Estado actual del mercado de encriptación y análisis de proyectos populares
Los datos de inversión de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre revelan algunas tendencias interesantes. Aunque las firmas de capital de riesgo han afirmado anteriormente que el mercado bajista es un momento para que se destaquen, en realidad incluso las empresas más grandes han reducido claramente sus inversiones en startups recientemente. Vamos a echar un vistazo a la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre y qué nuevos proyectos han llamado la atención de los inversores de riesgo.
Para los inversores comunes, hay ciertas barreras de entrada al mercado de las encriptaciones privadas. Muchas regiones exigen que los inversores obtengan una certificación antes de participar en las encriptaciones privadas. En Estados Unidos, esto depende principalmente del nivel de ingresos y del patrimonio neto, y algunas personas con calificaciones profesionales específicas también pueden calificar.
Aunque la mayoría de los inversores no pueden participar directamente en el mercado de encriptación privado, su importancia para la industria no puede ser ignorada. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener financiamiento inicial para avanzar en el desarrollo y lanzamiento de productos y servicios.
Profundicemos en el estado actual del mercado de criptomonedas privadas. Revisaremos la débil situación de la financiación de capital de riesgo en criptomonedas en 2023, analizaremos los datos de financiación de startups del segundo trimestre y buscaremos signos de recuperación en la financiación de proyectos de primer nivel recientes.
encriptación capital de riesgo situación de financiamiento
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a instituciones y personas activas en el mercado privado, que utilizan su propio capital, contactos y experiencia en la industria para ayudar a las startups a crecer.
El mercado de encriptación sufrió una gran caída en 2022, pero las empresas de capital de riesgo en encriptación aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Aunque en 2023 los activos como Ethereum y Bitcoin han tenido un fuerte rebote, este año es difícil para el capital de riesgo obtener más interés de inversión de los inversionistas en la industria. En resumen, el monto de inversión hasta la fecha de este año ha caído en picada, con una disminución interanual del 98%.
A pesar de que los datos anteriores solo están contabilizados hasta mediados de mayo, este año claramente está lleno de desafíos para los capitalistas de riesgo encriptación que buscan financiamiento. Entonces, ¿cómo están las startups encriptación que esperan obtener fondos de estos capitalistas de riesgo?
Para las startups de encriptación, este trimestre también ha sido difícil. Según los datos, el total de 382 transacciones fue de 2.34 mil millones de dólares. Cabe destacar que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron hasta 12.14 mil millones de dólares en startups de encriptación.
Esta continua caída indica que es posible que aún no hayamos tocado fondo en la inversión en encriptación de startups en este mercado bajista. No es sorprendente, ya que el sector enfrenta resistencia regulatoria después de que las autoridades iniciaran una ofensiva contra algunos activos relacionados con la red lanzados por startups respaldadas por capital de riesgo. El endurecimiento de la regulación podría amenazar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a adquirir una cantidad específica de tokens a un precio acordado en el futuro. Es comprensible que el capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al entrar en el mercado privado no líquido de encriptación que en los últimos años.
Proyectos de financiamiento populares en junio
Afortunadamente, la encriptación de capital de riesgo no está completamente vacía. Aunque este año no han aumentado significativamente los fondos, aún cuentan con suficiente capital. No hay duda de que el entorno de transacciones en el mercado privado se ha ralentizado considerablemente, pero los proyectos de encriptación de alta calidad aún pueden recibir un sólido apoyo financiero.
El capital de riesgo todavía tiene una gran cantidad de fondos para invertir, los datos lo confirman. Algunas startups de encriptación poco conocidas anunciaron financiamiento impresionante el mes pasado.
A continuación, hay varios proyectos que estaré monitoreando de cerca en los próximos meses:
Juegos Míticos
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Introducción:
Mythical Games es un estudio de juegos Web3 integral. Este estudio ha desarrollado varios juegos encriptación y ha creado productos encriptación exclusivos para sus servicios. La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa encriptación de funciones Web3 opcionales para cada juego. Funciona en una cadena de prueba de autoridad con licencia, soportando transacciones de moneda fiduciaria y encriptación. Además, la plataforma también cuenta con funciones de prevención de fraude, optimización de tarifas y recomendaciones de precios.
