Aave lidera las Finanzas descentralizadas de préstamos, la relación precio-venta alcanza un mínimo histórico, y el potencial de crecimiento futuro es enorme.
Aave: Pilar central de las Finanzas descentralizadas y la economía on-chain
El préstamo on-chain es uno de los mercados más importantes de la industria de las criptomonedas, y Aave, como líder en este campo, tiene barreras competitivas muy fuertes y una gran retención de usuarios. El valor de Aave puede estar gravemente subestimado, ya que posee un enorme potencial de crecimiento, y el mercado aún no ha reconocido plenamente esto.
En enero de 2020, Aave se lanzó en la red principal de Ethereum, y ya han pasado 5 años. Hoy en día, Aave es el mayor protocolo de préstamos, con un total de préstamos activos que alcanza los 7,500 millones de dólares, que es 5 veces más que el segundo.
Los indicadores del protocolo continúan creciendo, superando el pico del período anterior
Aave es uno de los pocos protocolos de Finanzas descentralizadas que ha superado los niveles del mercado alcista de 2021. Sus ingresos trimestrales han superado el pico del mercado alcista del cuarto trimestre de 2021. Es notable que, incluso durante el período de consolidación del mercado de noviembre de 2022 a octubre de 2023, los ingresos de Aave continuaron creciendo a un ritmo acelerado. Con la recuperación del mercado en el primer y segundo trimestre de 2024, el impulso de Aave no disminuye, alcanzando una tasa de crecimiento intertrimestral del 50-60%.
Desde principios de año, gracias al aumento de depósitos y al incremento en los precios de activos fundamentales como WBTC y ETH, el TVL (valor total bloqueado) de Aave casi se ha duplicado, recuperándose al 51% del pico del ciclo de 2021. Esto indica que Aave es más resistente en comparación con otros protocolos DeFi líderes.
Un fuerte desempeño en ganancias refleja una alta compatibilidad entre el producto y el mercado
Los ingresos de Aave alcanzaron su punto máximo en el último período, coincidiendo con que múltiples plataformas de contratos inteligentes emitieron una gran cantidad de incentivos en tokens para atraer usuarios y liquidez. Esto trajo un capital especulativo y niveles de apalancamiento insostenibles, amplificando los números de ingresos de la mayoría de los protocolos.
Hoy en día, los incentivos de tokens de la cadena principal se han agotado, y los incentivos de tokens de Aave han caído a un nivel insignificante. Esto indica que el crecimiento de los indicadores en los últimos meses ha sido orgánico y sostenible, siendo el principal impulsor la recuperación de la actividad especulativa del mercado, lo que ha elevado las tasas de préstamos y de préstamos activos.
Incluso en períodos de debilidad en las actividades especulativas, Aave ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento fundamental. En medio de una fuerte caída en el mercado de activos de riesgo global, los ingresos de Aave se mantienen sólidos, gracias a su éxito en la cobranza de tarifas de liquidación durante el proceso de reembolso de préstamos. Esto demuestra que Aave tiene la capacidad de resistir las fluctuaciones del mercado en diferentes colaterales y en un entorno multichain.
Aunque los fundamentos se están recuperando fuertemente, la relación precio-ventas de Aave sigue en su nivel más bajo en tres años.
A pesar de la fuerte recuperación de los indicadores en los últimos meses, la relación precio-venta de Aave es de solo 17 veces, el nivel más bajo en 3 años, muy por debajo de la mediana de 62 veces en el mismo período.
Aave espera fortalecer su posición dominante en el campo de las Finanzas descentralizadas.
Las ventajas competitivas de Aave se manifiestan principalmente en cuatro puntos:
Registro de gestión de seguridad del protocolo es bueno: Aave no ha tenido eventos importantes de seguridad a nivel de contrato inteligente. Un buen historial de seguridad gracias a una sólida capacidad de gestión de riesgos es la principal consideración para los usuarios de Finanzas descentralizadas al elegir una plataforma de préstamos.
Efecto de red bilateral: El préstamo DeFi es un mercado bilateral típico. Los depositantes y los prestatarios constituyen los lados de la oferta y la demanda, y el crecimiento de un lado impulsará el crecimiento del otro lado. Cuanto más abundante sea la liquidez general de la plataforma, mayor será su atractivo para los usuarios de grandes sumas de dinero.
Gestión de DAO adecuada: Aave ha implementado completamente un modelo de gestión basado en DAO. La comunidad DAO reúne a un grupo de instituciones profesionales con un alto nivel de gobernanza, lo que aporta una participación activa en la gobernanza de la plataforma.
Posicionamiento del ecosistema multichain: Aave se ha desplegado en casi todas las principales L1/L2 de EVM y mantiene una posición de liderazgo en la mayoría de las cadenas desplegadas. La próxima versión Aave V4 permitirá la liquidez entre cadenas, destacando aún más su ventaja en liquidez cruzada.
