR. Se o valor da garantia for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.
A inovação do Flare depende de dois componentes centrais em sua rede: o Conector de Estado (State Connector) e o Oráculo de Série Temporal do Flare (FTSO). O Conector de Estado permite que informações de outras cadeias sejam utilizadas em contratos inteligentes do Flare de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes do emissor sejam entregues de forma segura a um endereço específico. O FTSO fornece ao Flare um feed de preços em tempo real, garantindo que o valor dos colaterais nos FAssets seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.
Processo de cunhagem e partes envolvidas
O processo de cunhagem do FAssets é a transferência de ativos de uma cadeia que não possui contratos inteligentes para a rede Flare, para serem utilizados em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:
O usuário primeiro escolhe um agente e paga uma certa taxa.
O usuário envia os ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) para o agente.
O agente utiliza o conector de estado da Flare para verificar que os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.
Uma vez que a transação é verificada, os FAssets serão cunhados na Flare. Os FAssets são tokens ERC-20, que podem ser usados nas aplicações DeFi da Flare ou transferidos para outras cadeias EVM através de pontes como a LayerCake.
O processo de cunhagem pode aqui chegar a uma conclusão, mas todo o sistema FAssets está longe de ser tão simples. Como mencionado anteriormente, os agentes precisam de uma sobrecolateralização, e se a colateralização for insuficiente, ocorrerá a liquidação. Além disso, é necessário ter um papel para monitorar se os colaterais dos agentes estão corretamente armazenados na cadeia. Todo o processo envolverá quatro tipos de papéis: cunhador/resgatador, agente, liquidante e desafiador.
Os criadores de moeda e os resgatadores, como o nome indica, são os clientes que iniciam o processo de criação de moeda ou resgate, podendo ser usuários da rede Flare. O agente é responsável pela criação e resgate dos FAssets, mas o agente precisa primeiro bloquear a garantia por conta própria, o que também garante que o processo de criação de moeda e os ativos emitidos de FAssets sejam sem necessidade de confiança. O liquidante é responsável pela liquidação, quando o valor da garantia do agente é muito baixo, o liquidante troca a garantia do agente por FAssets. O desafiador usa um conector de estado para detectar se os fundos do agente estão depositados em um contrato específico; se não estiverem, o agente será proibido de criar moeda, e os ativos já criados também serão liquidadas.
Para garantir que não haja a participação de terceiros centralizados em todo o processo, a solução do FAssets é mais complexa em comparação com outras pontes de cadeia cruzada, exigindo a cooperação mútua dessas quatro categorias de papéis. Este sistema envolve não apenas o processo de emissão e resgate, mas também operações em múltiplos níveis que garantem a segurança dos colaterais, liquidações em tempo hábil e monitoramento das ações dos agentes.
Comparação de soluções de cadeia cruzada BTC
BTC é o principal ativo criptográfico, e até 6 de dezembro, de acordo com dados de plataformas de dados, a participação de mercado do BTC entre os ativos criptográficos é de 51,9%. Como introduzir o BTC em outras cadeias tem sido uma questão, além da solução da FAssets, algumas das soluções mais representativas incluem o wBTC de uma plataforma de negociação, o tBTC da Threshold e o RenBTC do Ren Protocol.
Atualmente, o mais utilizado ainda é o wBTC, algumas pontes de cadeia cruzada até usam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora sua liquidez seja a melhor, podendo ser adquirido diretamente em exchanges centralizadas (CEX) e exchanges descentralizadas (DEX), o que torna seu uso mais conveniente, isso também adiciona riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, o processo de cunhagem e resgate requer KYC, e o ativo subjacente BTC é custodiado por uma plataforma.
O tBTC da Threshold é atualmente um ativo de cadeia cruzada bastante utilizado em aplicações DeFi, tendo o apoio de um determinado DEX, podendo ser usado como garantia para a emissão de crvUSD. Na avaliação da LlamaRisk sobre o tBTC, considera-se que o tBTC apresenta um bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto o desempenho em liquidez, contratos inteligentes e dependência legal é considerado mediano. A Threshold também foi questionada sobre a possibilidade de censura de transações, uma vez que atacantes da FTX usaram tBTC para resgates, levando à rejeição dos resgates de outros usuários pelos operadores de nós. Após a atualização, os resgates de outros usuários foram restaurados ao normal, enquanto os resgates dos atacantes continuam a ser rejeitados.
O RenBTC do Ren Protocol também foi uma das principais moedas BTC descentralizadas em cadeia cruzada, mas devido à falência da FTX/Alameda Research, a equipe do Ren enfrenta escassez de fundos para desenvolvimento, e a emissão do Ren 1.0 foi suspensa, enquanto o desenvolvimento do 2.0 foi adiado.
O plano do FAssets é mais complexo, com a oficial afirmando que a garantia nos pools de agentes e comunitários é superior a 200% do FAssets emitido, e a garantia é fornecida pelos agentes e pelo pool comunitário. Em teoria, o FAssets oferece uma maneira de cunhar BTC em cadeia cruzada sem necessidade de confiança, mas este sistema é mais complexo, com os colaterais e os FAssets cunhados envolvendo vários ativos, além de exigir a cooperação de vários papéis. Por razões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para que a mainnet seja lançada.
Desenvolvimento posterior do FAssets e atualizações recentes do Flare
FAssets está atualmente em execução na sua rede de testes Coston e será lançado na rede de pré-lançamento Songbird da Flare após várias rodadas de testes, antes de ser integrado na rede principal da Flare. Na fase inicial dos testes, a Flare Labs e os parceiros iniciais assumirão todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão a configuração básica necessária. À medida que o trabalho de testes, como cunhagem, resgate e liquidação, for concluído, os participantes externos poderão se juntar.
Os testes no Coston são divididos em 7 fases, e atualmente os testes do FAssets estão na segunda fase, onde a Flare Labs desempenha vários papéis na participação. Posteriormente, também serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e validações, testes públicos, etc., antes do lançamento da rede piloto Songbird e da mainnet Flare. Isso significa que o lançamento final do FAssets na mainnet Flare pode levar algum tempo. A equipe oficial afirmou que, após o lançamento oficial, recompensas serão concedidas aos usuários de FAssets através de um pool de incentivos de cadeia cruzada, incentivando os usuários e dApps a ganhar tokens FLR ao fornecer valor sustentável, o que fortalece ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado da Flare.
Desde setembro, a Flare tem avançado no desenvolvimento do projeto, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando diversas atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses foi lançado o teste do FAssets, iniciando a segunda fase do staking da Flare, destruindo 2.1 bilhões de tokens FLR, preparando tutoriais para desenvolvedores do FTSO e desenvolvendo a segunda versão do API Portal. Quanto às parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos e realizado o hackathon ETH London em parceria com a Encode.
Resumo
Os FAssets da Flare começaram a funcionar na rede de testes, oferecendo uma solução sem necessidade de confiança para transferir ativos de cadeias não inteligentes como BTC, DOGE, XRP para uso na Flare, utilizando pontes de cadeia cruzada como LayerCake, podendo também ser transferidos para outras cadeias.
Essencialmente, FAssets é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cadeia cruzada, não apenas os emissores precisam de uma garantia de 1:1, mas os agentes responsáveis pela emissão e resgate também precisam de uma garantia excessiva para completar a emissão. Os agentes enfrentarão liquidação se a garantia for insuficiente. Todo o mecanismo é teoricamente sem necessidade de confiança e descentralizado, mas relativamente complexo, exigindo a colaboração de todos os papéis para garantir sua confiabilidade.