Web3社交賽道有望成爲下一個牛市引擎

每輪牛市都有不同的啓動引擎,而每個牛市引擎背後都經歷了漫長的熊市孕育過程。從瘋狂的MEME到DeFi之夏,隨着Web3技術和基礎設施的發展,社交賽道也迎來了新的機遇。

Web3社交賽道會成爲下一個牛市引擎嗎?

作爲一個需要充分發揮開發者想象力的應用層賽道,社交、身分、NFT、DAO、粉絲經濟等都可以歸類到Web3社交範疇。目前社交賽道仍處於早期,但隨着一些項目的上線和熱度攀升,市場對這個賽道的關注度正在提升。

BASE鏈上的社交應用Friend.Tech自8月10日上線後迅速走紅,不到20天時間就吸引了超過12萬註冊地址,日活躍地址超過2萬。

CyberConnect、Lens Protocol等應用工具也吸引了大量用戶和市場關注。

本文將探討Web3社交的發展現狀、產品特點,分析幾個頭部項目,並研究該賽道面臨的風險和挑戰。總的來說,Web3社交賽道前景看好,具有較好的投資潛力和發展前景。

爲什麼要關注社交

加密領域一直被視爲計算機、金融、密碼學、數學等學科的交叉科學。但由於出現時間短、基礎設施不完善、監管不統一以及較高的學習門檻等因素,目前仍未實現全球範圍內的普及。隨着以太坊爲代表的智能合約公鏈日趨完善,鏈上DApp的發展從2020年開始爆發,目前累計DeFi用戶地址已超過4000萬個。DeFi率先將用戶引入鏈上交互,其真實便捷的應用場景推動了鏈上經濟的發展,培養了一批鏈上用戶。

2021年開始,鏈遊和NFT引領新一輪用戶浪潮。新的鏈上玩法、代幣經濟模型和多元價值體系吸引了大量新用戶,其中鏈遊因打金效應吸引了很多Web2遊戲玩家和第三世界低收入人羣,而NFT因其身分、收藏和品牌價值吸引了收藏愛好者、藝術愛好者和各類品牌商家加入。

2022年以來市場進入漫長熊市,遊戲、NFT等熱門賽道降溫,龐氏經濟模型在增量不足時快速崩塌,Web3用戶增長遇到瓶頸。目前Web3創新仍在持續,開發者不斷在基礎設施、零知識證明、支付、身分、DeFi等領域探索,但用戶數量不足仍是Web3發展面臨的核心問題之一。很多生態系統及其項目已完成建設,但缺乏真實用戶。剔除空投工作室和多錢包用戶,真實鏈上用戶數可能並不樂觀。

從供給端看,Web3發展需要拓展更多應用場景、創造更多玩法來吸引新用戶。社交賽道有望成爲下一個引爆Web3用戶的領域。從需求端看,社交賽道在傳統互聯網領域已被證實具有巨大潛力,擁有龐大用戶基礎和商業價值。從早期的MSN到中期的Facebook、Instagram再到近期的TikTok,每次社交技術迭代都伴隨着互聯網巨頭的誕生,並催生大量產業鏈就業機會。隨着人們對數據所有權的隱私和商業價值認知提升,越來越多聲音呼籲讓用戶通過Web3掌握自己的社交信息和數據,享受自我身分和行爲數據的價值。因此,對Web3社交項目的探索是未來一段時間最具發展前景和商業價值的方向之一。

隨着CyberConnect、Lens Protocol等生態成熟,整個社交版塊生態愈發磅礴。當前社交板塊處於爆發前期,最近已有部分社交項目吸引市場熱點。如幣圈最大KOL埃隆·馬斯克接手某社交平台,其多次喊單某加密貨幣、將比特幣納入某公司官方文檔等行爲都爲加密領域帶來全球範圍內的流量。雖然表示該平台將永不發行代幣,但圍繞其社交身分、代幣打賞支付等的揣測在市場上討論已久。此外,Lens Protocol完成1500萬美元融資、某社交巨頭發行NFT、Cyber代幣同時上線多家頭部交易所,行業擴張發展。

社交賽道特點

對於Web3社交,目前尚無統一定義。我們可以將所有涉及人與人信息發布、交換、用戶刻畫的產品歸類到社交領域。從目前發展成果看,主要包括社交公鏈、社交圖譜、社交身分、各類社交應用、服務類工具等。

在Web2領域,傳統社交平台如某社交平台等已擁有大量用戶,且衍生出成熟豐富的商業模式。提到Web3社交,需要驗證其發展的必要性和可行性。相比Web2,Web3在發展社交上用戶基數不足,且目前尚處技術探索階段。總的來說,本文認爲Web3社交發展的關鍵因素包括:

1. 匿名性、抗審查性

相對Web2社交,Web3社交最大優勢之一是匿名性和抗審查性,這一特性本身在當下已被驗證爲用戶需求之一。Web2領域中,數據被中心化機構掌握,用戶可能被隨意審查信息、被迫刪改社交言論等。本質上,Web2社交仍是一種被監管的社交模式,用戶無法保護隱私。而去中心化的Web3天然具有保護用戶隱私、抗中心化機構審查的特點,可滿足用戶保護隱私和維護自身安全的訴求。