Reformar la economía de tokens, promover la acumulación de valor, eliminar el riesgo de recortes
Aave Chan Initiative (ACI) ha lanzado una propuesta destinada a reformar la economía de los tokens AAVE, introduciendo un mecanismo de reparto de ingresos para mejorar la utilidad del token.
Los cambios principales incluyen:
Eliminar el riesgo de reducción de AAVE al movilizar el módulo de seguridad.
Introducir el token Anti-GHO, para fortalecer la alineación de intereses entre los stakers de AAVE y los prestatarios de GHO.
Implementar un plan de destrucción y distribución que permita redistribuir los ingresos netos excedentes del protocolo a los participantes en la apuesta de tokens.
Estas reformas iniciarán un programa de recompra masivo y continuo, que aumentará a medida que el protocolo continúe creciendo.
Aave espera lograr un crecimiento significativo
Aave tiene varios factores de impulso de crecimiento en el futuro:
Aave v4: Construirá una capa de liquidez unificada, simplificará el proceso de préstamos entre cadenas y se expandirá a más cadenas y clases de activos.
Con una correlación positiva con el crecimiento de BTC y ETH: El lanzamiento de ETFs de Bitcoin y Ethereum se espera que atraiga una gran cantidad de capital al mercado de activos digitales, impulsando indirectamente el crecimiento de Aave.
Vinculado a la oferta de stablecoins: Los bancos centrales de todo el mundo podrían entrar en un ciclo de reducción de tasas, lo que podría incentivar el capital a fluir desde las herramientas de rendimiento financiero tradicionales hacia la agricultura de stablecoins en el ámbito de las Finanzas descentralizadas.
Resumen
Aave, como líder en el campo de los préstamos descentralizados, tiene un futuro optimista. Con un fuerte efecto de red y una excelente liquidez de tokens y composabilidad, Aave continuará consolidando y expandiendo su posición dominante en el mercado. La próxima actualización de la economía de tokens mejorará aún más la seguridad del protocolo y aumentará su capacidad de captura de valor.
En los últimos años, el mercado ha tratado todos los protocolos de Finanzas descentralizadas de manera uniforme, lo que ha llevado a una discrepancia entre la valoración y los fundamentos. Creemos que esta situación no durará mucho tiempo. AAVE actualmente ofrece una excelente oportunidad de inversión ajustada al riesgo en la industria de las criptomonedas.
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AirdropFatigue
· 07-21 17:06
¿Todavía estás esperando a que se despierte el sueño de la riqueza repentina?
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SneakyFlashloan
· 07-21 08:24
comprar la caída aave aún está a tiempo
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SolidityJester
· 07-18 22:46
Entre esto se está hablando de alcistas, en realidad está bien.
Aave lidera las Finanzas descentralizadas de préstamos, la relación precio-venta alcanza un mínimo histórico, y el potencial de crecimiento futuro es enorme.
Aave: Pilar central de las Finanzas descentralizadas y la economía on-chain
El préstamo on-chain es uno de los mercados más importantes de la industria de las criptomonedas, y Aave, como líder en este campo, tiene barreras competitivas muy fuertes y una gran retención de usuarios. El valor de Aave puede estar gravemente subestimado, ya que posee un enorme potencial de crecimiento, y el mercado aún no ha reconocido plenamente esto.
En enero de 2020, Aave se lanzó en la red principal de Ethereum, y ya han pasado 5 años. Hoy en día, Aave es el mayor protocolo de préstamos, con un total de préstamos activos que alcanza los 7,500 millones de dólares, que es 5 veces más que el segundo.
Los indicadores del protocolo continúan creciendo, superando el pico del período anterior
Aave es uno de los pocos protocolos de Finanzas descentralizadas que ha superado los niveles del mercado alcista de 2021. Sus ingresos trimestrales han superado el pico del mercado alcista del cuarto trimestre de 2021. Es notable que, incluso durante el período de consolidación del mercado de noviembre de 2022 a octubre de 2023, los ingresos de Aave continuaron creciendo a un ritmo acelerado. Con la recuperación del mercado en el primer y segundo trimestre de 2024, el impulso de Aave no disminuye, alcanzando una tasa de crecimiento intertrimestral del 50-60%.
Desde principios de año, gracias al aumento de depósitos y al incremento en los precios de activos fundamentales como WBTC y ETH, el TVL (valor total bloqueado) de Aave casi se ha duplicado, recuperándose al 51% del pico del ciclo de 2021. Esto indica que Aave es más resistente en comparación con otros protocolos DeFi líderes.
Un fuerte desempeño en ganancias refleja una alta compatibilidad entre el producto y el mercado
Los ingresos de Aave alcanzaron su punto máximo en el último período, coincidiendo con que múltiples plataformas de contratos inteligentes emitieron una gran cantidad de incentivos en tokens para atraer usuarios y liquidez. Esto trajo un capital especulativo y niveles de apalancamiento insostenibles, amplificando los números de ingresos de la mayoría de los protocolos.
