# 鉄道情報化への投資が加速し、AIが知能化を後押し## マクロレベル: 鉄道交通の大規模設備更新周期が近づいており、全体的な固定資産投資は転換点を迎え、業界の景気は年々加速して上昇する見込みです。- 鉄道の総投資は「底打ち反発」の転換点を迎え、10年の更新サイクルが再開される。2014年から2023年の10年間における鉄道投資はそれぞれ8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7645億元を達成し、2020年以降、鉄道投資は年々減少しているが、2023年には7645億元に反発し、前年同期比で7.5%増加した。2024年1月から4月にかけて、全国の鉄道は固定資産投資1849億元を達成し、前年同期比で10.5%増加した。- 復興号電車の単回調達量が予想を超え、国鉄の投資意欲を示しています。「時速350キロ復興号スマート構成電車調達プロジェクト」は、国鉄グループが毎年実施する重要な任務の一つであり、2024年の初回入札公告では調達量が165組(に達し、異なる編成がまとめられ、)、2023年の過去の調達量(を超え、103/55/6組)となっています。- 私たちは、設備の使用寿命などの要因に影響され、10年が鉄道投資の大きなサイクルであると考えています。10年後には大規模な設備の更新が再開されるため、鉄道の固定資産総投資額はサイクルの初めに年々上昇する傾向を示し、絶対的な金額は非常に大きく、サイクルの終わりには年々減少します。2023年の転換点や2024年前四か月の投資額の前年比増加傾向、そして24年第一期の動車両調達量が昨年の歴史を超えることなどは、鉄道投資の新しいサイクルの傾向が徐々に現れていることを強力に証明しています。国鉄は投資において非常に積極的な姿勢を示しており、今後3年間でさまざまな製品の更新と新製品の展開が重なり合う黄金期を迎えると予測しています。鉄道の固定資産投資総額は徐々に増加するでしょう。## 中観レベル - 大規模な設備更新の波の中で、鉄道の情報化投資が加速する:- 政策支援:2023年9月、国家鉄道グループは「デジタル鉄道計画」を発表しました。「計画」に従い、2027年までに鉄道のデジタル化レベルが大幅に向上し、重点分野でのスマート化が実現されます。2035年までに鉄道のデジタル転換が全面的に完了し、鉄道の各業務分野のスマート化レベルが全面的に向上します。国家鉄道局が発表した「第14次五カ年計画 鉄道科学技術革新計画」に基づき、スマート鉄道技術体系のアーキテクチャ2.0バージョンを構築します。2025年までに、スマート鉄道技術が全面的なブレークスルーを達成し、スマート建設、スマート装備、スマート運営などの技術革新が含まれます。- 産業の対応: 2024年2月の国務院の記者会見で、国家鉄道局はディーゼル機関車の排出基準と管理方法を策定し、更新補助金政策を改善し、2027年までに古いディーゼル機関車を基本的に廃止することを目指すと述べた。これは鉄道業界が党中央の大規模な設備更新を推進するという具体的な行動である。- 我々は、鉄道の更新と代替の波の中で、情報化投資が重要なトレンドであると考えています。また、投資の価値は、技術革新や応用の拡大と密接に関連する細分野、例えば、スマート機器と運用保守、技術革新、5G+ビッグデータ+人工知能などの技術融合に集中するでしょう。## マイクロレベル - AIによる鉄道のスマート化の進展AI技術は鉄道システムの全面的なスマート化のアップグレードを加速することができます。例えば、AI技術は安全監視(AIビデオ分析による異常の自動報告)、スマート検査とメンテナンス(故障の早期識別と予測メンテナンス)、スマートダッチング(列車運行計画の最適化)、乗客サービスの最適化(乗客の行動と嗜好の分析)、スマート巡回、運営効率の分析、スマートカスタマーサービスなど、さまざまな分野で利用されています。実際のアプリケーションでは、ある会社が鉄道ビジュアル能力プラットフォーム「安視プラットフォーム」を発表し、スマートビジュアルのプラットフォーム化によって、ビジネスシステムとビジュアルサービスを分離し、アルゴリズムとモデルの標準化を通じて、スマートビジュアル能力の動的管理を実現しました。また、国内初の鉄道業界向け大規模モデル技術製品「鉄道AI知識スマートアシスタント」を発表し、一部の鉄道局、地方鉄道、および都市鉄道で試用が始まっています。注目すべきは: 鉄道指揮・調度システム/専用通信、高速磁浮運行制御システム/信号システム、列車運行制御システム/自動販売・検票システム、列車運行制御システムなど関連分野の企業です。## リスク提示AIの発展が予想を下回り、計算能力の需要も予想を下回り、市場競争のリスク。
鉄道情報化投資が加速し、AIがスマート化のアップグレードを支援し、業界の景気は年々向上する見込みです。
