État des investisseurs détaillants sur le marché des cryptomonnaies : bull run à venir, mais les rendements ne sont pas à la hauteur des attentes.
Récemment, le marché des cryptomonnaies présente une tendance de bull run, mais de nombreux investisseurs détaillants restent exceptionnellement silencieux. Un internaute a exprimé son étonnement sur une plateforme sociale : "Le bull run est arrivé, pourquoi tous les groupes sont-ils si silencieux ?" En réponse, un membre du groupe a déclaré : "Parce qu'il y a des positions vides et des ordres à découvert."
L'investisseur Niner, ayant traversé le dernier marché haussier et baissier, admet que, bien que la situation actuelle du marché soit favorable, il n'a "pas gagné d'argent". Le trader à plein temps Johnny a également déclaré qu'il n'avait plus réalisé de bénéfices depuis un événement spécifique. Cette situation n'est pas un cas isolé. Un partenaire d'un fonds a déclaré lors d'une interview que "90% des investisseurs détaillants ne gagnent pas d'argent" durant ce bull run.
Niner, bien qu'il n'ait pas pu réaliser de bénéfices pour le moment, a ajusté sa stratégie d'investissement en temps utile. Il a déclaré : "Lors du dernier cycle, j'ai principalement 'gardé mes positions', mais cette fois-ci, je fais principalement du trading de swing, et parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent, je dois apprendre constamment, le rythme doit être beaucoup plus rapide."
Cependant, la plupart des investisseurs détaillants réagissent toujours avec retard. Un KOL du secteur estime : "La logique d'investissement de ce cycle est déjà différente des précédents, mais la plupart des investisseurs détaillants ne s'en sont pas encore rendu compte."
Avec l'afflux massif de fonds institutionnels dans le marché des cryptomonnaies, les principales devises atteignent fréquemment de nouveaux sommets. Que ce soit en termes de taille des fonds, d'acceptation technologique ou de niveau de participation, ce n'est plus un marché "ami des investisseurs détaillants". Certains experts estiment que la période de dividendes des cryptomonnaies pour les investisseurs détaillants pourrait toucher à sa fin, et ce cycle pourrait être le dernier pour les investisseurs détaillants.
Pour comprendre pleinement la situation actuelle du marché, nous avons interviewé plusieurs participants de profondeur du marché des cryptomonnaies, y compris des KOL connus, des partenaires de fonds privés, des traders quantitatifs et des investisseurs détaillants. Chacun d'eux a analysé ce bull run de son propre point de vue, présentant un aperçu diversifié du marché des cryptomonnaies.
Un bull run de chiffrement différent
Depuis son entrée dans le monde des cryptomonnaies en 2016, Hippopotame est devenu assez familier avec le marché des cryptomonnaies. Il pense : "Ce n'est plus un marché à hausse généralisée. Si les précédents marchés haussiers étaient des marchés haussiers sous consensus, ce marché haussier a déjà emprunté un chemin complètement différent des marchés haussiers passés, sous l'influence de diverses politiques, capitaux et divisions d'alliances."
Hippopotame a déclaré qu'après plusieurs cycles de bull run et de marché baissier, il réfléchissait à ce qui constituait réellement des actifs de valeur dans cette industrie, capables de traverser les cycles. Au cours de cette période, il a progressivement trouvé la réponse.
"En fait, j'ai toujours réfléchi, et je réalise maintenant que cette industrie est essentiellement une finance internet. Que ce soit le prêt, le trading, le staking, ou même la tokenisation des actions américaines et les stablecoins qui sont populaires en ce moment, tout cela tourne autour de la finance et nécessite des infrastructures et des systèmes financiers solides." a déclaré Hippopotame, "Sur la base de cette réflexion, je pense qu'Ethereum a encore un grand potentiel, donc je vais principalement me concentrer sur Ethereum et les actifs DeFi."
