AgentFi إلى XenoFi: نمط جديد لعائدات العملات المستقرة
في ظل تزايد تنوع استراتيجيات عائدات العملات المستقرة، ولكن مع محدودية تركيز المستخدمين وكفاءة التنفيذ، توفر AgentFi كمرحلة جديدة من دمج "الذكاء الاصطناعي + التمويل اللامركزي" حلاً ذكياً للوكيل يتيح لمستخدمي DeFi الحصول على تجربة بدون الحاجة لمراقبة السوق وتحسين تلقائي.
١. تصنيف ومقارنة DeFAI و AgentFi
على الرغم من أن DeFAI و AgentFi يقعان في مجال تقاطع "AI + DeFi"، إلا أن جوهر تقنياتهما وأشكال منتجاتهما وغاياتهما النموذجية مختلفة تمامًا. يتميز AgentFi عن مشاريع DeFi التقليدية أو مشاريع DeFAI العامة، حيث أن الخصائص الأساسية له هي: Agent الذكاء الاصطناعي هو الجهة الرئيسية المنفذة وحاملة القرار، حيث يتم اتخاذ القرارات تلقائيًا وتنفيذها في حلقة مغلقة، وليس مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات وتعزيز الاستراتيجيات.
فئة DeFAI الكبيرة: استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة أو تعزيز الوظائف المتعلقة بالتمويل اللامركزي، مثل تحسين الاستراتيجيات، تحليل البيانات، نصائح الاستثمار، وغيرها من التطبيقات الأدواتية، حيث يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار البشري. تعتمد هذه المنتجات الآلية المالية على تعليمات واستراتيجيات واضحة من المستخدم، وتنفيذها هو "من التعليمات إلى العمليات".
AgentFi فئة كبيرة: بناء نظام مالي حيث يكون وكيل الذكاء الاصطناعي القائم على السلسلة هو المنفذ الأول، حيث يمكن للوكلاء الاستدلال واتخاذ القرارات وإجراء المعاملات أو عمليات الحوكمة بشكل مستقل، ويفوض المستخدم الوكيل لتمثيله في التنفيذ، ويتخذ الوكيل (Agent) قرارات نشطة وينفذها. يعتمد على نموذج "من النية إلى النتيجة"، حيث يكفي أن يعبر المستخدم عن الهدف، ويمكن للنظام إكمال صياغة الاستراتيجية والتنفيذ.
في الوقت الحالي، السوق مليء بالعديد من منصات إطلاق Agent أو أسواق التداول، بالمقارنة مع رموز AI Meme التي تركز فقط على المضاربة ولا تحمل أي استخدام فعلي، تعد مشاريع AgentFi التي تركز فعليًا على عالم Crypto Native Defi قليلة جدًا. من خلال العديد من الأبحاث والتصفية عبر الإنترنت، وبعد استبعاد المشاريع المبكرة جدًا أو المشاريع الواضحة التي لا قيمة لها، قمنا بعمل تصنيف وتقييم بسيط لمشاريع AgentFi الحالية في السوق:
عملة مستقرة收益优化类：
أرما (الجيزة):⭐⭐⭐⭐⭐
مورفو بلو: ⭐⭐⭐⭐
التمويل الخامل: ⭐⭐⭐
استراتيجية المحفظة / تعدين السيولة:
سمسار النبيذ：⭐⭐⭐⭐
متوسط التمويل: ⭐⭐⭐
تمويل بابل: ⭐⭐
تنفيذ معاملات على السلسلة:
Synthetix v3: ⭐⭐⭐⭐
أركاديا للتمويل: ⭐⭐⭐
متعدد الحدود：⭐⭐⭐
تتمتع المشاريع التسعة المذكورة أعلاه في AgentFi بمرحلة أولية تتميز بإمكانية التنفيذ على السلسلة، ووضوح السيناريوهات، ووجود منتجات أساسية. لكن بصراحة، لا تزال ساحة AgentFi في مرحلة مبكرة للغاية، حيث أن تجربة معظم المنتجات يصعب وصفها، والفجوة بين المنتجات مقارنةً ببروتوكولات Defi الناضجة لا تزال كبيرة. نتطلع إلى أن تتمكن ساحة AgenFi في المستقبل من التخلص من مرحلة المضاربة على عملات Meme والانتقال إلى مرحلة PMF الحقيقية.
