Analisis Status dan Proyek Populer di Pasar Enkripsi Venture Capital
Data investasi risiko enkripsi pada kuartal kedua mengungkapkan beberapa tren menarik. Meskipun perusahaan modal ventura sebelumnya menyatakan bahwa pasar bearish adalah waktu bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan, kenyataannya bahkan perusahaan terbesar pun baru-baru ini secara nyata mengurangi investasi startup. Mari kita lihat situasi pendanaan startup pada kuartal kedua, serta proyek-proyek baru mana yang menarik perhatian modal ventura.
Bagi investor biasa, ada ambang tertentu untuk masuk ke pasar private placement cryptocurrency. Banyak daerah mengharuskan investor untuk mendapatkan kualifikasi sertifikasi sebelum berpartisipasi dalam private placement. Di Amerika Serikat, ini terutama tergantung pada tingkat pendapatan dan aset bersih, beberapa orang dengan kualifikasi profesional tertentu juga dapat memenuhi syarat.
Meskipun sebagian besar investor tidak dapat berpartisipasi langsung dalam pasar privat enkripsi, pentingnya pasar ini bagi industri tidak dapat diabaikan. Tanpa struktur pasar alternatif ini, proyek-proyek baru akan kesulitan mendapatkan dana awal untuk melanjutkan pengembangan dan peluncuran produk dan layanan.
Mari kita mendalami keadaan pasar private equity kripto saat ini. Kita akan meninjau kondisi lesunya pendanaan ventura kripto di tahun 2023, menganalisis data pendanaan startup di kuartal kedua, dan mencari tanda-tanda pemulihan dari pendanaan proyek-proyek teratas baru-baru ini.
Enkripsi modal ventura dan pembiayaan saat ini
Investasi Risiko ( VC ) adalah lembaga dan individu yang aktif di pasar swasta, yang menggunakan modal, jaringan, dan pengalaman industri mereka untuk membantu pertumbuhan perusahaan rintisan.
Pasar enkripsi 2022 mengalami penurunan besar, tetapi perusahaan modal ventura enkripsi tetap berhasil mengumpulkan dana baru yang mencetak rekor sebesar 21,6 miliar dolar AS. Meskipun aset seperti Ethereum dan Bitcoin mengalami rebound besar pada 2023, modal ventura sulit untuk mendapatkan minat lebih dari investor untuk berinvestasi di industri ini tahun ini. Singkatnya, jumlah investasi hingga saat ini mengalami penurunan drastis, turun 98% dibandingkan tahun lalu.
Meskipun data di atas hanya mencakup hingga pertengahan Mei, tahun ini jelas penuh tantangan bagi para investor ventura enkripsi yang mencari pendanaan. Lalu, bagaimana dengan perusahaan rintisan enkripsi yang berharap mendapatkan dana dari investor ventura ini?
Bagi perusahaan rintisan enkripsi, kuartal ini juga sulit. Menurut data, total 382 transaksi mencapai 2,34 miliar dolar AS. Perlu dicatat bahwa ini adalah penurunan kuartal kelima berturut-turut dalam investasi ventura sejak kuartal pertama 2022, ketika dana sebesar 12,14 miliar dolar AS disuntikkan ke perusahaan rintisan enkripsi.
Penurunan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa kita mungkin belum mencapai dasar investasi awal enkripsi dalam pasar beruang kali ini. Ini tidak mengejutkan, karena setelah regulator menyerang beberapa aset terkait jaringan yang diluncurkan oleh perusahaan rintisan yang didukung oleh modal ventura, bidang vertikal ini menghadapi hambatan regulasi. Pengetatan regulasi dapat mengancam ekonomi "waran token", yaitu hak investor untuk memperoleh jumlah token tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Dapat dimengerti bahwa modal ventura ( dan mitra terbatasnya ) lebih berhati-hati dalam memasuki pasar swasta likuid enkripsi dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir.