Hippopotame pense que le point de départ de ce bull run a commencé avec une grande société de gestion d'actifs qui a officiellement approuvé le Bitcoin ETF, avec un ajustement à court terme au milieu, et après l'adoption d'une législation spécifique aux États-Unis, le deuxième stade du bull run a commencé, et il est prévu qu'il atteigne son apogée en novembre.
Cependant, un autre professionnel du secteur, Mark, a un avis différent. Il pense que la forte hausse des Memecoins au second semestre de l'année dernière a marqué le début de ce cycle, ainsi que la première moitié du bull run. La seconde moitié provient de l'augmentation d'Ethereum il y a deux semaines, entraînant une nouvelle vague de mouvement sur le marché. Il prévoit que le marché atteindra un pic en septembre.
Mark a déclaré : "2017 a été une grande période de bull run pour les ICO, suivie d'un bull run pour les altcoins, mais cette fois-ci, c'est clairement différent. Car tout le monde a déjà perdu ses illusions, de nombreux concepts et histoires ont été réfutés, il ne reste que des applications financières. Donc même si Ethereum monte en flèche, il n'a pas encore atteint ses précédents sommets historiques, et les altcoins n'ont que des hausses partielles."
Le trader quantitatif Chenghua est également un vétéran du marché, il gère maintenant un studio de trading quantitatif, se concentrant principalement sur le trading d'arbitrage de cryptomonnaies. Chenghua a remarqué dès le début de ce cycle des situations différentes des précédentes : lors des cycles passés, le marché était dominé par des fonds d'investisseurs détaillants, et les petites monnaies connaissaient une forte hausse. Cependant, cette fois-ci, davantage de fonds principaux sont entrés et se dirigent vers des monnaies majeures comme le Bitcoin.
Malgré cela, Chenghua a tout de même été "lavé de la voiture". Bien qu'il détienne toujours des bitcoins, il a vendu la plupart d'entre eux juste au moment où le bitcoin a franchi les 100 000 dollars, et a échangé ses positions lorsque l'Ethereum a chuté le plus fortement, sans attendre le moment de la reprise. Cela montre que même pour un vétéran de l'industrie, saisir avec précision le rythme du marché reste un défi pour les investisseurs détaillants.
Où se trouvent les opportunités pour les investisseurs détaillants ?
Cette période de bull run a donné à Johnny, un trader à plein temps, la sensation la plus directe : "Il y a trop de cryptomonnaies, peu d'innovations dans les méthodes de trading, la liquidité est insuffisante, et les investisseurs détaillants ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent."
Lors de la dernière bull run, Johnny a rejoint le monde des cryptomonnaies en suivant les recommandations d'une personnalité connue sur une monnaie populaire, et a réalisé des bénéfices importants sur un marché en pleine hausse. "À l'époque, je ne savais même pas ce qu'étaient des chandeliers, mais j'ai quand même gagné de l'argent," se souvient Johnny.
Mais les bons jours sont révolus. Johnny a déclaré : "Les anciennes stratégies d'investissement ne s'appliquent plus à cette période. Avant, j'aimais 'garder' ou acheter en suivant la tendance. Mais maintenant, je dois apprendre à établir un système de trading qui me convient."
Cependant, "l'espace de hausse des altcoins n'est plus aussi grand qu'avant, le capital du marché et le seuil technologique deviennent de plus en plus élevés, et l'effet de gains devient de plus en plus faible", a déclaré Johnny.
Alors, dans ce bull run, pourquoi les investisseurs détaillants ont-ils du mal à gagner de l'argent ? Quelles sont les opportunités pour les investisseurs détaillants ?
Mark pense que les investisseurs détaillants ont du mal à gagner de l'argent dans cette phase de bull run pour deux raisons principales :
Tout d'abord, la plupart des investisseurs détaillants n'ont pas encore changé leur logique de la dernière bulle, et ils détiennent principalement des altcoins, sans avoir acheté de cryptomonnaies majeures.