٢. تحسين عوائد عملة مستقرة في AgentFi
مجال تحسين عائدات العملات المستقرة ليس جديدًا في عالم DeFi. من مجمعات العائدات الآلية الأولى ومنصات إعادة توازن الأصول الآلية واستراتيجيات التجميع، إلى منصات النمذجة الاحترافية لمخاطر DeFi وتحسين العائدات على مستوى البروتوكول الموجهة نحو المؤسسات، كلها مشاريع تمثيلية في مجال تحسين العائدات الآلية قبل AgentFi.
تمكنت AgentFi من تحقيق رؤية الدمج المتبادل بين Crypto وAI: حيث يمكن لـ AI من خلال جمع المعلومات على السلسلة وقدرات اتخاذ القرار، تمكين المستخدمين من المشاركة بشكل أفضل في عالم Defi الأصلي لـ Crypto، وفي الوقت نفسه الاستفادة من عدم تغيير البيانات على البلوك تشين، حيث تُحتفظ تفاصيل المعاملات بطريقة سجلات على السلسلة لضمان قابلية التحقق من المنطق، وقابلية تتبع السلوك. كاستمرار لمقالة عائدات العملات المستقرة، نركز على جانب قابلية استخدام المنتجات في مسار AgentFi، والذي حصل على تقييم خمس نجوم وهو المنتج الوحيد في فئة "تحسين عائدات العملات المستقرة" ------ ARMA.
ثلاثة، رؤية مشروع Giza ومفهومه
Giza هو مشروع تحت بنية blockchain يركز على بناء "عملاء AI القابلين للتحقق" ويهدف إلى دفع تمويل العملاء الأصليين (Agent-native Finance) كإحدى النماذج الناشئة. كواحد من الفرق القليلة في مجال ZKML، يختلف Giza عن الفرق التي تميل إلى البحث النظري أو تطوير البنية التحتية، حيث يركز بشكل أكبر على الهندسة والعملية، وهو أول مشروع في مجال ZKML يحقق "وكيل ذكي على السلسلة + تنفيذ قابل للتحقق + جدولة AI" كحلقة مغلقة كاملة.
قدمت Giza مفهومًا رائدًا ------ المالية المعرفية الغريبة (Xenocognitive Finance)، وهو إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI agents) كواجهات جديدة في المالية اللامركزية، لحل اختناقات الإدراك لدى المشاركين البشر وإعادة تشكيل الذكاء والسياق السوقي. الوكلاء ليسوا أدوات سلبية، بل هم "ممثلون معرفيون"، يمتلكون قدرة استدلال مستقلة وصلاحيات تنفيذ على السلسلة، مما يعزز قدرة معالجة المعلومات في السوق بأكملها من خلال شبكة من الوكلاء الموزعين، مما يجعل الذكاء السوقي يتوسع مع حجم المشاركة بدلاً من الانهيار، ويقدم نتائج موثوقة من خلال إثبات المعرفة الصفرية (ZK). باختصار، المالية المعرفية الغريبة (Xenocognitive Finance) هي نمط جديد يوسع من قدرات الإدراك البشري من خلال وكلاء ذكيين ذاتيين، دون التضحية بالسيادة في الوضع غير المداري، لتحقيق "تحميل معرفي (cognitive offload)"، دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار، أو التبديل التلقائي للبروتوكولات، والمشاركة بكفاءة في المالية اللامركزية.
يتضمن هيكل بروتوكول جيزا ثلاث طبقات كما يلي:
طبقة التجريد الدلالي（语义抽象层）：تجاوز الفجوة الدلالية بين الذكاء الاصطناعي و blockchain ، ومساعدة الذكاء الاصطناعي على فهم عالم blockchain.