Razón de atención:
Mythical Games y la NFL colaboraron en el desarrollo de "NFL Rivals", que debutó el 26 de abril en las plataformas iOS y Android, alcanzando rápidamente el primer lugar en la categoría de deportes. Actualmente, el juego ocupa el puesto 11 en la lista de juegos deportivos gratuitos de la App Store. Para un juego nativo de encriptación, esta es una tasa de penetración en el mercado bastante buena, lo que añade confianza a las perspectivas de lanzamiento futuro. La industria de los videojuegos solo necesita un juego exitoso para cambiar completamente el panorama. Mythical Games tiene el potencial de convertirse en la empresa desarrolladora de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción:
Taiko se compromete a expandir Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitarlo tanto técnica como conceptualmente. El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup de capa 2 zkEVM Type 1 equivalente a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos del validador. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 se migren a Taiko sin necesidad de cambiar el código o el entorno de despliegue. El protocolo sigue el enfoque de "descentralización desde el primer día", lo que significa que al desplegar se utilizarán proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquiera participe en la infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permiso.
Razón de atención:
El objetivo final de expandir Ethereum es el rollup de conocimiento cero, Taiko está intentando desarrollar un rollup de conocimiento cero, al mismo tiempo que sigue un camino poco transitado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores implementar contratos inteligentes de Ethereum sin problemas, lo que significa que Taiko puede compartir infraestructura con Ethereum. Aunque aún no está claro si seguir estrictamente los estándares de Ethereum es una estrategia exitosa, Taiko es un rollup único y una apuesta contraria entre los numerosos proyectos que se desvían del Rollup EVM.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 9000000 dólares
Industria: DeFi
Introducción:
Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para revolucionar la experiencia de proporcionar liquidez. El protocolo ofrece 4 estrategias de liquidez automática listas para usar, llamadas "modos", que pueden transferir liquidez de manera inteligente según parámetros predefinidos. La función de aumento de posiciones de Maverick permite a cualquiera incentivar formas específicas de liquidez, abriendo oportunidades para protocolos que buscan alquilar liquidez ETH y emparejarse con tokens nativos. Maverick concentra la liquidez en bins, similar a las cotizaciones en tiempo real de ciertos DEX, y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro del bin. Esto hace que este DEX sea extremadamente atractivo para grandes traders y agregadores.
Razón de atención:
En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez para carteras de activos con alta volatilidad enfrentan enormes desafíos, ya que el modelo AMM tradicional puede exponer a los LP minoristas a pérdidas impermanentes significativas y rendimientos limitados. Algunas arquitecturas de liquidez concentrada solo son rentables para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia de capital de las arquitecturas de liquidez integral es extremadamente baja. Al permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que ya hay formas de obtener exposición al proyecto a través del mercado público.
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Hash_Bandit
· 08-19 19:00
smh... estos VCs hablando en grande durante el mercado bajista pero su hashrate se ha soltado más rápido que la dificultad de btc
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NftDataDetective
· 08-18 21:43
lmao vcs hablando mucho en el mercado bajista pero sus billeteras cuentan una historia diferente...
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SerumSquirrel
· 08-16 20:54
Con este poco dinero, todavía quieren tomar a la gente por tonta.
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SchrodingerWallet
· 08-16 20:47
Otra gran obra de gastar dinero y quemar dinero.
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GhostChainLoyalist
· 08-16 20:42
Jejeje, otra vez hablando sin cumplir.
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SatoshiHeir
· 08-16 20:34
Río mucho, no en vano es una característica del Mercado bajista, basándose en datos on-chain que ustedes todos están equivocados.
En el segundo trimestre de 2023, la financiación de capital de riesgo encriptación se enfrió, tres nuevos proyectos emergentes atrajeron la atención.
Estado actual del mercado de encriptación y análisis de proyectos populares
Los datos de inversión de riesgo en criptomonedas del segundo trimestre revelan algunas tendencias interesantes. Aunque las firmas de capital de riesgo han afirmado anteriormente que el mercado bajista es un momento para que se destaquen, en realidad incluso las empresas más grandes han reducido claramente sus inversiones en startups recientemente. Vamos a echar un vistazo a la situación de financiamiento de startups en el segundo trimestre y qué nuevos proyectos han llamado la atención de los inversores de riesgo.