Deuxièmement, changer fréquemment de position. "Poursuivre la hausse et vendre à la baisse est une caractéristique des investisseurs détaillants, et c'est aussi le grand ennemi de la profitabilité", dit Mark.
Mark pense que les principales opportunités de ce bull run se trouvent dans les pièces majeures et les Memecoins. Mais avec l'amélioration récente de la liquidité, il a également découvert de nouvelles opportunités : "Récemment, les pièces nouvellement listées sur certaines plateformes de trading connaissent des augmentations de plusieurs fois, ce n'est plus comme avant où elles étaient divisées par deux. Donc j'ai fait des ajustements, la majeure partie de mes fonds reste sur Ethereum, mais je vais investir une petite partie dans de nouvelles pièces, pour tenter le gros lot."
"Mais en réalité, les opportunités pour les investisseurs détaillants ne sont plus nombreuses." Mark est plutôt pessimiste, il pense que le marché des cryptomonnaies va tendre vers une financiarisation à l'américaine, les principales cryptomonnaies seront dominées par des fonds institutionnels, laissant aux investisseurs détaillants uniquement le marché des Memecoins. Mais pour gagner de l'argent sur le marché des Memecoins, il faut avoir du bon sens, du temps et de l'énergie, ces conditions éliminant une partie des investisseurs non qualifiés, il y a de fortes chances que seule 10 % des personnes puissent gagner de l'argent sur le marché des Memecoins.
Les points de vue de Hippopotame et de Mark sont cohérents, mais il estime qu'en plus des pièces majeures et des Memecoins, il est également possible de se concentrer sur certaines devises qui découlent du trading. Car les projets autour du trading sont utiles et inévitables sur le marché ; puisque c'est inévitable, ils peuvent survivre et il est donc plus facile de former un consensus.
"Pour les investisseurs détaillants, la première chose à ajuster est l'état d'esprit, il faut abandonner l'illusion de devenir riche rapidement." a déclaré Hippopotame, "Il se peut qu'il n'y ait plus d'opportunités de jetons alternatifs avec des centaines de fois de retour, mais il y a encore des opportunités avec les jetons principaux, chaque cycle ayant environ 3 à 5 fois de potentiel d'augmentation. Ensuite, il faut se concentrer sur les Memecoins, à chaque cycle, de nouveaux Memecoins apparaissent, acheter ces Memecoins phénoménaux rapportera certainement des bénéfices non négligeables."
Dans le dernier cycle, il y avait encore quelques projets à faible risque et conviviaux pour les investisseurs détaillants, tels que les nouvelles émissions et les inscriptions, mais les opportunités dans ce cycle sont déjà rares.
Chenghua recommande : "Soit vous faites du trading quantitatif comme moi, bien qu'il y ait des barrières, mais le risque est également plus faible. En fait, je pense que cette opportunité avec le bitcoin est relativement équitable pour tout le monde, la clé est de savoir si l'on peut en profiter. L'investissement programmé est une stratégie que je considère relativement facile à exécuter, tant que la période s'allonge, il y a de fortes chances d'obtenir de bons rendements."
Les bénéfices des investisseurs détaillants en cryptomonnaies sont-ils sur le point de disparaître ?
En réalité, lors du dernier cycle, avec l'entrée de certains fonds institutionnels, des voix ont déjà déclaré que c'était le dernier cycle de chiffrement pour les investisseurs détaillants.
Bien que les investisseurs détaillants continuent de participer à ce bull run, cette phase d'"institutionnalisation" est plus évidente.
L'AUM total des ETF Bitcoin au comptant atteindra 137,4 milliards de dollars en juillet 2025, avec plus de 400 institutions investissant dans l'ETF Bitcoin d'une certaine société de gestion d'actifs, y compris des fonds de pension, des fonds souverains et d'autres grands acteurs traditionnels.