طبقة التنفيذ اللامركزية (去中心化执行层): توفر بيئة تنفيذ وكيل قابلة للتوسع وآمنة ومقاومة للرقابة.
طبقة تفويض الوكيل (代理授权层): تضمن تشغيل الوكيل بشكل غير مُدار وآمن وقابل للتحكم.
تتم عملية تنفيذ وكيل Giza بالتعاون بين ثلاثة وحدات أساسية، وتنقسم إلى أربع خطوات رئيسية:
معالجة الطلب (طبقة التجريد الدلالي): يبدأ الوكيل الذكي طلب العملية من خلال بروتوكول MCP، حيث يقوم النظام بتحليل سياسة اللغة الطبيعية إلى تعليمات عمليات سلسلة الكتل الموحدة، مع التحقق من التنسيق، الدلالة وحدود الأذونات، لضمان أن الطلب قانوني وقابل للتنفيذ.
تفاعل البروتوكول (طبقة التنفيذ اللامركزية): تقوم العقد التنفيذية باستدعاء بروتوكولات DeFi لإجراء العمليات الفعلية بناءً على التعليمات، سيقوم النظام بتحسين مسار الصفقة ديناميكيًا، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الغاز، وتحمل الانزلاق، وسيولة البروتوكول، بعد تنفيذ المهمة، يتم生成 النتائج وإثبات المهمة، لاستخدامها في التحقق اللاحق.
تنفيذ التحقق (طبقة التفويض + طبقة التنفيذ): يقوم النظام بفحص ما إذا كانت العملية تتوافق مع نطاق تفويض مفتاح الجلسة الذي حدده المستخدم، حيث تقوم عدة عقد من Attester بالتحقق بشكل مستقل من العملية، وتجمع عقدة التجميع (Aggregator) التوقيعات للتوصل إلى توافق، مما يضمن أن النتيجة آمنة وموثوقة.
ردود الفعل الناتجة (طبقة التجريد الدلالي): يتم تحويل نتائج التنفيذ إلى معلومات دلالية هيكلية، ويتم إرجاعها إلى نظام الوكيل الذكي، لاستخدامها في تعديل الاستراتيجيات التالية واتخاذ القرارات التلقائية الدورية.
في يوليو 2023، أعلنت Giza عن إتمام جولة تمويل Pre-Seed بقيمة 3 ملايين دولار، بقيادة CoinFund، بمشاركة StarkWare وTA Ventures وArrington Capital. شمل المستثمرون الملائكيون Rand Hindi وJulien Bouteloup. في مايو 2025، أكملت Giza جولة تمويل Seed بقيمة 2.2 مليون دولار، بقيادة Base Ecosystem Fund، بمشاركة CoinFund وArrington Capital وRe7 Capital وContango Digital Assets. تظهر هاتان الجولتان من التمويل استمرار تفاؤل سوق رأس المال برؤية Giza في مجال "AI + DeFi".
أربعة، المنتج الممثل ARMA: عملة مستقرة تحسين عائدات الذكاء الاصطناعي
ARMA (عميل إدارة الإيرادات المستقلة) هو وكيل ذكي لتحسين عائدات العملات المستقرة تم إطلاقه بواسطة Giza، يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من العائدات التلقائية عبر البروتوكولات للمستخدمين. تم نشره حالياً على شبكة Base، ويخطط للتوسع إلى المزيد من بيئات Layer2، ويدعم بروتوكولات الإقراض الرئيسية مثل AAVE وMorpho وCompound وMoonwell.
( 4.1 نظرة عامة على آلية عمل ARMA
جدولة الاستراتيجيات الذكية: تحليل عائدات العملات المستقرة (APR) وتكاليف التداول وتوقيت إعادة التوازن بشكل لحظي، وتنفيذ عمليات إعادة التوازن المثلى تلقائيًا.
نظام تحسين معدل العائد: من خلال مقارنة أسعار الفائدة، وتقييم التكاليف، ومنطق إعادة التوازن، يضمن كل عملية تحقيق صافي عائد؛ وقد تصل العوائد السنوية الفعلية إلى ضعف العوائد الناتجة عن الحيازة الثابتة التقليدية.