Para los inversores comunes, hay ciertas barreras de entrada al mercado de las encriptaciones privadas. Muchas regiones exigen que los inversores obtengan una certificación antes de participar en las encriptaciones privadas. En Estados Unidos, esto depende principalmente del nivel de ingresos y del patrimonio neto, y algunas personas con calificaciones profesionales específicas también pueden calificar.
Aunque la mayoría de los inversores no pueden participar directamente en el mercado de encriptación privado, su importancia para la industria no puede ser ignorada. Sin esta estructura de mercado alternativa, los proyectos emergentes tendrían dificultades para obtener financiamiento inicial para avanzar en el desarrollo y lanzamiento de productos y servicios.
Profundicemos en el estado actual del mercado de criptomonedas privadas. Revisaremos la débil situación de la financiación de capital de riesgo en criptomonedas en 2023, analizaremos los datos de financiación de startups del segundo trimestre y buscaremos signos de recuperación en la financiación de proyectos de primer nivel recientes.
encriptación capital de riesgo situación de financiamiento
El capital de riesgo ( VC ) se refiere a instituciones y personas activas en el mercado privado, que utilizan su propio capital, contactos y experiencia en la industria para ayudar a las startups a crecer.
El mercado de encriptación sufrió una gran caída en 2022, pero las empresas de capital de riesgo en encriptación aún lograron recaudar un récord de 21.6 mil millones de dólares en nuevos fondos. Aunque en 2023 los activos como Ethereum y Bitcoin han tenido un fuerte rebote, este año es difícil para el capital de riesgo obtener más interés de inversión de los inversionistas en la industria. En resumen, el monto de inversión hasta la fecha de este año ha caído en picada, con una disminución interanual del 98%.
A pesar de que los datos anteriores solo están contabilizados hasta mediados de mayo, este año claramente está lleno de desafíos para los capitalistas de riesgo encriptación que buscan financiamiento. Entonces, ¿cómo están las startups encriptación que esperan obtener fondos de estos capitalistas de riesgo?
Para las startups de encriptación, este trimestre también ha sido difícil. Según los datos, el total de 382 transacciones fue de 2.34 mil millones de dólares. Cabe destacar que este es el quinto trimestre consecutivo de caída en el capital de riesgo desde el primer trimestre de 2022, cuando se inyectaron hasta 12.14 mil millones de dólares en startups de encriptación.
Esta continua caída indica que es posible que aún no hayamos tocado fondo en la inversión en encriptación de startups en este mercado bajista. No es sorprendente, ya que el sector enfrenta resistencia regulatoria después de que las autoridades iniciaran una ofensiva contra algunos activos relacionados con la red lanzados por startups respaldadas por capital de riesgo. El endurecimiento de la regulación podría amenazar la viabilidad económica de los "warrants de token", es decir, el derecho de los inversores a adquirir una cantidad específica de tokens a un precio acordado en el futuro. Es comprensible que el capital de riesgo ( y sus socios limitados ) sean más cautelosos al entrar en el mercado privado no líquido de encriptación que en los últimos años.
Proyectos de financiamiento populares en junio
Afortunadamente, la encriptación de capital de riesgo no está completamente vacía. Aunque este año no han aumentado significativamente los fondos, aún cuentan con suficiente capital. No hay duda de que el entorno de transacciones en el mercado privado se ha ralentizado considerablemente, pero los proyectos de encriptación de alta calidad aún pueden recibir un sólido apoyo financiero.
El capital de riesgo todavía tiene una gran cantidad de fondos para invertir, los datos lo confirman. Algunas startups de encriptación poco conocidas anunciaron financiamiento impresionante el mes pasado.