Les entreprises cotées en bourse dans le monde détiennent 944 000 BTC, soit 4,8 % de l'offre en circulation, avec un ajout d'environ 131 000 BTC au cours d'un seul trimestre.
La taille des produits de staking liquide (LSD) en ETH sur certaines plateformes de trading a explosé, les institutions emballant les caractéristiques de rendement de l'ETH en tant qu'instruments de revenu fixe.
Ces données indiquent que le marché des cryptomonnaies n'est plus un terrain de jeu pour les investisseurs détaillants.
Des médias ont rapporté que le Bitcoin à 120 000 dollars n'est qu'un "banquet de capital sans investisseurs détaillants". Ce jour-là, "il n'y avait pas de 'richesse nocturne' des investisseurs détaillants inondant les réseaux, seulement les commandes d'achat d'ETF d'une société de gestion d'actifs s'égrenant silencieusement à 13 par seconde."
Cela correspond parfaitement aux attentes de Mark. "Je pense que l'âge d'or pour les investisseurs détaillants pour gagner de l'argent est révolu, il est clair que la seconde moitié de l'année dernière était probablement la dernière fenêtre." a-t-il déclaré.
En fait, il a maintenant réalisé des bénéfices sur une partie de ses fonds et les a réinvestis dans le marché des cryptomonnaies.
"Mais je ne vais pas complètement sortir, je pense que les opportunités sur le marché des Meme existeront toujours et qu'il y aura de nouvelles choses qui apparaîtront." Mark a ainsi planifié.
En revanche, Niner est beaucoup plus optimiste. Elle a déclaré qu'elle continuerait à rester sur ce marché, car elle pense que "les opportunités de faire de gros profits se dirigent de plus en plus vers les investisseurs détaillants."
"Il y a beaucoup de gens qui parlent de la dernière période, et cela fait longtemps qu'ils en parlent. Mais je pense que la période de croissance sauvage est passée, et c'est maintenant le bon moment pour émerger." a déclaré Niner, "Je ne vais pas partir, je veux être un véritable joueur Alpha."
Le hippopotame a également une attitude optimiste. Il pense que le marché évolue vers une direction ordonnée et réglementée, ce qui signifie un faible risque et un rendement élevé pour les investisseurs détaillants.
"Avec l'entrée de fonds institutionnels, il est relativement possible d'obtenir de bons rendements en suivant les principales cryptomonnaies. Le plus important, c'est que ce marché est contrôlable et que les risques ont considérablement diminué." a déclaré Hippopotame, "Au point bas du cycle, le Bitcoin pourrait reculer de 50 % à 70 %, mais en période de bull run, il pourrait multiplier par plusieurs fois. Tant que l'on saisit ce rythme et que l'on gère bien ses attentes, investir dans le Bitcoin et d'autres principales cryptomonnaies pourrait être le projet le plus facile à rentabiliser pour les investisseurs détaillants."
Pour Hippo, qui a travaillé dans le domaine du chiffrement pendant 9 ans, sa relation avec ce marché est comme celle de "poissons dans l'eau" - "je navigue avec aisance dans ce marché et je n'ai jamais pensé à partir. De plus, je pense que les opportunités de marché pour les investisseurs détaillants existent toujours."
Peut-être que, qu'ils soient optimistes ou pessimistes, il est difficile de dire qu'ils s'éloignent facilement une fois qu'ils ont été immergés dans ce marché. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas de savoir si le marché offre des opportunités, mais d'avoir la capacité d'apprendre pour suivre le marché, l'œil pour découvrir les opportunités, et la capacité d'exécution pour saisir ces opportunités.
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WalletWhisperer
· Il y a 11h
Faire des pigeons pendant un bull run hhh
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MEV_Whisperer
· Il y a 11h
Les rappels sont une bonne chose, le président de l'association des perdants est toujours en ligne.
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BearWhisperGod
· Il y a 11h
Marché baissier aussi peut gagner, bull run n'a pas gagné, vraiment stupide.