Proyek Pendanaan Populer di Bulan Juni
Untungnya, enkripsi ventura tidak sepenuhnya tanpa hasil. Meskipun tahun ini tidak ada peningkatan besar dalam pendanaan, mereka masih memiliki dana yang cukup. Tidak diragukan lagi, lingkungan perdagangan pasar swasta telah melambat secara signifikan, tetapi proyek enkripsi berkualitas tetap dapat memperoleh dukungan pendanaan yang cukup.
Modal ventura masih memiliki banyak dana yang dapat diinvestasikan, data membuktikan hal ini. Beberapa perusahaan rintisan enkripsi yang kurang dikenal mengumumkan pendanaan yang mencolok bulan lalu.
Berikut adalah beberapa proyek yang akan saya perhatikan dengan cermat dalam beberapa bulan ke depan:
Mythical Games
Jumlah Pendanaan: 37 juta dolar AS
Industri: Permainan
Deskripsi:
Mythical Games adalah studio permainan Web3 yang komprehensif. Studio ini mengembangkan berbagai permainan enkripsi dan menciptakan produk enkripsi eksklusif untuk melayaninya. Platform Mythical mengintegrasikan permainan-permainan ini sebagai lapisan enkripsi untuk fitur Web3 yang dapat dipilih di setiap permainan. Platform ini berjalan di atas rantai bukti otoritas yang terlisensi, mendukung transaksi mata uang fiat dan cryptocurrency. Selain itu, platform ini juga dilengkapi dengan fungsi anti-penipuan, optimasi biaya, dan saran harga.
Alasan perhatian:
Mythical Games bekerja sama dengan NFL untuk mengembangkan 《NFL Rivals》 yang pertama kali diluncurkan di platform iOS dan Android pada 26 April, dengan cepat menduduki puncak kategori olahraga. Saat ini, game tersebut masih berada di peringkat ke-11 dalam daftar game olahraga gratis di App Store. Untuk sebuah game asli enkripsi, ini adalah penetrasi pasar yang cukup baik, menambah kepercayaan pada prospek rilis di masa depan. Industri game hanya membutuhkan satu game sukses untuk mengubah seluruh lanskap. Mythical Games diharapkan menjadi perusahaan yang mengembangkan game ini.
Taiko
Jumlah Pembiayaan: 22 juta dolar AS
Industri: L2
Deskripsi:
Taiko berkomitmen untuk memperluas Ethereum, sambil mencoba meniru dari segi teknis dan ideologis sebisa mungkin. Tim Taiko sedang membangun solusi Type 1 zkEVM Layer 2 rollup yang setara dengan Ethereum, dengan fokus pada kompatibilitas dengan arsitektur Ethereum, bukan meminimalkan biaya penyaksi. Ini akan memungkinkan protokol yang dikerahkan di L1 untuk bermigrasi ke Taiko tanpa perlu mengubah kode atau lingkungan penyebaran. Protokol ini mengikuti metode "decentralisasi hari pertama", yang berarti bahwa pada saat penyebaran akan menggunakan penyaji dan penyaksi yang terdesentralisasi, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam infrastruktur rantai dan menghasilkan biaya tanpa izin.
Alasan perhatian:
Tujuan utama dari perluasan Ethereum adalah rollup zero-knowledge, Taiko sedang mencoba mengembangkan rollup zero-knowledge, sambil mengikuti jalur yang jarang dilalui. Menjadi setara sepenuhnya dengan Ethereum L1 akan memungkinkan pengembang untuk secara mulus menerapkan kontrak pintar Ethereum, yang berarti Taiko dapat berbagi infrastruktur dengan Ethereum. Meskipun belum jelas apakah mengikuti standar Ethereum dengan ketat adalah strategi yang berhasil, Taiko adalah rollup yang unik dan taruhan melawan arus di antara banyak proyek yang menyimpang dari EVM Rollup.