Hoy en día, los incentivos de tokens de la cadena principal se han agotado, y los incentivos de tokens de Aave han caído a un nivel insignificante. Esto indica que el crecimiento de los indicadores en los últimos meses ha sido orgánico y sostenible, siendo el principal impulsor la recuperación de la actividad especulativa del mercado, lo que ha elevado las tasas de préstamos y de préstamos activos.
Incluso en períodos de debilidad en las actividades especulativas, Aave ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento fundamental. En medio de una fuerte caída en el mercado de activos de riesgo global, los ingresos de Aave se mantienen sólidos, gracias a su éxito en la cobranza de tarifas de liquidación durante el proceso de reembolso de préstamos. Esto demuestra que Aave tiene la capacidad de resistir las fluctuaciones del mercado en diferentes colaterales y en un entorno multichain.
Aunque los fundamentos se están recuperando fuertemente, la relación precio-ventas de Aave sigue en su nivel más bajo en tres años.
A pesar de la fuerte recuperación de los indicadores en los últimos meses, la relación precio-venta de Aave es de solo 17 veces, el nivel más bajo en 3 años, muy por debajo de la mediana de 62 veces en el mismo período.
Aave espera fortalecer su posición dominante en el campo de las Finanzas descentralizadas.
Las ventajas competitivas de Aave se manifiestan principalmente en cuatro puntos:
Registro de gestión de seguridad del protocolo es bueno: Aave no ha tenido eventos importantes de seguridad a nivel de contrato inteligente. Un buen historial de seguridad gracias a una sólida capacidad de gestión de riesgos es la principal consideración para los usuarios de Finanzas descentralizadas al elegir una plataforma de préstamos.
Efecto de red bilateral: El préstamo DeFi es un mercado bilateral típico. Los depositantes y los prestatarios constituyen los lados de la oferta y la demanda, y el crecimiento de un lado impulsará el crecimiento del otro lado. Cuanto más abundante sea la liquidez general de la plataforma, mayor será su atractivo para los usuarios de grandes sumas de dinero.
Gestión de DAO adecuada: Aave ha implementado completamente un modelo de gestión basado en DAO. La comunidad DAO reúne a un grupo de instituciones profesionales con un alto nivel de gobernanza, lo que aporta una participación activa en la gobernanza de la plataforma.
Posicionamiento del ecosistema multichain: Aave se ha desplegado en casi todas las principales L1/L2 de EVM y mantiene una posición de liderazgo en la mayoría de las cadenas desplegadas. La próxima versión Aave V4 permitirá la liquidez entre cadenas, destacando aún más su ventaja en liquidez cruzada.
Reformar la economía de tokens, promover la acumulación de valor, eliminar el riesgo de recortes
Aave Chan Initiative (ACI) ha lanzado una propuesta destinada a reformar la economía de los tokens AAVE, introduciendo un mecanismo de reparto de ingresos para mejorar la utilidad del token.
Los cambios principales incluyen:
Estas reformas iniciarán un programa de recompra masivo y continuo, que aumentará a medida que el protocolo continúe creciendo.
Aave espera lograr un crecimiento significativo
Aave tiene varios factores de impulso de crecimiento en el futuro:
Aave v4: Construirá una capa de liquidez unificada, simplificará el proceso de préstamos entre cadenas y se expandirá a más cadenas y clases de activos.
Con una correlación positiva con el crecimiento de BTC y ETH: El lanzamiento de ETFs de Bitcoin y Ethereum se espera que atraiga una gran cantidad de capital al mercado de activos digitales, impulsando indirectamente el crecimiento de Aave.
Vinculado a la oferta de stablecoins: Los bancos centrales de todo el mundo podrían entrar en un ciclo de reducción de tasas, lo que podría incentivar el capital a fluir desde las herramientas de rendimiento financiero tradicionales hacia la agricultura de stablecoins en el ámbito de las Finanzas descentralizadas.
Resumen
Aave, como líder en el campo de los préstamos descentralizados, tiene un futuro optimista. Con un fuerte efecto de red y una excelente liquidez de tokens y composabilidad, Aave continuará consolidando y expandiendo su posición dominante en el mercado. La próxima actualización de la economía de tokens mejorará aún más la seguridad del protocolo y aumentará su capacidad de captura de valor.
En los últimos años, el mercado ha tratado todos los protocolos de Finanzas descentralizadas de manera uniforme, lo que ha llevado a una discrepancia entre la valoración y los fundamentos. Creemos que esta situación no durará mucho tiempo. AAVE actualmente ofrece una excelente oportunidad de inversión ajustada al riesgo en la industria de las criptomonedas.