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RugpullTherapist
· Il y a 11h
bull run est pour que les autres gagnent de l'argent.
chiffrement bull run vient de commencer, investisseur détaillant a du mal à trouver des opportunités de richesse.
État des investisseurs détaillants sur le marché des cryptomonnaies : bull run à venir, mais les rendements ne sont pas à la hauteur des attentes.
Récemment, le marché des cryptomonnaies présente une tendance de bull run, mais de nombreux investisseurs détaillants restent exceptionnellement silencieux. Un internaute a exprimé son étonnement sur une plateforme sociale : "Le bull run est arrivé, pourquoi tous les groupes sont-ils si silencieux ?" En réponse, un membre du groupe a déclaré : "Parce qu'il y a des positions vides et des ordres à découvert."
L'investisseur Niner, ayant traversé le dernier marché haussier et baissier, admet que, bien que la situation actuelle du marché soit favorable, il n'a "pas gagné d'argent". Le trader à plein temps Johnny a également déclaré qu'il n'avait plus réalisé de bénéfices depuis un événement spécifique. Cette situation n'est pas un cas isolé. Un partenaire d'un fonds a déclaré lors d'une interview que "90% des investisseurs détaillants ne gagnent pas d'argent" durant ce bull run.
Niner, bien qu'il n'ait pas pu réaliser de bénéfices pour le moment, a ajusté sa stratégie d'investissement en temps utile. Il a déclaré : "Lors du dernier cycle, j'ai principalement 'gardé mes positions', mais cette fois-ci, je fais principalement du trading de swing, et parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent, je dois apprendre constamment, le rythme doit être beaucoup plus rapide."
Cependant, la plupart des investisseurs détaillants réagissent toujours avec retard. Un KOL du secteur estime : "La logique d'investissement de ce cycle est déjà différente des précédents, mais la plupart des investisseurs détaillants ne s'en sont pas encore rendu compte."
Avec l'afflux massif de fonds institutionnels dans le marché des cryptomonnaies, les principales devises atteignent fréquemment de nouveaux sommets. Que ce soit en termes de taille des fonds, d'acceptation technologique ou de niveau de participation, ce n'est plus un marché "ami des investisseurs détaillants". Certains experts estiment que la période de dividendes des cryptomonnaies pour les investisseurs détaillants pourrait toucher à sa fin, et ce cycle pourrait être le dernier pour les investisseurs détaillants.
Pour comprendre pleinement la situation actuelle du marché, nous avons interviewé plusieurs participants de profondeur du marché des cryptomonnaies, y compris des KOL connus, des partenaires de fonds privés, des traders quantitatifs et des investisseurs détaillants. Chacun d'eux a analysé ce bull run de son propre point de vue, présentant un aperçu diversifié du marché des cryptomonnaies.
Un bull run de chiffrement différent
Depuis son entrée dans le monde des cryptomonnaies en 2016, Hippopotame est devenu assez familier avec le marché des cryptomonnaies. Il pense : "Ce n'est plus un marché à hausse généralisée. Si les précédents marchés haussiers étaient des marchés haussiers sous consensus, ce marché haussier a déjà emprunté un chemin complètement différent des marchés haussiers passés, sous l'influence de diverses politiques, capitaux et divisions d'alliances."
Hippopotame a déclaré qu'après plusieurs cycles de bull run et de marché baissier, il réfléchissait à ce qui constituait réellement des actifs de valeur dans cette industrie, capables de traverser les cycles. Au cours de cette période, il a progressivement trouvé la réponse.
"En fait, j'ai toujours réfléchi, et je réalise maintenant que cette industrie est essentiellement une finance internet. Que ce soit le prêt, le trading, le staking, ou même la tokenisation des actions américaines et les stablecoins qui sont populaires en ce moment, tout cela tourne autour de la finance et nécessite des infrastructures et des systèmes financiers solides." a déclaré Hippopotame, "Sur la base de cette réflexion, je pense qu'Ethereum a encore un grand potentiel, donc je vais principalement me concentrer sur Ethereum et les actifs DeFi."