آلية الفائدة المركبة التلقائية: استلام وإعادة استثمار رموز التحفيز تلقائيًا، وتحويل المكافآت إلى عملة مستقرة أصلية؛ يتم تحسين تكرار الفائدة المركبة ديناميكيًا بناءً على حجم المركز وتكلفة المعاملة، لزيادة الكفاءة.
منطق تبادل العملات الذكي: يدعم العمليات الثنائية للعملات USDC و USDT، وعند الضرورة يتم تبادل العملات بشكل تلقائي وفعال من خلال دمج DEX، لضمان قدرة المستخدمين على سحب الأصول دائمًا حسب عملتهم الأصلية، مما يعزز المرونة والتجربة.
![AgentFi إلى XenoFi، نموذج جديد لعائدات العملة المستقرة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2f98cb1cce90b0297c0788aa5cc1a62b.webp###
( 4.2 نظرة عامة على مكونات ARMA وبنية الأمان
يتكون هيكل Giza Agent من ستة وحدات رئيسية: الحسابات الذكية (Smart Accounts) ، مفاتيح الجلسة (Session Keys) ، نواة الوكيل (Agent Core) ، وحدة تكامل البروتوكول (Protocol Integration) ، وحدة إدارة المخاطر (Risk Module) ووحدة المحاسبة (Accounting Module) ، حيث تعمل كل وحدة معًا لبناء نظام تنفيذ آلي آمن وفعال وذكي وقابل للتحقق على السلسلة.
في الوقت نفسه، يضمن ARMA أمان أموال المستخدمين وعملياتهم من خلال ثلاث طبقات من آليات الحماية:
أمان الحساب الذكي: بناءً على حسابات ذكية ذات إدارة ذاتية، يظل المستخدم دائماً لديه السيطرة على الأصول، ولا يمكن لجهاز Giza الوصول إلى المفتاح الخاص؛ تم تدقيق العقد، وي支持 إدارة الأذونات المرنة.
آلية التحكم في الوصول: من خلال مفتاح الجلسة، يتم ضبط صلاحيات الوكيل بدقة، مقتصرة على بروتوكولات معينة، وأنواع العمليات وفترة الصلاحية، لتجنب مخاطر التفويض الكامل.
نظام إدارة المخاطر: يتم الوصول فقط إلى البروتوكولات المختارة بعناية، مع التركيز على سيناريوهات العوائد المستقرة؛ يمكن تتبع عملية التداول بالكامل، لضمان الشفافية القابلة للتدقيق، وتعزيز الأمان العام للنظام.
![AgentFi إلى XenoFi، عوائد العملة المستقرة الجديدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-86b52246444d196d16553ad20f01c05c.webp###
( 4.3 آلية رسوم ARMA وإدارة العائدات
تتمحور آلية الرسوم والعوائد في ARMA حول كونها سهلة الاستخدام وشفافة وفعالة، وتشمل ثلاثة مجالات رئيسية:
هيكل الرسوم: يتم احتساب الرسوم بناءً على العائدات، وشفاف وقابل للتحقق، ويتم تحصيل 10% كرسوم نجاح فقط على الجزء الذي تم تحقيقه من العائدات. يتم تسوية هذه الرسوم مرة واحدة عند سحب المستخدم، ويمكن عرض جميع عمليات حساب الرسوم في الوقت الفعلي عبر لوحة التحكم.
إدارة المكافآت: استلام تلقائي، توزيع موحد، ستقوم الوكالة الذكية ARMA تلقائيًا بجمع وتجميع جميع المكافآت من مختلف بروتوكولات DeFi المدمجة، وسيتم إعادة جميع المكافآت مع رأس المال والأرباح عند سحب المستخدم دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم.
إدارة الأصول: لا تتقاضى ARMA أي رسوم على الودائع أو السحوبات. بغض النظر عن عدد البروتوكولات المشاركة أو نوع العملة التي تم استخدامها، يمكن للمستخدمين دائمًا استرداد الأموال عند السحب بنفس العملة التي تم إيداعها في الأصل، مما يضمن سهولة استرداد الأموال.