鉄道情報化への投資が加速し、AIが知能化を後押し
マクロレベル: 鉄道交通の大規模設備更新周期が近づいており、全体的な固定資産投資は転換点を迎え、業界の景気は年々加速して上昇する見込みです。
鉄道の総投資は「底打ち反発」の転換点を迎え、10年の更新サイクルが再開される。2014年から2023年の10年間における鉄道投資はそれぞれ8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7645億元を達成し、2020年以降、鉄道投資は年々減少しているが、2023年には7645億元に反発し、前年同期比で7.5%増加した。2024年1月から4月にかけて、全国の鉄道は固定資産投資1849億元を達成し、前年同期比で10.5%増加した。
復興号電車の単回調達量が予想を超え、国鉄の投資意欲を示しています。「時速350キロ復興号スマート構成電車調達プロジェクト」は、国鉄グループが毎年実施する重要な任務の一つであり、2024年の初回入札公告では調達量が165組(に達し、異なる編成がまとめられ、)、2023年の過去の調達量(を超え、103/55/6組)となっています。
私たちは、設備の使用寿命などの要因に影響され、10年が鉄道投資の大きなサイクルであると考えています。10年後には大規模な設備の更新が再開されるため、鉄道の固定資産総投資額はサイクルの初めに年々上昇する傾向を示し、絶対的な金額は非常に大きく、サイクルの終わりには年々減少します。2023年の転換点や2024年前四か月の投資額の前年比増加傾向、そして24年第一期の動車両調達量が昨年の歴史を超えることなどは、鉄道投資の新しいサイクルの傾向が徐々に現れていることを強力に証明しています。国鉄は投資において非常に積極的な姿勢を示しており、今後3年間でさまざまな製品の更新と新製品の展開が重なり合う黄金期を迎えると予測しています。鉄道の固定資産投資総額は徐々に増加するでしょう。
中観レベル - 大規模な設備更新の波の中で、鉄道の情報化投資が加速する:
政策支援:2023年9月、国家鉄道グループは「デジタル鉄道計画」を発表しました。「計画」に従い、2027年までに鉄道のデジタル化レベルが大幅に向上し、重点分野でのスマート化が実現されます。2035年までに鉄道のデジタル転換が全面的に完了し、鉄道の各業務分野のスマート化レベルが全面的に向上します。国家鉄道局が発表した「第14次五カ年計画 鉄道科学技術革新計画」に基づき、スマート鉄道技術体系のアーキテクチャ2.0バージョンを構築します。2025年までに、スマート鉄道技術が全面的なブレークスルーを達成し、スマート建設、スマート装備、スマート運営などの技術革新が含まれます。
産業の対応: 2024年2月の国務院の記者会見で、国家鉄道局はディーゼル機関車の排出基準と管理方法を策定し、更新補助金政策を改善し、2027年までに古いディーゼル機関車を基本的に廃止することを目指すと述べた。これは鉄道業界が党中央の大規模な設備更新を推進するという具体的な行動である。
我々は、鉄道の更新と代替の波の中で、情報化投資が重要なトレンドであると考えています。また、投資の価値は、技術革新や応用の拡大と密接に関連する細分野、例えば、スマート機器と運用保守、技術革新、5G+ビッグデータ+人工知能などの技術融合に集中するでしょう。
マイクロレベル - AIによる鉄道のスマート化の進展
AI技術は鉄道システムの全面的なスマート化のアップグレードを加速することができます。例えば、AI技術は安全監視(AIビデオ分析による異常の自動報告)、スマート検査とメンテナンス(故障の早期識別と予測メンテナンス)、スマートダッチング(列車運行計画の最適化)、乗客サービスの最適化(乗客の行動と嗜好の分析)、スマート巡回、運営効率の分析、スマートカスタマーサービスなど、さまざまな分野で利用されています。実際のアプリケーションでは、ある会社が鉄道ビジュアル能力プラットフォーム「安視プラットフォーム」を発表し、スマートビジュアルのプラットフォーム化によって、ビジネスシステムとビジュアルサービスを分離し、アルゴリズムとモデルの標準化を通じて、スマートビジュアル能力の動的管理を実現しました。また、国内初の鉄道業界向け大規模モデル技術製品「鉄道AI知識スマートアシスタント」を発表し、一部の鉄道局、地方鉄道、および都市鉄道で試用が始まっています。
注目すべきは: 鉄道指揮・調度システム/専用通信、高速磁浮運行制御システム/信号システム、列車運行制御システム/自動販売・検票システム、列車運行制御システムなど関連分野の企業です。
リスク提示
AIの発展が予想を下回り、計算能力の需要も予想を下回り、市場競争のリスク。