Hippopotame pense que le point de départ de ce bull run a commencé avec une grande société de gestion d'actifs qui a officiellement approuvé le Bitcoin ETF, avec un ajustement à court terme au milieu, et après l'adoption d'une législation spécifique aux États-Unis, le deuxième stade du bull run a commencé, et il est prévu qu'il atteigne son apogée en novembre.
Cependant, un autre professionnel du secteur, Mark, a un avis différent. Il pense que la forte hausse des Memecoins au second semestre de l'année dernière a marqué le début de ce cycle, ainsi que la première moitié du bull run. La seconde moitié provient de l'augmentation d'Ethereum il y a deux semaines, entraînant une nouvelle vague de mouvement sur le marché. Il prévoit que le marché atteindra un pic en septembre.
Mark a déclaré : "2017 a été une grande période de bull run pour les ICO, suivie d'un bull run pour les altcoins, mais cette fois-ci, c'est clairement différent. Car tout le monde a déjà perdu ses illusions, de nombreux concepts et histoires ont été réfutés, il ne reste que des applications financières. Donc même si Ethereum monte en flèche, il n'a pas encore atteint ses précédents sommets historiques, et les altcoins n'ont que des hausses partielles."
Le trader quantitatif Chenghua est également un vétéran du marché, il gère maintenant un studio de trading quantitatif, se concentrant principalement sur le trading d'arbitrage de cryptomonnaies. Chenghua a remarqué dès le début de ce cycle des situations différentes des précédentes : lors des cycles passés, le marché était dominé par des fonds d'investisseurs détaillants, et les petites monnaies connaissaient une forte hausse. Cependant, cette fois-ci, davantage de fonds principaux sont entrés et se dirigent vers des monnaies majeures comme le Bitcoin.
Malgré cela, Chenghua a tout de même été "lavé de la voiture". Bien qu'il détienne toujours des bitcoins, il a vendu la plupart d'entre eux juste au moment où le bitcoin a franchi les 100 000 dollars, et a échangé ses positions lorsque l'Ethereum a chuté le plus fortement, sans attendre le moment de la reprise. Cela montre que même pour un vétéran de l'industrie, saisir avec précision le rythme du marché reste un défi pour les investisseurs détaillants.
Où se trouvent les opportunités pour les investisseurs détaillants ?
Cette période de bull run a donné à Johnny, un trader à plein temps, la sensation la plus directe : "Il y a trop de cryptomonnaies, peu d'innovations dans les méthodes de trading, la liquidité est insuffisante, et les investisseurs détaillants ont de plus en plus de mal à gagner de l'argent."
Lors de la dernière bull run, Johnny a rejoint le monde des cryptomonnaies en suivant les recommandations d'une personnalité connue sur une monnaie populaire, et a réalisé des bénéfices importants sur un marché en pleine hausse. "À l'époque, je ne savais même pas ce qu'étaient des chandeliers, mais j'ai quand même gagné de l'argent," se souvient Johnny.
Mais les bons jours sont révolus. Johnny a déclaré : "Les anciennes stratégies d'investissement ne s'appliquent plus à cette période. Avant, j'aimais 'garder' ou acheter en suivant la tendance. Mais maintenant, je dois apprendre à établir un système de trading qui me convient."
Cependant, "l'espace de hausse des altcoins n'est plus aussi grand qu'avant, le capital du marché et le seuil technologique deviennent de plus en plus élevés, et l'effet de gains devient de plus en plus faible", a déclaré Johnny.
Alors, dans ce bull run, pourquoi les investisseurs détaillants ont-ils du mal à gagner de l'argent ? Quelles sont les opportunités pour les investisseurs détaillants ?
