Análisis del mercado de tokens encriptados: la puntuación de reputación revela el estado de la industria
Recientemente, el mercado de encriptación ha tenido una tendencia a la baja en general, y el precio de algunos Token ha caído entre un 80% y un 90% desde su pico. Una agencia de análisis de datos ha desarrollado un sistema de evaluación para 2 millones de Token en el mercado, basado en 16 indicadores y utilizando algoritmos de inteligencia artificial, con el objetivo de medir la credibilidad del proyecto y la salud del mercado.
Los últimos análisis de datos muestran que la puntuación de reputación de los Token presenta una clara estructura piramidal, con la gran mayoría de los Token concentrados en los rangos de "promedio" y "pobre", siendo extremadamente raros los Token con alta puntuación. Esto no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Token entre diferentes plataformas de encriptación. Este artículo explorará los factores que influyen en la puntuación de reputación y sus implicaciones para las tendencias futuras del mercado.
Índice de reputación de Token: Calificación de alta calidad escasa
Desde una perspectiva de datos global, Ethereum sigue siendo la principal plataforma para la emisión de Tokens. Las estadísticas muestran que la cantidad de direcciones de Tokens emitidos en Ethereum representa el 54.56% del total, superando con creces al segundo clasificado, Polygon (21.88%) y al tercero, Base (16.32%). Avalanche y Linea tienen una proporción relativamente pequeña, con un 5.85% y un 1.37% respectivamente.
Los datos de la puntuación de reputación de los Tokens presentan una forma de pirámide. La gran mayoría de los Tokens se concentran en las calificaciones "promedio" y "pobre". Tomando como ejemplo a Ethereum, aproximadamente 116,347 Tokens están en el nivel promedio, y 573,739 Tokens tienen una calificación pobre. La cantidad de Tokens con calificaciones excelentes y buenas es extremadamente baja, solo 7 Tokens alcanzaron una puntuación excelente, y 310 alcanzaron una puntuación buena.
La situación de Polygon es similar a la de Base. De los 450,000 Token en Polygon, solo 5 fueron clasificados como "excelentes", mientras que el porcentaje de Token en las categorías "pobre" y "muy pobre" alcanza el 96.7%. En la cadena Base, de los 336,000 Token, el porcentaje en la categoría "pobre" es del 75.6%, y solo hay 67 Token en la categoría "promedio".
Es notable que, aunque el suministro total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% del de Ethereum, su proporción de tokens en el "rango" promedio alcanza el 4.03%, claramente superior al 0.34% de Ethereum.
El ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, pero al mismo tiempo ha surgido un grave "efecto cola larga": pocos proyectos de alta calidad coexisten con una gran cantidad de Tokens de baja calidad. En comparación, nuevas cadenas de bloques emergentes como Polygon y Avalanche tienen un mejor desempeño en el rango "promedio".
Factores que afectan la puntuación de reputación: problemas comunes de los tokens de baja puntuación
El índice de reputación del Token se compone de múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión, el tamaño del pool de liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y otros 16 factores. Al comparar las características de los Tokens en intervalos de puntuación alta y baja, se pueden identificar problemas comunes en los Tokens de baja puntuación:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño de los pools de liquidez y el número de participantes de los tokens de baja puntuación son generalmente bajos. Por ejemplo, la mediana del tamaño de los pools de liquidez de los tokens en el rango "pobre" de la cadena de Ethereum es solo 1/5 de la de los tokens de alta puntuación. La falta de liquidez conduce directamente a una alta volatilidad en los precios de los tokens, lo que debilita aún más la confianza del mercado.
2. La concentración de titulares de moneda es demasiado alta
La distribución de los tenedores de moneda es un indicador clave para medir el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales tenedores de Token en el intervalo "pobre" de Ethereum representan un promedio muy superior al de los Token con calificación "excelente". Una estructura de tenencia altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado, siendo una de las principales razones para que los inversores busquen protección.
3. Falta de actividad en las transacciones y rentabilidad insuficiente
Los tokens de baja puntuación están claramente rezagados en volumen de transacciones y puntuaciones de traders rentables. Los tokens de alta puntuación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de transacciones estable y expectativas de ganancias positivas.