2. 用戶掌握數據所有權

在Web2社交模式下,用戶數據所有權屬於中心化平台機構。平台通過掌握用戶數據,可實現用戶畫像刻畫,分析用戶行爲偏好,進而投放相應廣告和產品,實現流量最大化變現,同時數據本身也具備商業分析價值。在Web3領域,可通過讓用戶掌握數據所有權實現對數據流量商業價值的獲取。從用戶角度出發,設計讓用戶便捷實現數據價值變現的項目對用戶有吸引力。這一模式在Web2商業模式中已有嘗試並取得成效,如某電商平台提供的觀看視頻獲現金獎勵、邀請好友參與活動獲現金獎勵等均爲用戶實現流量變現的嘗試。目前Web3領域在這方面已有較多嘗試,如基於比特幣閃電網絡的Nostra、基於某公鏈的Lens以及多鏈協議CyberConnect等,都在嘗試將用戶數據所有權歸還用戶。本文相信,在Web3中,由於代幣的多元性、代幣本身價值的波動性及代幣經濟設計的豐富性,數據所有權商業價值變現在Web3中可衍生出非常多吸引用戶的有趣玩法,具備甚至超過上一輪鏈遊牛市所創造的造富效應和拉新效應。

3. 簡單易用

社交項目的要素之一是實現圈層內信息的充沛和自由流動,而充沛的信息依賴大量用戶。如何引入大量用戶,是Web3社交項目面臨的最大挑戰和機遇。當前加密領域發展受限的重要原因之一是用戶基數太少,一是用戶進入加密領域有一定學習門檻,需掌握一定計算機和加密知識才能參與鏈上交互,二是當前加密項目相比Web2用戶工具使用較復雜,不夠簡單便捷。以EOA錢包爲例,復雜的助記詞和保存方式、潛在的被釣魚和盜取私鑰風險、軟件間更新迭代和兼容性問題等均影響用戶體驗,將大量Web2用戶攔在加密世界之外。相對地,這也意味着,一旦能解決學習成本和進入門檻問題,一旦有能簡單上手、讓用戶無感操作的社交項目誕生,將帶來巨大用戶流量。

4. 可組合性

Web2社交中,由於各中心化機構存在,實際形成一個個龐大的數據孤島,互聯網巨頭具有數據準入權限和定價權,其他類目項目想要使用該數據或在其上建立應用,需獲得數據所有機構允許。同時,各龐大數據孤島之間還存在兼容性問題和潛在競爭關係,最終導致很多Web2應用間不互通,用戶往往使用一個平台就必須註冊新帳號並重新累計信息和數據。本文認爲,理想的Web3社交產品或有機會解決數據孤島問題,類似POAP、ENS等對用戶畫像的描繪可視作對數據孤島問題解決的嘗試。未來,或會出現更簡單、無門檻的標準協議,在幫助用戶便捷掌握數據所有權情況下,同時兼容對大多數協議的接入,這是DID重點探索方向之一。

頭部項目概覽

按不同項目類型,社交類項目主要包括社交圖譜、社交應用和工具項目幾大類。

社交圖譜

社交圖譜在Web3社交中充當基礎設施功能,爲其他應用類項目提供通用標準、數據信息源等。社交圖譜應具備豐富數據源、廣泛可組合性、使用門檻低等特點。從這點看,單獨構建的新公鏈社交類項目、構建在冷門公鏈上的原生社交類項目必要性均不大,增加了和其他成熟生態間的隔離。目前,構建在成熟鏈上的社交身分類通用標準是社交圖譜發展主流選擇,包括Lens Protocol、CyberConnect及RSS3等均是該賽道下主流項目。

CyberConnect

CyberConnect是一個多鏈社交圖譜,可驗證並沉澱用戶交互數據,爲用戶提供個人名片、社交圖譜和智能合約錢包,爲其他DApp開發者提供標準API數據接口,實現用戶數據在多個DApp上的遷移。目前CyberConnect已接入某公鏈、某L2網路,後續還將接入其他網路,用戶數有望進一步增長。截至2023年8月8日,累計帳戶數達368k個,累計用戶操作數達738k筆,總用戶profile超過1.25m個。

在目前較爲低迷的市場行情下,CyberConnect的日均流量DAU仍維持在1萬以上,整體流量較大。

Lens Protocol

Lens Protocol是某知名DeFi借貸項目團隊開發的社交類項目,是建立在某公鏈上的社交圖譜類協議,允許任何人創建非托管社交資料和構建新的社交DApp。用戶可通過接入錢包創建自己的社交名片NFT,使用社交名片與其他用戶產生互動。用戶同時還可在Lens基礎上構建相應交互的DApp。

目前Lens生態上構建了一百多個項目,包括各種社交、玩賺、流媒體分享、DAO工具、廣告管理、信息傳遞、知識付費、抽獎等DApp。雖然目前大多數生態項目還在早中期開發階段,但整體在數量和類型上都非常豐富,生態豐富程度甚至超過了部分公鏈。總的來說,Lens創造的鏈上社交生態對創作者經濟十分友好。

截至2023年7月,已有超11萬地址取得了Profile社交名片。Lens累計用戶數36萬以上,累計交易數達2193萬筆,交易