Mark pense que les investisseurs détaillants ont du mal à gagner de l'argent dans cette phase de bull run pour deux raisons principales :
Tout d'abord, la plupart des investisseurs détaillants n'ont pas encore changé leur logique de la dernière bulle, et ils détiennent principalement des altcoins, sans avoir acheté de cryptomonnaies majeures.
Deuxièmement, changer fréquemment de position. "Poursuivre la hausse et vendre à la baisse est une caractéristique des investisseurs détaillants, et c'est aussi le grand ennemi de la profitabilité", dit Mark.
Mark pense que les principales opportunités de ce bull run se trouvent dans les pièces majeures et les Memecoins. Mais avec l'amélioration récente de la liquidité, il a également découvert de nouvelles opportunités : "Récemment, les pièces nouvellement listées sur certaines plateformes de trading connaissent des augmentations de plusieurs fois, ce n'est plus comme avant où elles étaient divisées par deux. Donc j'ai fait des ajustements, la majeure partie de mes fonds reste sur Ethereum, mais je vais investir une petite partie dans de nouvelles pièces, pour tenter le gros lot."
"Mais en réalité, les opportunités pour les investisseurs détaillants ne sont plus nombreuses." Mark est plutôt pessimiste, il pense que le marché des cryptomonnaies va tendre vers une financiarisation à l'américaine, les principales cryptomonnaies seront dominées par des fonds institutionnels, laissant aux investisseurs détaillants uniquement le marché des Memecoins. Mais pour gagner de l'argent sur le marché des Memecoins, il faut avoir du bon sens, du temps et de l'énergie, ces conditions éliminant une partie des investisseurs non qualifiés, il y a de fortes chances que seule 10 % des personnes puissent gagner de l'argent sur le marché des Memecoins.
Les points de vue de Hippopotame et de Mark sont cohérents, mais il estime qu'en plus des pièces majeures et des Memecoins, il est également possible de se concentrer sur certaines devises qui découlent du trading. Car les projets autour du trading sont utiles et inévitables sur le marché ; puisque c'est inévitable, ils peuvent survivre et il est donc plus facile de former un consensus.
"Pour les investisseurs détaillants, la première chose à ajuster est l'état d'esprit, il faut abandonner l'illusion de devenir riche rapidement." a déclaré Hippopotame, "Il se peut qu'il n'y ait plus d'opportunités de jetons alternatifs avec des centaines de fois de retour, mais il y a encore des opportunités avec les jetons principaux, chaque cycle ayant environ 3 à 5 fois de potentiel d'augmentation. Ensuite, il faut se concentrer sur les Memecoins, à chaque cycle, de nouveaux Memecoins apparaissent, acheter ces Memecoins phénoménaux rapportera certainement des bénéfices non négligeables."
Dans le dernier cycle, il y avait encore quelques projets à faible risque et conviviaux pour les investisseurs détaillants, tels que les nouvelles émissions et les inscriptions, mais les opportunités dans ce cycle sont déjà rares.
Chenghua recommande : "Soit vous faites du trading quantitatif comme moi, bien qu'il y ait des barrières, mais le risque est également plus faible. En fait, je pense que cette opportunité avec le bitcoin est relativement équitable pour tout le monde, la clé est de savoir si l'on peut en profiter. L'investissement programmé est une stratégie que je considère relativement facile à exécuter, tant que la période s'allonge, il y a de fortes chances d'obtenir de bons rendements."
Les bénéfices des investisseurs détaillants en cryptomonnaies sont-ils sur le point de disparaître ?
En réalité, lors du dernier cycle, avec l'entrée de certains fonds institutionnels, des voix ont déjà déclaré que c'était le dernier cycle de chiffrement pour les investisseurs détaillants.
Bien que les investisseurs détaillants continuent de participer à ce bull run, cette phase d'"institutionnalisation" est plus évidente.