Protokol Maverick
Jumlah Pembiayaan: 900 juta dolar
Industri: DeFi
Deskripsi:
Maverick adalah AMM yang diterapkan di Ethereum, zkSync, dan BNB Chain, bertujuan untuk mengubah pengalaman menyediakan likuiditas secara drastis. Protokol ini menawarkan 4 strategi likuiditas otomatis siap pakai, yang disebut "mode", yang dapat secara cerdas memindahkan likuiditas berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Fitur peningkatan posisi Maverick memungkinkan siapa saja untuk memberikan insentif untuk bentuk likuiditas tertentu, membuka peluang bagi protokol yang ingin menyewa likuiditas ETH dan dipasangkan dengan token asli. Maverick mengonsentrasikan likuiditas di dalam bin, mirip dengan penawaran waktu nyata dari beberapa DEX, dan menawarkan perdagangan tanpa selip di dalam bin. Ini membuat DEX ini sangat menarik bagi pedagang besar dan agregator.
Alasan perhatian:
Di banyak bursa, lembaga yang menyediakan likuiditas untuk portofolio aset yang sangat fluktuatif menghadapi tantangan besar, karena model AMM tradisional dapat membuat LP ritel menghadapi kerugian permanen yang tinggi dan imbal hasil yang terbatas. Beberapa struktur likuiditas terpusat hanya menguntungkan pembuat pasar profesional. Sementara itu, efisiensi modal dari struktur likuiditas menyeluruh sangat rendah. Dengan memungkinkan deviasi harga terarah mempengaruhi likuiditas yang disediakan pengguna, Maverick sedang membantu LP ritel untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, Maverick baru saja meluncurkan token MAV, yang berarti sudah ada cara untuk mendapatkan eksposur terhadap proyek ini melalui pasar terbuka.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
SerumSquirrel
· 08-16 20:54
Dengan uang segini masih ingin play people for suckers
Lihat AsliBalas0
SchrodingerWallet
· 08-16 20:47
Sekali lagi, sebuah drama besar tentang menghabiskan uang.
Lihat AsliBalas0
GhostChainLoyalist
· 08-16 20:42
Hehe, sudah bilang tapi tidak ditepati lagi.
Lihat AsliBalas0
SatoshiHeir
· 08-16 20:34
Tertawa sampai mati, tidak salah lagi itu adalah ciri khas Bear Market, berdasarkan data on-chain membuktikan kalian semua salah.
Pendanaan ventura kripto pada kuartal kedua 2023 mengalami penurunan, tiga proyek baru yang muncul mendapatkan perhatian.
Analisis Status dan Proyek Populer di Pasar Enkripsi Venture Capital
Data investasi risiko enkripsi pada kuartal kedua mengungkapkan beberapa tren menarik. Meskipun perusahaan modal ventura sebelumnya menyatakan bahwa pasar bearish adalah waktu bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan, kenyataannya bahkan perusahaan terbesar pun baru-baru ini secara nyata mengurangi investasi startup. Mari kita lihat situasi pendanaan startup pada kuartal kedua, serta proyek-proyek baru mana yang menarik perhatian modal ventura.
Bagi investor biasa, ada ambang tertentu untuk masuk ke pasar private placement cryptocurrency. Banyak daerah mengharuskan investor untuk mendapatkan kualifikasi sertifikasi sebelum berpartisipasi dalam private placement. Di Amerika Serikat, ini terutama tergantung pada tingkat pendapatan dan aset bersih, beberapa orang dengan kualifikasi profesional tertentu juga dapat memenuhi syarat.
Meskipun sebagian besar investor tidak dapat berpartisipasi langsung dalam pasar privat enkripsi, pentingnya pasar ini bagi industri tidak dapat diabaikan. Tanpa struktur pasar alternatif ini, proyek-proyek baru akan kesulitan mendapatkan dana awal untuk melanjutkan pengembangan dan peluncuran produk dan layanan.
Mari kita mendalami keadaan pasar private equity kripto saat ini. Kita akan meninjau kondisi lesunya pendanaan ventura kripto di tahun 2023, menganalisis data pendanaan startup di kuartal kedua, dan mencari tanda-tanda pemulihan dari pendanaan proyek-proyek teratas baru-baru ini.