) 4.4 أداء بيانات بروتوكول Defi لدمج ARMA
من خلال لوحة البيانات الرسمية لـ ARMA، يمكننا ملاحظة الزيادة المستمرة في حجم إدارة الأصول وعدد الوكلاء الذكيين خلال أشهر من الإطلاق. في الوقت نفسه، تعرض لوحة البيانات الديناميكية لتدفق الأصول بين بروتوكولات الإقراض الرئيسية مثل Morpho و Aave و Fluid. نحن نعتقد أنه مع اتصال ARMA بالمزيد من بروتوكولات DeFi، وزيادة عدد الوكلاء النشطين، وتوسع حجم الأموال، سيتعزز تأثير العجلة الدوارة للنمو الإيجابي.
![AgentFi إلى XenoFi، عائدات العملة المستقرة الجديدة]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de27123568f85c35bb7e8af287749188.webp###
خمسة، تحديد الموقع الأساسي لرمز التوكن وآلية التحفيز
حاليًا، أعلنت Giza رسميًا عن التفاصيل الكاملة لنموذج الاقتصاد الرمزي، وأصبح إصدار الرموز في TGE علامة فارقة تستحق الاهتمام. $GIZA هو الأصل الأصلي لشبكة Giza الذكية، ويتميز بالقدرة على الاستخدام الفوري، وقدرة على التقاط القيمة على المدى الطويل، ويعتمد على مبادئ التصميم الأساسية المتمثلة في أولوية المجتمع، ودفع المنتجات، وضبط الآلية.
تلخيص النقاط الرئيسية:
تقدير أولي معقول: القيمة السوقية الأولية عند TGE هي 70 مليون دولار، وهي أقل بكثير من مشاريع الذكاء الاصطناعي المماثلة، مما يوفر مساحة صعود ملحوظة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-74b10196
· منذ 18 س
عملة مستقرة أخيرًا يمكنها أن تحقق الأرباح بسهولة
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeFiGrayling
· منذ 18 س
ليس أنه من الصعب فهمه، إنه مضيعة للوقت للعب بالأذكياء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NeverVoteOnDAO
· منذ 18 س
مشروع آخر مليء بالزخارف، من يفهم يفهم
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropGrandpa
· منذ 19 س
آه، إنه مشروع آخر لتضخيم الهواء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HypotheticalLiquidator
· منذ 19 س
انتبه لإدارة المخاطر، لا تدع الذكاء الاصطناعي يتسبب لك في الحصول على التصفية.
AgentFi و ARMA: الوكلاء الذكيون يقودون نموذج عائدات العملات المستقرة الجديد
AgentFi إلى XenoFi: نمط جديد لعائدات العملات المستقرة
في ظل تزايد تنوع استراتيجيات عائدات العملات المستقرة، ولكن مع محدودية تركيز المستخدمين وكفاءة التنفيذ، توفر AgentFi كمرحلة جديدة من دمج "الذكاء الاصطناعي + التمويل اللامركزي" حلاً ذكياً للوكيل يتيح لمستخدمي DeFi الحصول على تجربة بدون الحاجة لمراقبة السوق وتحسين تلقائي.
١. تصنيف ومقارنة DeFAI و AgentFi
على الرغم من أن DeFAI و AgentFi يقعان في مجال تقاطع "AI + DeFi"، إلا أن جوهر تقنياتهما وأشكال منتجاتهما وغاياتهما النموذجية مختلفة تمامًا. يتميز AgentFi عن مشاريع DeFi التقليدية أو مشاريع DeFAI العامة، حيث أن الخصائص الأساسية له هي: Agent الذكاء الاصطناعي هو الجهة الرئيسية المنفذة وحاملة القرار، حيث يتم اتخاذ القرارات تلقائيًا وتنفيذها في حلقة مغلقة، وليس مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في اتخاذ القرار من خلال تحليل البيانات وتعزيز الاستراتيجيات.