Participación de mercado y estrategia ecológica
La relación entre la cantidad de Token y la puntuación de reputación refleja las diferencias en las estrategias eco- sistémicas de las distintas plataformas de blockchain. Ethereum, como una cadena pública madura, presenta ventajas y desventajas. Por un lado, las completas herramientas de desarrollo, una gran base de usuarios y una rica infraestructura de DeFi lo convierten en la primera opción para la emisión de Token; por otro lado, los altos costos de Gas y los problemas de congestión de la red han llevado a muchos proyectos a optar por cadenas públicas de bajo costo, como Polygon y Base, aunque estas nuevas cadenas aún necesitan mejorar en términos de profundidad de liquidez y retención de usuarios.
Polygon y el ecosistema Base están en rápida expansión. La cantidad total de tokens de la cadena Base se acerca a 3 veces la de Avalanche, pero la mayoría de los proyectos aún se encuentran en una etapa temprana. Avalanche y Linea atraen proyectos específicos a través de diferenciación técnica, pero la base de usuarios sigue siendo limitada.
Conclusión
Desde la última ronda de mercado alcista, la cantidad de Tokens ha crecido de manera exponencial, pero el mercado muestra una clara polarización. En el futuro, con un aumento en la regulación y la especialización de los inversores, el índice de reputación de los Tokens podría convertirse en una herramienta importante para filtrar activos de calidad. Solo los proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en términos de liquidez, distribución de los poseedores de moneda y sostenibilidad del comercio podrán ocupar una ventaja en la próxima reestructuración del mercado.
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MEVHunterZhang
· 08-02 23:17
¿No son los tontos los que no entienden los datos?
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ser_ngmi
· 08-02 18:47
tomar a la gente por tonta y luego Rug Pull.
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BearMarketSurvivor
· 07-31 15:12
¡Informe de tropas diezmadas! La caída del 90% es justo para construir una posición y recoger cadáveres.
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SeasonedInvestor
· 07-31 15:09
tontos van a ser tomados por tontos.
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SerumSqueezer
· 07-31 15:09
Este mercado es como ser engañados, se acabó todo.
La puntuación de reputación de los Tokens revela la polarización del mercado de criptomonedas, donde los proyectos de alta calidad son escasos.
Análisis del mercado de tokens encriptados: la puntuación de reputación revela el estado de la industria
Recientemente, el mercado de encriptación ha tenido una tendencia a la baja en general, y el precio de algunos Token ha caído entre un 80% y un 90% desde su pico. Una agencia de análisis de datos ha desarrollado un sistema de evaluación para 2 millones de Token en el mercado, basado en 16 indicadores y utilizando algoritmos de inteligencia artificial, con el objetivo de medir la credibilidad del proyecto y la salud del mercado.
Los últimos análisis de datos muestran que la puntuación de reputación de los Token presenta una clara estructura piramidal, con la gran mayoría de los Token concentrados en los rangos de "promedio" y "pobre", siendo extremadamente raros los Token con alta puntuación. Esto no solo refleja la alta diferenciación del mercado, sino que también revela las profundas diferencias en la calidad de los Token entre diferentes plataformas de encriptación. Este artículo explorará los factores que influyen en la puntuación de reputación y sus implicaciones para las tendencias futuras del mercado.
Índice de reputación de Token: Calificación de alta calidad escasa
Desde una perspectiva de datos global, Ethereum sigue siendo la principal plataforma para la emisión de Tokens. Las estadísticas muestran que la cantidad de direcciones de Tokens emitidos en Ethereum representa el 54.56% del total, superando con creces al segundo clasificado, Polygon (21.88%) y al tercero, Base (16.32%). Avalanche y Linea tienen una proporción relativamente pequeña, con un 5.85% y un 1.37% respectivamente.
Los datos de la puntuación de reputación de los Tokens presentan una forma de pirámide. La gran mayoría de los Tokens se concentran en las calificaciones "promedio" y "pobre". Tomando como ejemplo a Ethereum, aproximadamente 116,347 Tokens están en el nivel promedio, y 573,739 Tokens tienen una calificación pobre. La cantidad de Tokens con calificaciones excelentes y buenas es extremadamente baja, solo 7 Tokens alcanzaron una puntuación excelente, y 310 alcanzaron una puntuación buena.