Enkripsi modal ventura dan pembiayaan saat ini
Investasi Risiko ( VC ) adalah lembaga dan individu yang aktif di pasar swasta, yang menggunakan modal, jaringan, dan pengalaman industri mereka untuk membantu pertumbuhan perusahaan rintisan.
Pasar enkripsi 2022 mengalami penurunan besar, tetapi perusahaan modal ventura enkripsi tetap berhasil mengumpulkan dana baru yang mencetak rekor sebesar 21,6 miliar dolar AS. Meskipun aset seperti Ethereum dan Bitcoin mengalami rebound besar pada 2023, modal ventura sulit untuk mendapatkan minat lebih dari investor untuk berinvestasi di industri ini tahun ini. Singkatnya, jumlah investasi hingga saat ini mengalami penurunan drastis, turun 98% dibandingkan tahun lalu.
Meskipun data di atas hanya mencakup hingga pertengahan Mei, tahun ini jelas penuh tantangan bagi para investor ventura enkripsi yang mencari pendanaan. Lalu, bagaimana dengan perusahaan rintisan enkripsi yang berharap mendapatkan dana dari investor ventura ini?
Bagi perusahaan rintisan enkripsi, kuartal ini juga sulit. Menurut data, total 382 transaksi mencapai 2,34 miliar dolar AS. Perlu dicatat bahwa ini adalah penurunan kuartal kelima berturut-turut dalam investasi ventura sejak kuartal pertama 2022, ketika dana sebesar 12,14 miliar dolar AS disuntikkan ke perusahaan rintisan enkripsi.
Penurunan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa kita mungkin belum mencapai dasar investasi awal enkripsi dalam pasar beruang kali ini. Ini tidak mengejutkan, karena setelah regulator menyerang beberapa aset terkait jaringan yang diluncurkan oleh perusahaan rintisan yang didukung oleh modal ventura, bidang vertikal ini menghadapi hambatan regulasi. Pengetatan regulasi dapat mengancam ekonomi "waran token", yaitu hak investor untuk memperoleh jumlah token tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Dapat dimengerti bahwa modal ventura ( dan mitra terbatasnya ) lebih berhati-hati dalam memasuki pasar swasta likuid enkripsi dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir.
Proyek Pendanaan Populer di Bulan Juni
Untungnya, enkripsi ventura tidak sepenuhnya tanpa hasil. Meskipun tahun ini tidak ada peningkatan besar dalam pendanaan, mereka masih memiliki dana yang cukup. Tidak diragukan lagi, lingkungan perdagangan pasar swasta telah melambat secara signifikan, tetapi proyek enkripsi berkualitas tetap dapat memperoleh dukungan pendanaan yang cukup.
Modal ventura masih memiliki banyak dana yang dapat diinvestasikan, data membuktikan hal ini. Beberapa perusahaan rintisan enkripsi yang kurang dikenal mengumumkan pendanaan yang mencolok bulan lalu.
Berikut adalah beberapa proyek yang akan saya perhatikan dengan cermat dalam beberapa bulan ke depan:
Mythical Games
Jumlah Pendanaan: 37 juta dolar AS
Industri: Permainan
Deskripsi: Mythical Games adalah studio permainan Web3 yang komprehensif. Studio ini mengembangkan berbagai permainan enkripsi dan menciptakan produk enkripsi eksklusif untuk melayaninya. Platform Mythical mengintegrasikan permainan-permainan ini sebagai lapisan enkripsi untuk fitur Web3 yang dapat dipilih di setiap permainan. Platform ini berjalan di atas rantai bukti otoritas yang terlisensi, mendukung transaksi mata uang fiat dan cryptocurrency. Selain itu, platform ini juga dilengkapi dengan fungsi anti-penipuan, optimasi biaya, dan saran harga.