فئة DeFAI الكبيرة: استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة أو تعزيز الوظائف المتعلقة بالتمويل اللامركزي، مثل تحسين الاستراتيجيات، تحليل البيانات، نصائح الاستثمار، وغيرها من التطبيقات الأدواتية، حيث يساعد نموذج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار البشري. تعتمد هذه المنتجات الآلية المالية على تعليمات واستراتيجيات واضحة من المستخدم، وتنفيذها هو "من التعليمات إلى العمليات".
AgentFi فئة كبيرة: بناء نظام مالي حيث يكون وكيل الذكاء الاصطناعي القائم على السلسلة هو المنفذ الأول، حيث يمكن للوكلاء الاستدلال واتخاذ القرارات وإجراء المعاملات أو عمليات الحوكمة بشكل مستقل، ويفوض المستخدم الوكيل لتمثيله في التنفيذ، ويتخذ الوكيل (Agent) قرارات نشطة وينفذها. يعتمد على نموذج "من النية إلى النتيجة"، حيث يكفي أن يعبر المستخدم عن الهدف، ويمكن للنظام إكمال صياغة الاستراتيجية والتنفيذ.
في الوقت الحالي، السوق مليء بالعديد من منصات إطلاق Agent أو أسواق التداول، بالمقارنة مع رموز AI Meme التي تركز فقط على المضاربة ولا تحمل أي استخدام فعلي، تعد مشاريع AgentFi التي تركز فعليًا على عالم Crypto Native Defi قليلة جدًا. من خلال العديد من الأبحاث والتصفية عبر الإنترنت، وبعد استبعاد المشاريع المبكرة جدًا أو المشاريع الواضحة التي لا قيمة لها، قمنا بعمل تصنيف وتقييم بسيط لمشاريع AgentFi الحالية في السوق:
عملة مستقرة收益优化类：
استراتيجية المحفظة / تعدين السيولة:
تنفيذ معاملات على السلسلة:
تتمتع المشاريع التسعة المذكورة أعلاه في AgentFi بمرحلة أولية تتميز بإمكانية التنفيذ على السلسلة، ووضوح السيناريوهات، ووجود منتجات أساسية. لكن بصراحة، لا تزال ساحة AgentFi في مرحلة مبكرة للغاية، حيث أن تجربة معظم المنتجات يصعب وصفها، والفجوة بين المنتجات مقارنةً ببروتوكولات Defi الناضجة لا تزال كبيرة. نتطلع إلى أن تتمكن ساحة AgenFi في المستقبل من التخلص من مرحلة المضاربة على عملات Meme والانتقال إلى مرحلة PMF الحقيقية.
٢. تحسين عوائد عملة مستقرة في AgentFi
مجال تحسين عائدات العملات المستقرة ليس جديدًا في عالم DeFi. من مجمعات العائدات الآلية الأولى ومنصات إعادة توازن الأصول الآلية واستراتيجيات التجميع، إلى منصات النمذجة الاحترافية لمخاطر DeFi وتحسين العائدات على مستوى البروتوكول الموجهة نحو المؤسسات، كلها مشاريع تمثيلية في مجال تحسين العائدات الآلية قبل AgentFi.
تمكنت AgentFi من تحقيق رؤية الدمج المتبادل بين Crypto وAI: حيث يمكن لـ AI من خلال جمع المعلومات على السلسلة وقدرات اتخاذ القرار، تمكين المستخدمين من المشاركة بشكل أفضل في عالم Defi الأصلي لـ Crypto، وفي الوقت نفسه الاستفادة من عدم تغيير البيانات على البلوك تشين، حيث تُحتفظ تفاصيل المعاملات بطريقة سجلات على السلسلة لضمان قابلية التحقق من المنطق، وقابلية تتبع السلوك. كاستمرار لمقالة عائدات العملات المستقرة، نركز على جانب قابلية استخدام المنتجات في مسار AgentFi، والذي حصل على تقييم خمس نجوم وهو المنتج الوحيد في فئة "تحسين عائدات العملات المستقرة" ------ ARMA.