La situación de Polygon es similar a la de Base. De los 450,000 Token en Polygon, solo 5 fueron clasificados como "excelentes", mientras que el porcentaje de Token en las categorías "pobre" y "muy pobre" alcanza el 96.7%. En la cadena Base, de los 336,000 Token, el porcentaje en la categoría "pobre" es del 75.6%, y solo hay 67 Token en la categoría "promedio".
Es notable que, aunque el suministro total de tokens de Avalanche es solo el 10.7% del de Ethereum, su proporción de tokens en el "rango" promedio alcanza el 4.03%, claramente superior al 0.34% de Ethereum.
El ecosistema de Ethereum ha atraído una gran cantidad de proyectos, pero al mismo tiempo ha surgido un grave "efecto cola larga": pocos proyectos de alta calidad coexisten con una gran cantidad de Tokens de baja calidad. En comparación, nuevas cadenas de bloques emergentes como Polygon y Avalanche tienen un mejor desempeño en el rango "promedio".
Factores que afectan la puntuación de reputación: problemas comunes de los tokens de baja puntuación
El índice de reputación del Token se compone de múltiples dimensiones, incluyendo el tiempo de emisión, el tamaño del pool de liquidez, la distribución de los poseedores de moneda y otros 16 factores. Al comparar las características de los Tokens en intervalos de puntuación alta y baja, se pueden identificar problemas comunes en los Tokens de baja puntuación:
1. Falta de liquidez y baja participación en el mercado
El tamaño de los pools de liquidez y el número de participantes de los tokens de baja puntuación son generalmente bajos. Por ejemplo, la mediana del tamaño de los pools de liquidez de los tokens en el rango "pobre" de la cadena de Ethereum es solo 1/5 de la de los tokens de alta puntuación. La falta de liquidez conduce directamente a una alta volatilidad en los precios de los tokens, lo que debilita aún más la confianza del mercado.
2. La concentración de titulares de moneda es demasiado alta
La distribución de los tenedores de moneda es un indicador clave para medir el grado de descentralización de un Token. Los datos muestran que los 10 principales tenedores de Token en el intervalo "pobre" de Ethereum representan un promedio muy superior al de los Token con calificación "excelente". Una estructura de tenencia altamente concentrada puede provocar riesgos de manipulación del mercado, siendo una de las principales razones para que los inversores busquen protección.
3. Falta de actividad en las transacciones y rentabilidad insuficiente
Los tokens de baja puntuación están claramente rezagados en volumen de transacciones y puntuaciones de traders rentables. Los tokens de alta puntuación atraen a más inversores a largo plazo a través de un volumen de transacciones estable y expectativas de ganancias positivas.
Participación de mercado y estrategia ecológica
La relación entre la cantidad de Token y la puntuación de reputación refleja las diferencias en las estrategias eco- sistémicas de las distintas plataformas de blockchain. Ethereum, como una cadena pública madura, presenta ventajas y desventajas. Por un lado, las completas herramientas de desarrollo, una gran base de usuarios y una rica infraestructura de DeFi lo convierten en la primera opción para la emisión de Token; por otro lado, los altos costos de Gas y los problemas de congestión de la red han llevado a muchos proyectos a optar por cadenas públicas de bajo costo, como Polygon y Base, aunque estas nuevas cadenas aún necesitan mejorar en términos de profundidad de liquidez y retención de usuarios.
Polygon y el ecosistema Base están en rápida expansión. La cantidad total de tokens de la cadena Base se acerca a 3 veces la de Avalanche, pero la mayoría de los proyectos aún se encuentran en una etapa temprana. Avalanche y Linea atraen proyectos específicos a través de diferenciación técnica, pero la base de usuarios sigue siendo limitada.
Conclusión
Desde la última ronda de mercado alcista, la cantidad de Tokens ha crecido de manera exponencial, pero el mercado muestra una clara polarización. En el futuro, con un aumento en la regulación y la especialización de los inversores, el índice de reputación de los Tokens podría convertirse en una herramienta importante para filtrar activos de calidad. Solo los proyectos que se desarrollen de manera equilibrada en términos de liquidez, distribución de los poseedores de moneda y sostenibilidad del comercio podrán ocupar una ventaja en la próxima reestructuración del mercado.