A continuación, hay varios proyectos que estaré monitoreando de cerca en los próximos meses:
Juegos Míticos
Monto de financiamiento: 37 millones de dólares
Industria: Juegos
Introducción: Mythical Games es un estudio de juegos Web3 integral. Este estudio ha desarrollado varios juegos encriptación y ha creado productos encriptación exclusivos para sus servicios. La plataforma Mythical integra estos juegos como una capa encriptación de funciones Web3 opcionales para cada juego. Funciona en una cadena de prueba de autoridad con licencia, soportando transacciones de moneda fiduciaria y encriptación. Además, la plataforma también cuenta con funciones de prevención de fraude, optimización de tarifas y recomendaciones de precios.
Razón de atención: Mythical Games y la NFL colaboraron en el desarrollo de "NFL Rivals", que debutó el 26 de abril en las plataformas iOS y Android, alcanzando rápidamente el primer lugar en la categoría de deportes. Actualmente, el juego ocupa el puesto 11 en la lista de juegos deportivos gratuitos de la App Store. Para un juego nativo de encriptación, esta es una tasa de penetración en el mercado bastante buena, lo que añade confianza a las perspectivas de lanzamiento futuro. La industria de los videojuegos solo necesita un juego exitoso para cambiar completamente el panorama. Mythical Games tiene el potencial de convertirse en la empresa desarrolladora de este juego.
Taiko
Monto de financiamiento: 22 millones de dólares
Industria: L2
Introducción: Taiko se compromete a expandir Ethereum, al mismo tiempo que intenta imitarlo tanto técnica como conceptualmente. El equipo de Taiko está construyendo una solución de rollup de capa 2 zkEVM Type 1 equivalente a Ethereum, priorizando la compatibilidad con la arquitectura de Ethereum en lugar de minimizar los costos del validador. Esto permitirá que los protocolos desplegados en L1 se migren a Taiko sin necesidad de cambiar el código o el entorno de despliegue. El protocolo sigue el enfoque de "descentralización desde el primer día", lo que significa que al desplegar se utilizarán proponentes y validadores descentralizados, permitiendo que cualquiera participe en la infraestructura de la cadena y gane tarifas sin necesidad de permiso.
Razón de atención: El objetivo final de expandir Ethereum es el rollup de conocimiento cero, Taiko está intentando desarrollar un rollup de conocimiento cero, al mismo tiempo que sigue un camino poco transitado. Ser completamente equivalente a Ethereum L1 permitirá a los desarrolladores implementar contratos inteligentes de Ethereum sin problemas, lo que significa que Taiko puede compartir infraestructura con Ethereum. Aunque aún no está claro si seguir estrictamente los estándares de Ethereum es una estrategia exitosa, Taiko es un rollup único y una apuesta contraria entre los numerosos proyectos que se desvían del Rollup EVM.
Protocolo Maverick
Monto de financiamiento: 9000000 dólares
Industria: DeFi
Introducción: Maverick es un AMM desplegado en Ethereum, zkSync y la cadena BNB, diseñado para revolucionar la experiencia de proporcionar liquidez. El protocolo ofrece 4 estrategias de liquidez automática listas para usar, llamadas "modos", que pueden transferir liquidez de manera inteligente según parámetros predefinidos. La función de aumento de posiciones de Maverick permite a cualquiera incentivar formas específicas de liquidez, abriendo oportunidades para protocolos que buscan alquilar liquidez ETH y emparejarse con tokens nativos. Maverick concentra la liquidez en bins, similar a las cotizaciones en tiempo real de ciertos DEX, y ofrece transacciones sin deslizamiento dentro del bin. Esto hace que este DEX sea extremadamente atractivo para grandes traders y agregadores.
Razón de atención: En muchas bolsas, las instituciones que proporcionan liquidez para carteras de activos con alta volatilidad enfrentan enormes desafíos, ya que el modelo AMM tradicional puede exponer a los LP minoristas a pérdidas impermanentes significativas y rendimientos limitados. Algunas arquitecturas de liquidez concentrada solo son rentables para los creadores de mercado profesionales. Al mismo tiempo, la eficiencia de capital de las arquitecturas de liquidez integral es extremadamente baja. Al permitir que las desviaciones de precios dirigidas afecten la liquidez proporcionada por los usuarios, Maverick está ayudando a los LP minoristas a obtener ganancias. Además, Maverick acaba de lanzar el token MAV, lo que significa que ya hay formas de obtener exposición al proyecto a través del mercado público.