L'AUM total des ETF Bitcoin au comptant atteindra 137,4 milliards de dollars en juillet 2025, avec plus de 400 institutions investissant dans l'ETF Bitcoin d'une certaine société de gestion d'actifs, y compris des fonds de pension, des fonds souverains et d'autres grands acteurs traditionnels.
Les entreprises cotées en bourse dans le monde détiennent 944 000 BTC, soit 4,8 % de l'offre en circulation, avec un ajout d'environ 131 000 BTC au cours d'un seul trimestre.
La taille des produits de staking liquide (LSD) en ETH sur certaines plateformes de trading a explosé, les institutions emballant les caractéristiques de rendement de l'ETH en tant qu'instruments de revenu fixe.
Ces données indiquent que le marché des cryptomonnaies n'est plus un terrain de jeu pour les investisseurs détaillants.
Des médias ont rapporté que le Bitcoin à 120 000 dollars n'est qu'un "banquet de capital sans investisseurs détaillants". Ce jour-là, "il n'y avait pas de 'richesse nocturne' des investisseurs détaillants inondant les réseaux, seulement les commandes d'achat d'ETF d'une société de gestion d'actifs s'égrenant silencieusement à 13 par seconde."
Cela correspond parfaitement aux attentes de Mark. "Je pense que l'âge d'or pour les investisseurs détaillants pour gagner de l'argent est révolu, il est clair que la seconde moitié de l'année dernière était probablement la dernière fenêtre." a-t-il déclaré.
En fait, il a maintenant réalisé des bénéfices sur une partie de ses fonds et les a réinvestis dans le marché des cryptomonnaies.
"Mais je ne vais pas complètement sortir, je pense que les opportunités sur le marché des Meme existeront toujours et qu'il y aura de nouvelles choses qui apparaîtront." Mark a ainsi planifié.
En revanche, Niner est beaucoup plus optimiste. Elle a déclaré qu'elle continuerait à rester sur ce marché, car elle pense que "les opportunités de faire de gros profits se dirigent de plus en plus vers les investisseurs détaillants."
"Il y a beaucoup de gens qui parlent de la dernière période, et cela fait longtemps qu'ils en parlent. Mais je pense que la période de croissance sauvage est passée, et c'est maintenant le bon moment pour émerger." a déclaré Niner, "Je ne vais pas partir, je veux être un véritable joueur Alpha."
Le hippopotame a également une attitude optimiste. Il pense que le marché évolue vers une direction ordonnée et réglementée, ce qui signifie un faible risque et un rendement élevé pour les investisseurs détaillants.
"Avec l'entrée de fonds institutionnels, il est relativement possible d'obtenir de bons rendements en suivant les principales cryptomonnaies. Le plus important, c'est que ce marché est contrôlable et que les risques ont considérablement diminué." a déclaré Hippopotame, "Au point bas du cycle, le Bitcoin pourrait reculer de 50 % à 70 %, mais en période de bull run, il pourrait multiplier par plusieurs fois. Tant que l'on saisit ce rythme et que l'on gère bien ses attentes, investir dans le Bitcoin et d'autres principales cryptomonnaies pourrait être le projet le plus facile à rentabiliser pour les investisseurs détaillants."
Pour Hippo, qui a travaillé dans le domaine du chiffrement pendant 9 ans, sa relation avec ce marché est comme celle de "poissons dans l'eau" - "je navigue avec aisance dans ce marché et je n'ai jamais pensé à partir. De plus, je pense que les opportunités de marché pour les investisseurs détaillants existent toujours."
Peut-être que, qu'ils soient optimistes ou pessimistes, il est difficile de dire qu'ils s'éloignent facilement une fois qu'ils ont été immergés dans ce marché. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas de savoir si le marché offre des opportunités, mais d'avoir la capacité d'apprendre pour suivre le marché, l'œil pour découvrir les opportunités, et la capacité d'exécution pour saisir ces opportunités.