ثلاثة، رؤية مشروع Giza ومفهومه
Giza هو مشروع تحت بنية blockchain يركز على بناء "عملاء AI القابلين للتحقق" ويهدف إلى دفع تمويل العملاء الأصليين (Agent-native Finance) كإحدى النماذج الناشئة. كواحد من الفرق القليلة في مجال ZKML، يختلف Giza عن الفرق التي تميل إلى البحث النظري أو تطوير البنية التحتية، حيث يركز بشكل أكبر على الهندسة والعملية، وهو أول مشروع في مجال ZKML يحقق "وكيل ذكي على السلسلة + تنفيذ قابل للتحقق + جدولة AI" كحلقة مغلقة كاملة.
قدمت Giza مفهومًا رائدًا ------ المالية المعرفية الغريبة (Xenocognitive Finance)، وهو إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI agents) كواجهات جديدة في المالية اللامركزية، لحل اختناقات الإدراك لدى المشاركين البشر وإعادة تشكيل الذكاء والسياق السوقي. الوكلاء ليسوا أدوات سلبية، بل هم "ممثلون معرفيون"، يمتلكون قدرة استدلال مستقلة وصلاحيات تنفيذ على السلسلة، مما يعزز قدرة معالجة المعلومات في السوق بأكملها من خلال شبكة من الوكلاء الموزعين، مما يجعل الذكاء السوقي يتوسع مع حجم المشاركة بدلاً من الانهيار، ويقدم نتائج موثوقة من خلال إثبات المعرفة الصفرية (ZK). باختصار، المالية المعرفية الغريبة (Xenocognitive Finance) هي نمط جديد يوسع من قدرات الإدراك البشري من خلال وكلاء ذكيين ذاتيين، دون التضحية بالسيادة في الوضع غير المداري، لتحقيق "تحميل معرفي (cognitive offload)"، دون الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار، أو التبديل التلقائي للبروتوكولات، والمشاركة بكفاءة في المالية اللامركزية.
يتضمن هيكل بروتوكول جيزا ثلاث طبقات كما يلي:
تتم عملية تنفيذ وكيل Giza بالتعاون بين ثلاثة وحدات أساسية، وتنقسم إلى أربع خطوات رئيسية:
معالجة الطلب (طبقة التجريد الدلالي): يبدأ الوكيل الذكي طلب العملية من خلال بروتوكول MCP، حيث يقوم النظام بتحليل سياسة اللغة الطبيعية إلى تعليمات عمليات سلسلة الكتل الموحدة، مع التحقق من التنسيق، الدلالة وحدود الأذونات، لضمان أن الطلب قانوني وقابل للتنفيذ.
تفاعل البروتوكول (طبقة التنفيذ اللامركزية): تقوم العقد التنفيذية باستدعاء بروتوكولات DeFi لإجراء العمليات الفعلية بناءً على التعليمات، سيقوم النظام بتحسين مسار الصفقة ديناميكيًا، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الغاز، وتحمل الانزلاق، وسيولة البروتوكول، بعد تنفيذ المهمة، يتم生成 النتائج وإثبات المهمة، لاستخدامها في التحقق اللاحق.
تنفيذ التحقق (طبقة التفويض + طبقة التنفيذ): يقوم النظام بفحص ما إذا كانت العملية تتوافق مع نطاق تفويض مفتاح الجلسة الذي حدده المستخدم، حيث تقوم عدة عقد من Attester بالتحقق بشكل مستقل من العملية، وتجمع عقدة التجميع (Aggregator) التوقيعات للتوصل إلى توافق، مما يضمن أن النتيجة آمنة وموثوقة.
ردود الفعل الناتجة (طبقة التجريد الدلالي): يتم تحويل نتائج التنفيذ إلى معلومات دلالية هيكلية، ويتم إرجاعها إلى نظام الوكيل الذكي، لاستخدامها في تعديل الاستراتيجيات التالية واتخاذ القرارات التلقائية الدورية.