Alasan perhatian: Mythical Games bekerja sama dengan NFL untuk mengembangkan 《NFL Rivals》 yang pertama kali diluncurkan di platform iOS dan Android pada 26 April, dengan cepat menduduki puncak kategori olahraga. Saat ini, game tersebut masih berada di peringkat ke-11 dalam daftar game olahraga gratis di App Store. Untuk sebuah game asli enkripsi, ini adalah penetrasi pasar yang cukup baik, menambah kepercayaan pada prospek rilis di masa depan. Industri game hanya membutuhkan satu game sukses untuk mengubah seluruh lanskap. Mythical Games diharapkan menjadi perusahaan yang mengembangkan game ini.
Taiko
Jumlah Pembiayaan: 22 juta dolar AS
Industri: L2
Deskripsi: Taiko berkomitmen untuk memperluas Ethereum, sambil mencoba meniru dari segi teknis dan ideologis sebisa mungkin. Tim Taiko sedang membangun solusi Type 1 zkEVM Layer 2 rollup yang setara dengan Ethereum, dengan fokus pada kompatibilitas dengan arsitektur Ethereum, bukan meminimalkan biaya penyaksi. Ini akan memungkinkan protokol yang dikerahkan di L1 untuk bermigrasi ke Taiko tanpa perlu mengubah kode atau lingkungan penyebaran. Protokol ini mengikuti metode "decentralisasi hari pertama", yang berarti bahwa pada saat penyebaran akan menggunakan penyaji dan penyaksi yang terdesentralisasi, memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam infrastruktur rantai dan menghasilkan biaya tanpa izin.
Alasan perhatian: Tujuan utama dari perluasan Ethereum adalah rollup zero-knowledge, Taiko sedang mencoba mengembangkan rollup zero-knowledge, sambil mengikuti jalur yang jarang dilalui. Menjadi setara sepenuhnya dengan Ethereum L1 akan memungkinkan pengembang untuk secara mulus menerapkan kontrak pintar Ethereum, yang berarti Taiko dapat berbagi infrastruktur dengan Ethereum. Meskipun belum jelas apakah mengikuti standar Ethereum dengan ketat adalah strategi yang berhasil, Taiko adalah rollup yang unik dan taruhan melawan arus di antara banyak proyek yang menyimpang dari EVM Rollup.
Protokol Maverick
Jumlah Pembiayaan: 900 juta dolar
Industri: DeFi
Deskripsi: Maverick adalah AMM yang diterapkan di Ethereum, zkSync, dan BNB Chain, bertujuan untuk mengubah pengalaman menyediakan likuiditas secara drastis. Protokol ini menawarkan 4 strategi likuiditas otomatis siap pakai, yang disebut "mode", yang dapat secara cerdas memindahkan likuiditas berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Fitur peningkatan posisi Maverick memungkinkan siapa saja untuk memberikan insentif untuk bentuk likuiditas tertentu, membuka peluang bagi protokol yang ingin menyewa likuiditas ETH dan dipasangkan dengan token asli. Maverick mengonsentrasikan likuiditas di dalam bin, mirip dengan penawaran waktu nyata dari beberapa DEX, dan menawarkan perdagangan tanpa selip di dalam bin. Ini membuat DEX ini sangat menarik bagi pedagang besar dan agregator.
Alasan perhatian: Di banyak bursa, lembaga yang menyediakan likuiditas untuk portofolio aset yang sangat fluktuatif menghadapi tantangan besar, karena model AMM tradisional dapat membuat LP ritel menghadapi kerugian permanen yang tinggi dan imbal hasil yang terbatas. Beberapa struktur likuiditas terpusat hanya menguntungkan pembuat pasar profesional. Sementara itu, efisiensi modal dari struktur likuiditas menyeluruh sangat rendah. Dengan memungkinkan deviasi harga terarah mempengaruhi likuiditas yang disediakan pengguna, Maverick sedang membantu LP ritel untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, Maverick baru saja meluncurkan token MAV, yang berarti sudah ada cara untuk mendapatkan eksposur terhadap proyek ini melalui pasar terbuka.