Paradigma de aplicaciones de consumo Web3 y reflexiones sobre teorías de inversión

En el último tiempo, Alliance DAO ha ganado gran influencia por incubar con éxito aplicaciones de consumo Web3 como Pump.fun y Moonshot. Este artículo resume la filosofía de inversión de Alliance DAO en el sector de consumidores Web3, y presenta observaciones sobre este sector, revisando los paradigmas predominantes de las aplicaciones de consumo Web3 actuales, los desafíos que enfrentan y las oportunidades potenciales, y finalmente resume reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumo Web3.

Alliance DAO en la incubación del sector de consumidores Web3

Desde su lanzamiento, Alliance DAO Accelerator ha incubado o invertido en 28 aplicaciones de consumidores Web3. Se pueden clasificar aproximadamente en 7 categorías:

1. Clase Life Style
2. Juegos类
3. Clase de especulación en criptomonedas
4. Clase SocialFi
5. Economía de creadores
6. Clase financiera
7. Clase de herramientas

Desde la perspectiva de las tendencias en las preferencias de inversión, Alliance DAO comenzó a invertir e incubar proyectos de la categoría de Consumidor en 2021. Entre 2021 y la primera mitad de 2023, sus principales direcciones de inversión e incubación se centraron en proyectos de Juegos y economía de creadores. Desde la segunda mitad de 2023 hasta 2024, su preferencia cambió hacia la especulación en criptomonedas, SocialFi y finanzas.

Resumen de la filosofía de inversión de Alliance DAO sobre la pista de consumidores Web3:

1. Se considera que las herramientas básicas ecológicas han mejorado constantemente y se necesitan más capas de aplicación para aportar un verdadero valor a la capacidad del ecosistema.

2. El equipo fundador debe centrarse en el PMF, ya que, por lo general, durante el proceso de validación del mercado se enfrentan a dos tipos de riesgos: el riesgo del producto y el riesgo del mercado. Los proyectos de Consumer enfrentan un mayor riesgo del mercado, por lo que es necesario considerar evitar la introducción prematura del Token, lo que podría distorsionar los resultados de la validación del PMF.

3. Los usuarios objetivo de las aplicaciones de consumidores Web3 pueden dividirse según su grado de aceptación de Web3, con los usuarios comunes no Web3 a la izquierda y los usuarios nativos de Web3 a la derecha. En el diseño de aplicaciones dirigido a los usuarios de la izquierda, los elementos Web3 se utilizan principalmente a través de "tokens publicitarios" para reducir los costos de adquisición de clientes y captar una mayor cuota de mercado. Los usuarios de la derecha, en cambio, deben centrarse en la capitalización de nuevos activos, generando así una demanda adicional de inversión y especulación, o resolviendo las necesidades únicas de los usuarios nativos de Web3. En términos de resultados, actualmente su preferencia se inclina más hacia este último.

4. Es claro que los perfiles de usuarios del ecosistema Solana y del ecosistema EVM son diferentes; el primero favorece más el éxito de las aplicaciones de consumo, por cuatro razones:

• Comunidad más dinámica
• Soporte de recursos ecológicos más fuerte y eficiente
• Infraestructura más rápida y de menor costo
• Barreras de competencia de productos más altas

¿Qué son las aplicaciones de consumo Web3?

Las llamadas aplicaciones de consumo, que son las aplicaciones B2C en el contexto chino, significan que tus usuarios objetivo son la mayoría de los consumidores ordinarios, no usuarios empresariales. Abre tu App Store, todas las aplicaciones en ella pertenecen a esta categoría. Las aplicaciones de consumo de Web3 se refieren a aquellas aplicaciones de software orientadas al consumidor que tienen características de Web3.

En general, de acuerdo con las categorías de la mayoría de las App Store, podemos dividir todo el sector de aplicaciones para consumidores en aproximadamente 10 categorías, y cada categoría tendrá diferentes subdivisiones. Por supuesto, a medida que el mercado madura, muchos productos nuevos, para encontrar sus puntos de venta diferenciados, combinarán en cierta medida varias características, pero aún podemos hacer una clasificación simple según sus puntos de venta clave.

Paradigma de aplicaciones de consumidores Web3 y sus oportunidades y desafíos

Según el análisis de la filosofía de inversión de Allinance DAO y mis propias observaciones, existen tres paradigmas comunes de aplicaciones de consumidores Web3:

1. Aprovechar las características tecnológicas de la infraestructura Web3 para optimizar ciertos problemas existentes en aplicaciones tradicionales para consumidores:

• Protección de privacidad extrema y soberanía de datos
• Entorno de ejecución confiable global y de bajo costo disponible las 24 horas del día

2. Utilizar activos criptográficos para diseñar nuevas estrategias de marketing, programas de lealtad de usuarios o modelos de negocio:

• Reducir el costo de adquisición de clientes a través de actividades de marketing basadas en tokens, como Airdrop.
• Programa de lealtad de usuarios basado en X to Earn
• Monetizar directamente las propiedades financieras de los tokens

3. Servir completamente a los usuarios nativos de Web3, resolviendo los puntos de dolor únicos de este grupo de usuarios:

• Construir una nueva narrativa, en torno a ciertos elementos de valor no explotados de los usuarios nativos de Web3, diseñar la monetización y crear nuevas clases de activos.
• Al proporcionar nuevos productos herramientas, atender las necesidades insatisfechas de los usuarios nativos de Web3 en su participación en el mercado. O desde la perspectiva de la experiencia del usuario, ofrecer mejores y más convenientes productos para este grupo de usuarios.

Reflexiones sobre la teoría de inversión en aplicaciones de consumidores Web3

Las reflexiones sobre la teoría de inversión en la pista de aplicaciones de consumidores Web3 se pueden dividir en cinco puntos clave:

1. Cómo superar el ciclo especulativo es la principal preocupación para las aplicaciones de consumo de Web3.

2. ¿Cómo evaluar las aplicaciones de consumidores Web3 durante el proceso de inversión?

• Datos de usuario: número de usuarios activos, tasa de crecimiento de usuarios, tasa de retención de usuarios, etc.
• Transformación de datos: AUM y gasto del usuario, etc.
• Juicio del equipo: capacidad técnica, sentido del mercado, recursos del equipo

3. ¿Cómo definir una aplicación de consumidor Web3 exitosa?

4. "El patrón de fábrica de aplicaciones" podría ser una estrategia comercial más determinista para las aplicaciones de consumidores de Web3.

5. ¿Cuáles son las características de la próxima aplicación de consumidor Web3 exitosa?

• Atraer a los KOL mediante la diversión del producto y luego reutilizar la influencia de los KOL para atraer usuarios.
• Partiendo de las verdaderas necesidades de los usuarios de Web3, ganamos el mercado directamente a través de la fuerza del producto.
• Innovación en modelos de negocio, como el pensamiento de economía compartida

6. ¿Qué categorías de proyectos tienen más probabilidades de convertirse en las primeras aplicaciones de consumidores Web3 en encontrar PMF en la industria de las criptomonedas?

• Aplicaciones sociales Web3
• Aplicaciones de herramientas de transacciones en cadena
• Aplicaciones de pago
• Aplicaciones DeFi