في يوليو 2023، أعلنت Giza عن إتمام جولة تمويل Pre-Seed بقيمة 3 ملايين دولار، بقيادة CoinFund، بمشاركة StarkWare وTA Ventures وArrington Capital. شمل المستثمرون الملائكيون Rand Hindi وJulien Bouteloup. في مايو 2025، أكملت Giza جولة تمويل Seed بقيمة 2.2 مليون دولار، بقيادة Base Ecosystem Fund، بمشاركة CoinFund وArrington Capital وRe7 Capital وContango Digital Assets. تظهر هاتان الجولتان من التمويل استمرار تفاؤل سوق رأس المال برؤية Giza في مجال "AI + DeFi".
أربعة، المنتج الممثل ARMA: عملة مستقرة تحسين عائدات الذكاء الاصطناعي
ARMA (عميل إدارة الإيرادات المستقلة) هو وكيل ذكي لتحسين عائدات العملات المستقرة تم إطلاقه بواسطة Giza، يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من العائدات التلقائية عبر البروتوكولات للمستخدمين. تم نشره حالياً على شبكة Base، ويخطط للتوسع إلى المزيد من بيئات Layer2، ويدعم بروتوكولات الإقراض الرئيسية مثل AAVE وMorpho وCompound وMoonwell.
( 4.1 نظرة عامة على آلية عمل ARMA
![AgentFi إلى XenoFi، نموذج جديد لعائدات العملة المستقرة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2f98cb1cce90b0297c0788aa5cc1a62b.webp###
( 4.2 نظرة عامة على مكونات ARMA وبنية الأمان
يتكون هيكل Giza Agent من ستة وحدات رئيسية: الحسابات الذكية (Smart Accounts) ، مفاتيح الجلسة (Session Keys) ، نواة الوكيل (Agent Core) ، وحدة تكامل البروتوكول (Protocol Integration) ، وحدة إدارة المخاطر (Risk Module) ووحدة المحاسبة (Accounting Module) ، حيث تعمل كل وحدة معًا لبناء نظام تنفيذ آلي آمن وفعال وذكي وقابل للتحقق على السلسلة.
في الوقت نفسه، يضمن ARMA أمان أموال المستخدمين وعملياتهم من خلال ثلاث طبقات من آليات الحماية:
![AgentFi إلى XenoFi، عوائد العملة المستقرة الجديدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-86b52246444d196d16553ad20f01c05c.webp###
( 4.3 آلية رسوم ARMA وإدارة العائدات
تتمحور آلية الرسوم والعوائد في ARMA حول كونها سهلة الاستخدام وشفافة وفعالة، وتشمل ثلاثة مجالات رئيسية:
) 4.4 أداء بيانات بروتوكول Defi لدمج ARMA
من خلال لوحة البيانات الرسمية لـ ARMA، يمكننا ملاحظة الزيادة المستمرة في حجم إدارة الأصول وعدد الوكلاء الذكيين خلال أشهر من الإطلاق. في الوقت نفسه، تعرض لوحة البيانات الديناميكية لتدفق الأصول بين بروتوكولات الإقراض الرئيسية مثل Morpho و Aave و Fluid. نحن نعتقد أنه مع اتصال ARMA بالمزيد من بروتوكولات DeFi، وزيادة عدد الوكلاء النشطين، وتوسع حجم الأموال، سيتعزز تأثير العجلة الدوارة للنمو الإيجابي.
![AgentFi إلى XenoFi، عائدات العملة المستقرة الجديدة]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de27123568f85c35bb7e8af287749188.webp###
خمسة، تحديد الموقع الأساسي لرمز التوكن وآلية التحفيز
حاليًا، أعلنت Giza رسميًا عن التفاصيل الكاملة لنموذج الاقتصاد الرمزي، وأصبح إصدار الرموز في TGE علامة فارقة تستحق الاهتمام. $GIZA هو الأصل الأصلي لشبكة Giza الذكية، ويتميز بالقدرة على الاستخدام الفوري، وقدرة على التقاط القيمة على المدى الطويل، ويعتمد على مبادئ التصميم الأساسية المتمثلة في أولوية المجتمع، ودفع المنتجات، وضبط الآلية.
تلخيص النقاط الرئيسية: